Отечественные решения для АСУ ТП вытесняют импорт

По прогнозам НКК, к 2030 году емкость российского рынка решений для АСУ ТП может составить 250 млрд руб. Для достижения такого результата отечественным вендорам нужно решить ряд задач, главные из которых — локализация производств и полное замещение импорта, разработка собственных стандартов в сфере автоматизации и ее подразделов, повышение уровня цифровой зрелости отечественных решений.

Текст: Андрей Гулаков, директор по промышленной автоматизации «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), международный эксперт по АСУ ТП

Катализаторы роста

Рынок АСУ ТП растет на пяти ключевых трендах. Импортозамещение доминирует. Российские решения, несмотря на ценовую конкуренцию с импортом (цены на отечественное ПО и оборудование иногда выше из-за нарушения цепочек поставок и затрат на исследования и разработки), вытесняют западные системы из-за санкционных рисков.

«Серый» импорт дает «вторую жизнь» существующим АСУ ТП через обходные схемы поставок комплектующих, формируя нишу гибридных решений — частичной замены оборудования с сохранением программного обеспечения. Растет спрос на обратный инжиниринг и поэтапную модернизацию АСУ ТП.

Регуляторный драйвер (постановление Правительства РФ от 14 ноября 2023 №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации») стимулирует переход на доверенные программно-аппаратные комплексы, ускоряя локализацию и спрос на защищенные решения. Параллельно возникает новый тренд при поддержке Минпромторга России — открытые автоматизированные системы управления технологическими процессами (ОАСУ ТП), которые позволяют комбинировать разные решения на базе открытых протоколов обмена данными.

Все острее ощущается дефицит кадров, и это провоцирует реальный рост цен без учета инфляции. По прогнозам НКК, в 2025 году рынок услуг может показать рост до 20-30%.

Осторожными темпами реализуется отложенный спрос в 2024–2025 годах, но нужно готовиться к всплеску в 2027–2030 годах по мере роста зрелости российских АСУ ТП.

Что сдерживает развитие рынка АСУ ТП

Финансовые ограничения: сокращение инвестиций. Высокая ключевая ставка и экономическая турбулентность перераспределяют бюджеты предприятий с долгосрочных проектов АСУ ТП на операционные расходы. Инвестиции замораживаются, потребители ищут баланс между текущей эксплуатацией систем и стратегической модернизацией.

Технологические пробелы: дефицит РСУ/ПАЗ. Для сложных непрерывных производств (химия, переработка) технологические параметры российских систем не достигли уровня западных решений, на которых построено 90% российского производства. Этот фактор влияет на снижение надежности АСУ ТП в целом и повышает риск остановок.

Дороговизна и дефицит микроэлектроники. Логистические разрывы поставок и санкции привели к удорожанию поставок критических компонентов, задерживая реализацию проектов и увеличивая стоимость инжиниринга.

Внешнеэкономические риски: геополитическая нестабильность. Санкции и переориентация бюджетов на «антикризисные» нужды (логистика, безопасность) отодвигают автоматизацию на второй план.

Главные тренды 2025 года

Локализация и отечественные разработки распределенных систем управления (РСУ) и систем противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Акцент на разработке российских распределенных систем управления и противоаварийной защиты для полного замещения импорта в производствах с непрерывным циклом.

Дальнейшее развитие MES-систем для масштабных и комплексных задач. Применение таких систем для получения экономической и финансовой эффективности. Рынок движется к полноценной интеграции между уровнями ERP и SCADA.

Сдерживание крупных проектов. Высокая ключевая ставка вынуждает предприятия фокусироваться на точечной модернизации: локальные апгрейды с быстрой окупаемостью вместо масштабных внедрений.

Развитие и локализация собственных стандартов автоматизации и ее подразделов, в том числе связанных с открытой системой АСУ ТП, снижающей зависимость от конкретных вендоров и проприетарных протоколов обмена данными.

Обратный инжиниринг как драйвер модернизации АСУ ТП. Анализ логики старых систем и их пересборка на новых платформах. В 2025 году тренд на «вторую жизнь» только усилится, как и спрос на специалистов-технологов по обратному инжинирингу и разработчиков альтернативных прошивок и протоколов.

Ключ к безопасности решений АСУ ТП

1 января 2025 года вступил в силу Указ президента №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», который запрещает использование средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств. И сейчас рынок движется к импортозамещению киберзащиты АСУ ТП, но скорость ограничена необходимостью длительного тестирования отечественных решений и перестройкой процессов интеграции. Компании, внедряющие системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) на ранних этапах, минимизируют риски простоя и санкций.

Выбор среди отечественных решений есть, но есть и нюансы. Доверие к российским системам растет. Номенклатура российских ИБ-решений для АСУ ТП фактически покрывает 100% задач, но ключевая проблема — риски их интеграции в действующие системы в виде ложных срабатываний, прерывания критических процессов. Главный вопрос для современных предприятий — окажутся ли стабильными отечественные ИБ-решения в условиях эксплуатации? Многие риски связаны не с самой защитой, а с ее факторами влияния на работу АСУ ТП: некорректированные блокировки важнейших процессов, задержки в работе и т. д.

Однако рынок адаптируется. СОИБ — обязательное требование в проектировании АСУ ТП. С начала 2025 года все новые проекты требуют включения системы обеспечения ИБ на этапе проектирования. Без этого невозможен ввод в эксплуатацию, особенно на непрерывных производствах.

