До 12,8 млрд рублей вырастет выручка российского рынка видеоаналитики к концу 2022 года

Согласно прогнозам TelecomDaily, к концу 2022 года объем отечественного рынка видеоаналитики составит 12,8 млрд рублей. Рост за год достигнет 6%. С 2020 по 2021 год выручка выросла на 12%, с 2019 по 2020 — на 10%.

Ведущую роль в данном сегменте рынка видеонаблюдения продолжают играть независимые компании: ГК ЦРТ (9% рынка), NtechLab (8%), Trassir/DSSL (7%) и ITV/Axxon Soft (7

Даже в среднесрочной перспективе, до 2028 года, рынок видеоаналитики в России сохранит самую высокую положительную динамику на общем рынке систем безопасности. В ближайшие годы объем выручки вырастет почти до 24 млрд рублей. Иными словами данный сегмент увеличится еще в два раза.

Так, в течение этого года выручка сегмента видеоаналитики увеличится с 12 до 12,8 млрд руб., то есть на 6% против 12% годом ранее. Как ожидается, уже в 2023 году рост составит почти 10%, до 14 млрд руб., еще через год — на 11%, до 15,5 млрд. Таким образом, в течение семи лет динамика рынка сохранится на уровне 10-12% в год. Это на 4-6 пп выше, чем рынок видеонаблюдения в целом(ВН).

В 2022 году в России количество камер для видеонаблюдения и видеоаналитики также перестанет расти прежними темпами, рост сократится примерно в два раза. Если с 2015 по 2021 гг в в страну ежегодно импортировалось порядка 3,5 млн камер (в 2021 — рекордные 5 млн камер) и их количество росло на 20-25% ежегодно, то по итогам 2022 рост составит чуть более 13%, или 2,5 млн камер.

Причем прогноз на следующий год еще более сдержанный: рынок может вырасти на 2,4 млн камер, то есть на 11% в количественном выражении.

По своему назначению камеры можно разделить на четыре основных сектора:

• по итогам 2021 камеры для распознавания лиц заняли 40% рынка (4,8 млн штук),
• для распознавания государственных регистрационных номеров (ГРН) автомобилей — 30% (3,5 млн шт),
• для ситуационной видеоаналитики (охрана, мониторинг, контроль за детьми, пожилыми родственниками и т.д.) — 17% (2 млн шт),
• для аналитики в ритейле — на 13% (1,6 млн шт).
• В 2022 и далее, до 2028, разделение деление рынка на данные сегменты сохранится. Более того, останется и похожее соотношение. Согласно прогнозам, по итогам 2028 доля камер для распознавания лиц вырастет до 43% (10,2 млн шт).

Ключевыми заказчиками для систем видеонаблюдения по-прежнему остается госсектор. Их поставка необходима для реализации таких проектов, как «Безопасный город», «Антитеррор», для обеспечения транспортной безопасности в метро, аэропортах и вокзалах, а также в программах повышения безопасности дорожного движения. B2B-пользователи только начинают подключаться к таким проектам.

На данный момент 14% камер задействовано в дорожном регулировании (дороги и парковки) и еще 14% —для мониторинга транспорта и логистики. В совокупности на движение и транспорт приходится почти треть всего рынка видеонаблюдения. На производстве используется 13% камер, в ритейле — 13%, в финансовом секторе — 10%.

Что касается игроков, то этот рынок продолжает оставаться разрозненным, процессы укрупнения и слияния на нем набирают обороты, поэтому 43% контролирует компании с минимальной долей присутствия (менее 1% у каждой).

Самая большая доля рынка у ГК ЦРТ (АПК «Визирь») — 9%. Следом идет NtechLab — 8%, у Trassir/DSSL и ITV/Axxon Soft — по 7% у каждой, у VisionLabs — 6%. Еще 10 компаний удерживают доли от 1 до 3%.

Фото - pxhere.com