Security 50: уверенность в будущем, или сектор безопасности снова демонстрирует рост

В ежегодном рейтинге Security 50 от проекта asmag.com нашли отражение преимущественно позитивные настроения в отрасли систем безопасности. Выручка от продаж продуктов 50 крупнейших публичных компаний в сфере физической безопасности в 2023 году выгодно контрастировала с периодом 2021–2022 годов. Вместе с тем в индустрии произошел целый ряд крупных слияний и поглощений, а также набрали силу новые технологические тренды.

Текст: RUБЕЖ Analytics, asmag.com

Тренд на восстановление

Международные игроки рынка систем безопасности подводят итоги 2024 года. Оглядываясь на 2023 год, они отмечают: индустрия безопасности трансформировалась под влиянием общего роста мировой экономики. Согласно данным Всемирного банка, глобальный ВВП в 2023-м вырос на 2,6% по сравнению предыдущим годом. В отрасли систем безопасности лидером среди развитых стран выступили США — рост на 2,5%. Развивающиеся рынки также продемонстрировали устойчивые результаты — увеличение на 4%. Особенно выделился Китай, чей ВВП вырос на 5,2%.

Скачать pdf

Итоги 2024 года

Эксперты сходятся во мнении, что индустрия безопасности будет сохранять тенденцию роста в 2025 году. Об этом говорят представленные большинством компаний финансовые показатели за первое полугодие 2024 года, которые стали значительно выше. Это свидетельствует о том, что после пандемии отрасль постепенно возвращается к докризисному уровню.

В 2024 году двузначный рост рынка систем безопасности был зафиксирован компанией i-PRO. Позитивные тенденции наблюдались в регионах Америки, EMEA (Europe, the Middle East and Africa — Европа, Ближний Восток и Африка, прим. ред.) и APAC (Asia-Pacific region — Азиатско-Тихоокеанский регион, прим. ред.). Это стало результатом нашей стратегии, нацеленной на укрепление сотрудничества с системными интеграторами и внедрению технологий edge (Enhanced Data rates for GSM Evolution — цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, прим. ред.) и ИИ-решений в основную линейку продуктов.

— заявил директор по продуктам i-PRO Жерар Фиголс.

Рост обусловлен усилением интеграции физической и информационной безопасности, спросом на облачные решения, развитием технологий умных зданий и интернета вещей (IoT), модернизацией систем. Также на эффективность и гибкость решений влияют активное внедрение ИИ и инструментов аналитики.

— отметил исполнительный вице-президент по продуктам и сервисам Convergint Эрик Юнаг.

Передовые технологии, в особенности облачные сервисы и ИИ, стали основным драйвером роста для многих компаний.

Значительный импульс также придает переход на облачные решения и модели SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга, прим. ред.). В последние годы этот тренд набирал обороты, и теперь многие крупные компании стали массово внедрять облачные и гибридные решения. Кроме того, увеличивается спрос на ИИ и интеллектуальную автоматизацию, хотя ажиотаж вокруг искусственного интеллекта пока не привел к конкретным результатам.

— подчеркнула старший коммерческий менеджер Genetec Деспина Стамателос.

Облака и ИИ — не новые тренды, но их внедрение и адаптация под них бизнес-моделей интеграторов меняют рынок. Например, системные интеграторы стали продавать облачные решения путем объединения VsaaS (Video Surveillance as a Service, видеонаблюдение как сервис — прим ред.) и ACaaS (Access Control as a Service — контроль доступа как сервис, прим ред.) с собственными управляемыми сервисами. Так они переходят на модели с абонентской платой. В кратко- и среднесрочной перспективе такого рода изменения окажут большее влияние на отрасль, чем внедрение расширенного количества облачных решений или ИИ-инструментов в продукты производителей.

— пояснили Джон Кропли и Джош Вудхаус, главный аналитик и основатель компании Novaira Insights.

Основная проблема облаков заключается в высокой стоимости передачи видеоданных. Выполнение аналитики на основе искусственного интеллекта исключительно в облаке приводит к увеличению затрат и задержек, поэтому критически важна обработка аналитики на базе edge computing (концепция формирования вычислительных мощностей и ресурсов хранения в месте производства данных — прим. ред.). Анализ несжатых изображений напрямую в камере повышает точность, а в облако передаются лишь облегченные метаданные для дальнейшего изучения.

— добавил Жерар Фиголс.

Знаковые слияния и поглощения

В 2024 году также произошло несколько заметных слияний и поглощений (M&A, mergers and acquisitions). Во многом это связано с тем, что отрасль продолжала консолидироваться.

Vitaprotech Group приобрела подразделение безопасности Identiv за 145 млн долларов; Honeywell купила подразделение безопасности Carrier за 4,95 млрд долларов, включая LenelS2 (о сделке было объявлено в декабре 2023 года); Milestone объединилась с BriefCam и Arcules, сделка консолидировала усилия компаний в области разработки ПО для управления видео, видеоаналитики и VSaaS с целью предоставления пользователям комплексных решений для обеспечения безопасности видео в различных сценариях.

2024 год стал годом крупных M&A в секторе безопасности. Отмечается агрессивное поглощение ведущими компаниями фирм с экспертизой в ИИ-аналитике. Это усилило их возможности в прогнозировании и автоматическом обнаружении угроз. Для многих эта консолидация оказалась выгодной, потому что привела к ускорению внедрения инноваций и упрощению разработки интегрированных решений.

— заявил управляющий директор CP PLUS Адитья Кемка.