Растет спрос на ИБ АСУ ТП. Хотя текущая доля внедрений мала, 90% новых проектов разрабатываются под российские платформы. Это сигнализирует о будущей массовой миграции, несмотря на высокие временные затраты и трудоемкость при тестировании решений в реальных условиях.

Тренды-2025 по версии участников рынка

Промышленный интернет вещей

Алексей Рубаков, основатель компании Netrack

Компании стремятся к повышению эффективности производства в условиях высокой конкуренции, расширения доступа к технологиям промышленного интернета вещей (IIoT), общим ростом цен на решения АСУ ТП, а также увеличением спроса на комплексные услуги, включая инжиниринг.

Рынок IIoT в России начал расти после падения в 2022 году, а к 2026 году он может, по разным оценкам, составить 190 млрд руб. (ожидаемый рост 70–75% по сравнению с 2023 годом). Этот рост связан с активизацией спроса промышленных предприятий на автоматизацию производств на фоне дефицита кадров, а также инициативами, заложенными в нацпроект «Экономика данных». Однако развитие рынка сдерживают опасения предприятий относительно технической зрелости российских решений, длительные сроки поставок оборудования и программного обеспечения, дефицит квалифицированных кадров, высокая стоимость внедрения, сложности с миграцией и ограниченная техническая поддержка.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Андрей Шахраманьян, генеральный директор «СОДИС Лаб»

Сейчас главные тренды на рынке — это активное внедрение искусственного интеллекта и методов машинного обучения. Эти технологии позволяют не только оптимизировать процессы, но и сокращать время отклика систем на изменяющиеся условия, повышая их гибкость и адаптивность. Разработчики стремятся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, что требует надежного механизма сбора и анализа данных. Области, где ИИ может принести наибольшую пользу, включают предиктивную аналитику, диагностику неисправностей и автоматизацию управления в реальном времени. Другой важный тренд связан с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов с помощью цифровых двойников, которые позволяют оптимизировать распределение ресурсов и проводить симуляции различных сценариев.

ESG-фактор

Владислав Никонов, инвестор компании «Т-пульс»

ESG (фактор устойчивого развития) — характеристики управления компанией для решения экологических, социальных и управленческих задач. Пока не оказывает значительного влияния на отечественный рынок, но в будущем станет одним из критериев выбора поставщиков и преимуществом в привлечении молодых специалистов поколения Z, для которых важны инновации, прозрачность процессов и экологичность.

Вот примеры того, как ESG-факторы влияют на производство ПО, в частности, на разработку и использование искусственного интеллекта. ИИ должен быть создан и использоваться с минимальным ущербом для окружающей среды и потреблять как можно меньше энергии. Этический аспект — алгоритмы ИИ не должны принимать дискриминационные по отношению к конкретному человеку или группе людей решения из-за физических недостатков, гендерных и расовых предубеждений. Во избежание утечки персональных или других данных создание, тестирование и использование ИИ должно сопровождаться максимальными мерами информационной безопасности.

Soft PLC и Virtual PLC

Необходимость управления распределенными промышленными объектами, Индустрия 4.0 и промышленный интернет вещей (IIoT) повлияли на увеличение спроса на виртуальные и программные версии ПЛК (Soft PLC — программные компоненты, которые имитируют традиционные ПЛК в компьютерной среде, предназначены для моделирования и оптимизации процессов без необходимости развертывания сети с физическим оборудованием; Virtual PLS — расширение концепции SoftPLC, программная версия ПЛК, которая работает на стандартном компьютерном оборудовании и операционных системах без привязки к оборудованию). По данным маркетингового агентства GMI (США), мировой рынок виртуальных и программных ПЛК в 2023 году оценивался в $865 млн и, по прогнозам, до 2032 года будет расти в среднем на 13% в год.

Драйверами этого рынка выступают облачные и периферийные вычисления, которые снижают зависимость от физической инфраструктуры и позволяют ускорить обработку данных в критически важных приложениях, а также переход на платформы с открытым исходным кодом.

vPLC имеют преимущество за счет относительно простой интеграции с технологиями Индустрии 4.0, а Soft PLC — за счет простоты и дешевизны развертывания.

Усиление кибербезопасности решений

Евгений Дорофеев, управляющий директор по направлениям «Информационная безопасность» и «Доверенные цифровые решения» АО «РАСУ»

Большинство мер информационной безопасности на АСУ ТП не внедряли до выхода новых законов, приказов и других нормативных актов, регулирующих обеспечение информационной безопасности на предприятиях КИИ, а также предписаний по импортозамещению.

По данным исследования инженеров Cloud Networks и экспертов Positive Technologies, хотя почти половина респондентов имеет понимание уровней защиты и знает нормативную базу, около 60% руководителей считают, что их предприятия не представляют интереса для хакеров и защищены тем самым от кибератак. 98% подают сведения не по всем объектам КИИ и инцидентам. Почти никто не верит и не понимает, насколько серьезно кибератака может повлиять на технологические процессы и работу предприятия в целом.

Поэтому сейчас на первый план выходит не экономия, а комплексный подход и обеспечение превентивных мер по кибербезопасности.

Сокращения:

MES (manufacturing execution system) — комплекс программных средств для оперативного планирования и управления производством на уровне производственного подразделения

ERP (еnterprise resource planning, планирование ресурсов предприятия) — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами.

SCADA (supervisory control and data acquisition) — комплексное программно-техническое решение для контроля, управления и мониторинга технологических процессов в различных областях.

Фото - freepik.com