Промышленные компании назвали основные барьеры для импортозамещения АСУ ТП

Группа компаний «УльтимаТек» в соавторстве с Positive Technologies, «Аквариус» и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) провела исследование российского рынка АСУ ТП по итогам 2024 года. Оно основано на анкетировании более 100 промышленных предприятий и интервьюировании представителей компании, курирующие вопросы цифровизации и импортозамещения.

Отечественный рынок АСУ ТП превысил 120 млрд рублей по итогам 2024 года. Эксперты отмечают, что рынок оборудования АСУ ТП в 2023 году вырос на 88%, но еще не восстановился до уровня 2021 года.

Его основным драйвером стала реализация проектов по перевооружению крупных предприятий, а также рост доли комплексных услуг, включающих как инжиниринговые услуги, так и поставки оборудования. Видимое потребление оборудования снизилось в 2022–2023 годах, что связано с сокращением поставок и ростом «серого» импорта.

На протяжении многих лет основными поставщиками автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в нашей стране выступали такие крупные компании, как Siemens, Schneider Electric, Honeywell и ABB. Однако после того, как два года назад зарубежные производители прекратили свою деятельность в России, возникли определённые трудности с поддержкой уже установленных систем автоматизации, а также с внедрением решений на модернизируемых и новых технологических объектах.

В настоящее время промышленные компании решают проблему замещения иностранных систем РСУ разными способами:

• продолжают использовать устаревшие решения, применяя различные «серые» схемы для получения обновлений,
• рассматривают покупку китайских аналогов
• перешли на системы АСУ ТП от российских производителей, наиболее близкие к требованиям РСУ.

Однако ни в одном из этих вариантов не ясно, кто должен нести ответственность за бесперебойное функционирование системы и отвечать в случае сбоев. Поставщики из дружественных стран чаще всего готовы принять на себя такую ответственность лишь при условии поставки оборудования вместе с системой АСУ ТП того же производителя (например, китайской). Но тогда российские предприятия берут на себя расходы, связанные с адаптацией нового решения, задержками в логистике и платежах в другие страны, сложным обслуживанием, а также рискуют столкнуться с расширением санкций и последующими задержками поставок запчастей и проблемами с поддержкой.

Сегодня Отечественные АСУ ТП развиваются в условиях отсутствия собственной компонентной базы, недостаточного финансирования исследований и разработок (R&D) и ограниченной апробации на реальных производствах.

Отсутствие конкурентоспособного отечественного предложения вынуждает потребителей самостоятельно решать возникающие проблемы путем тестирования новых поставщиков, включая тех, которые находятся в дружественных странах (например, Китае).

Как отмечают авторы исследования, основные критерии для промышленных компаний при выборе поставщика решения в 2024 году — это отказоустойчивость, надежность поставок и техподдержки. Однако 62% опрошенных предприятий указывают на отставание российских решений по техническим характеристикам.

Кроме того, респонденты отметили:

• Отсутствие «клиентоориентированного» подхода и полноценного сервиса.
• Низкий уровень зрелости отечественных решений.
• Отсутствие требуемого функционала у отечественных производителей.
• Отсутствие российских решений по созданию распределенной системы управления. Несмотря на «горячую» тему отсутствия российской РСУ, по результатам исследования только 4,7% отметили данную проблему, больше всего ее ощутили химические компании.

Говоря об отечественных продуктах, респонденты также отмечали недостаток качества техподдержки, отсутствие на рынке комплексных предложений, неудовлетворительные сроки поставки, а также сложности с автоматической миграцией и недостаток квалифицированных кадров.

25% участников отметили, что важным плюсом российских поставщиков является наличие техподдержки, хотя 14% выразили недовольство качеством предоставляемых услуг.

Также 14% респондентов указали на недостаточную надёжность отечественных решений, отметив наличие «сырых» технических и программных компонентов. Столько же заявили о низкой отказоустойчивости как главном недостатке отечественных решений.

Оценивая сроки поставки, мнения разделились: 17% считают их слишком долгими, а 13% — наоборот, оперативными. Некоторые респонденты столкнулись со сложностями при интеграции российских решений в существующую систему (12%), в то время как другим оказалось проще поддерживать их собственными силами (6%).

Те не менее, аналитики считают, что именно импортозамещение станет драйвером роста рынка АСУ ТП в ближайшие несколько лет.

Так, предприятия нефтеперерабатывающей отрасли являются наиболее активными в части импортозамещения, план перехода на российские решения есть у 45% опрошенных компаний. Еще 55% прорабатывают «дорожные карты» по миграции.

В машиностроении 39% также разработали планы по миграции на отечественные разработки, в химической отрасли — 29%, в металлургии — пока 12%.

В целом прогнозируется кратный рост российского рынка АСУ ТП со среднегодовым темпом на уровне 27% на период с 2023 по 2027 годы.

Фото - freepik.com