Промышленное видеонаблюдение: между производством и кастомизацией

Видеонаблюдение уходит в специализацию. Об этом свидетельствует корректировка ассортимента вендоров с учетом потребностей промышленного, нефтегазового и энергетического сегментов. Актуальными в 2025 году будут взрывозащищенные модели и решения в рудничном исполнении. Журнал RUБЕЖ подготовил обзор вендоров таких решений, из которого следует, что у российских компаний есть все шансы на конкуренцию с иностранными производителями камер, тепловизоров и других устройств. Просто действовать нужно не «в лобовую».

Текст: Олег Колдаев

Аналитика по приборам

Рынок систем видеонаблюдения после 2022 года стал крайне непрозрачным с точки зрения аналитики. Актуальные данные по объемам ввоза в Россию специализированного оборудования для видеонаблюдения датируются 2023 годом. По состоянию на тот момент общий объем поставок камер и коммутаторов составлял около 27 млрд рублей. Сегмент сетевых коммутаторов в оценках экспертов достигал почти 46 млрд рублей.

Если взять среднее значение курса доллара за 2023 год (около 80 рублей), то статистика ввоза демонстрирует следующие объемы рынка специализированных решений:

тепловизоры — более 2,7 млрд рублей;
камеры взрывозащищенные — более 136 млн рублей;
камеры специализированные — около 38 млн рублей.

О том, каким будет рынок специализированных решений в 2025 году, можно судить косвенно по объему инвестиций, заложенных в программах модернизации производств и строительства новых промышленно-энергетических объектов. По некоторым прогнозам, эти проекты развития предусматривают до полутриллиона рублей инвестиций.

Специализированные решения для промышленного сегмента, как показывает номенклатура ввоза, по исполнению делятся на несколько основных типов корпусов. В сегменте видеокамер это алюминиевый сплав для умеренных сред и корпус из нержавеющей стали для жестких условий. Для мониторов применяют корпус из оцинкованной стали для сред повышенной сложности и корпус из нержавеющей стали для жестких условий.

Особенности коммерческой политики иностранных вендоров: большую часть импортируемого оборудования под специализированное применение составляют дорогие, высокотехнологичные и узкоспециализированные модели.

Наряду с продажей оборудования иностранные компании (LTV, Hikvision, Dahua) оказывают услуги по проектированию, подбору, пусконаладке и техническому сопровождению.

Для отечественных компаний в промышленном сегменте характерна специализация только на собственных тепловизионных устройствах. При этом российские вендоры представлены на рынке давно, и их продукция в силу локальных производственных и R&D-возможностей распределена по нишам без высокой конкуренции.

Важный аспект конкуренции — нормативные требования. Системы видеонаблюдения для специализированных объектов обязаны иметь целый список сертификатов подтверждения соответствия:

по взрывозащите в соответствии с ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
по электромагнитной совместимости согласно требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
в части отсутствия вредных веществ согласно требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Такие требования усиливают конкурентные позиции российских компаний благодаря более жестким условиям прохождения сертификации, принятым в России.

Сильными сторонами иностранных вендоров специализированных решений по видеонаблюдению можно назвать:

собственные сборочные мощности;
собственные разработки и производство «железа»;
опыт работы со специализированными проектами (в том числе по линии смежного оборудования— охранные /пожарные системы).
наличие собственной видеочасти (видеомодули в кожухи);
наличие собственного ПО/записывающих устройств.

Однако есть и недостатки. Среди них:

нероссийские сертификаты взрывозащиты имеют менее строгие протоколы испытаний и пользуются меньшим доверием у заказчиков;
китайская нержавеющая сталь по характеристикам уступает российским и международным аналогам;
нет гибкости в модификациях оборудования под уникальные требования (это особенно критично для защиты проектов).

Особенность сегмента: с одной стороны, основная часть ЕХ-оборудования входит в высокий ценовой диапазон. С другой стороны, поставки построены проектно, то есть не носят постоянного характера, и это осложняет планирование производства.