Текущие вызовы

Впрочем, по отзывам экспертов, отрасль по-прежнему сталкивается с рядом трудностей. Одна из них — растущее число кибератак, часть которых была совершена с использованием сетевых устройств безопасности.

«Угроза кибератак в 2024 году не снизилась. Зафиксировано, что участились масштабные утечки данных, хакерские атаки и предупреждения о сложных нападениях. В связи с этим кибербезопасность остается ключевой для сектора, — заявил старший менеджер по продажам IDIS Алекс Ли. — Для решения этой проблемы требуются комплексные стратегии защиты данных и усиленные меры физической безопасности. Для производителей видеотехники критически важно внедрять многоуровневую киберзащиту в устройства и ПО».

Дополнительные сложности создает ужесточение регуляторики в области приватности данных, особенно для технологий на основе ИИ (распознавание лиц, анализ поведения).

«В 2024 году компаниям пришлось балансировать между соблюдением законов и эффективностью решений. Ожидается, что эти вызовы сохранятся, — отметил Адитья Кемка. — Однако в CP PLUS мы видим в них возможности. Акцент на инновации заставил нас сотрудничать с технологическими гигантами. Мы также работаем с правительствами и органами управления, чтобы влиять на нормативное регулирование и упрощать соблюдение требований».

Эрик Юнаг отметил и другие проблемы: дефицит кадров и нехватку квалификации, неэффективность цепочек поставок, сокращение бюджетов и растущие риски для критической инфраструктуры.

Многие организации до сих пор полагаются на устаревшие архитектуры систем безопасности. Нужно внедрять специализированные обучающие программы, оптимизировать процессы через инновации и укреплять партнерства для модернизации интеграционных решений.

— добавил он.

Наконец, региональные конфликты также оказали влияние на отрасль путем создания как рисков, так и возможностей.

Конфликты заметно повлияли на индустрию безопасности. Спрос на системы наблюдения вырос, особенно в чувствительных зонах, где расположена критическая инфраструктура. Разногласия стали причиной спроса на ИИ-решения для обнаружения угроз в режиме реального времени. Кроме того, рост госрасходов на оборону и безопасность стимулировал развитие рынка.

— заявил генеральный директор MOBOTIX Томас Лаустен.

Региональные конфликты и геополитические коллизии создают непредсказуемые последствия, от сбоев в глобальных поставках до вынужденной миграции, от роста напряженности до разработки новых видов оружия. Мы живем в более опасном мире.

— добавил Алекс Ли.

По его мнению, компаниям необходимо диверсифицировать цепочки поставок и внедрять гибкие производственные стратегии для того, чтобы преодолеть эти трудности.

Что ждет отрасль безопасности в 2025 году

В ближайшей перспективе эксперты предсказывают значительный рост рынка физической безопасности. Ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR — Compound annual growth rate) рынка оборудования в период с 2022 по 2026 год составит 8,2%, а рынка услуг — 6,9%. Это связано с тем, что отрасль обретает стабильность и активнее внедряет передовые технологии.

2025 год, вероятно, станет более благоприятным для развития. Причиной части геополитических потрясений 2024 года называют насыщенный график выборов по всему миру. В 2025 году проявятся последствия прихода новых правительств, сформированных в 2024-м: будут запущены их инвестиционные программы, а бизнес обретет ясность в принятия решений.

— отметили Кропли и Вудхаус.

Мы ожидаем, что рост рынка безопасности в 2025 году обеспечит спрос на ACaaS и VSaaS. Эти технологии будут ключевыми для эволюции отрасли.

— добавил Деспина Стамателос.

Томас Лаустен согласен с коллегами:

В 2025 году ожидается стремительный рост на фоне прогресса, достигнутого в 2024-м. Спрос на инновационные системы безопасности повысят урбанизация, инвестиции в умные города и геополитическая нестабильность. Среди ключевых трендов выделяют развитие ИИ-решений и программной аналитики (включая поведенческую), расширение облачных платформ, фокус на кибербезопасность и системы, соответствующие требованиям NDAA (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022 — Закон о разрешении на национальную оборону). Акцент будет делаться на устойчивости и энергоэффективности, что также повлияет на рынок в ближайшее время.

«Ожидается, что 2025 год станет прорывным в квантовой криптографии и автономном наблюдении с помощью дронов. Квантовое шифрование может изменить будущее кибербезопасности, поскольку оно способно защитить коммуникации даже от самых сложных киберугроз. Автономные дроны с ИИ начнут активнее использоваться для мониторинга удаленных территорий без участия человека, — считает Адитья Кемка. — Более того, следующее поколение биометрии, например, распознавание походки или голоса, может стать повсеместным, предлагая более совершенные методы защиты критических объектов. Эти инновации помогут отрасли сохранять лидерство в противостоянии физическим и цифровым угрозам».

За пределами безопасности

2025 год эксперты увязывают с влиянием еще одного тренда, уже заметного в Китае. Например, некоторые местные компании разрабатывают системы, которые не только обеспечивают безопасность образовательных кампусов, но и отслеживают случаи буллинга или настроения студентов на занятиях для оценки эффективности преподавателей. Это своеобразный выход за рамки чистой безопасности. Больше того, часть игроков теперь позиционирует себя как «компании в области IoT и цифровизации», предлагая решения для онлайн-встреч, стриминга и даже зарядки электромобилей.

Таким образом, на фоне корректировки геополитического ландшафта с уверенностью можно прогнозировать и трансформацию привычных границ индустрии систем безопасности.

Фото - freepik.com