От импортозависимости к управляемым рискам: как трансформируется рынок АСУТП в России

Вчера в 16:56

© Сгенерировано ИИ

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) сегодня являются не просто элементом промышленной автоматизации, а критически важной частью устойчивости производств и национальной экономики в целом. Именно поэтому АСУТП напрямую подпадают под регулирование в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ) и находятся в фокусе внимания государства, регуляторов и служб безопасности.

2025 год стал для рынка АСУТП знаковым: с одной стороны, государство усилило контроль и ответственность владельцев КИИ, с другой — признало объективные ограничения рынка и отложило жесткий переход на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК). На этом фоне рынок вошел в фазу переосмысления — между регуляторным давлением, технологическими рисками и потенциальным ростом.

Регулирование КИИ: жестче требования — гибче сроки

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Поправки существенно уточнили и расширили подход государства к защите КИИ, включая сегмент АСУТП.

Ключевым изменением стало расширение круга субъектов КИИ. Теперь к ним официально относятся не только органы власти и госкорпорации, но и широкий круг юридических лиц, работающих в энергетике, ТЭК, транспорте, связи, здравоохранении, промышленности, финансовом секторе и смежных отраслях. Индивидуальные предприниматели исключены из перечня, однако при работе с государственными или отраслевыми системами они также могут подпадать под требования регуляторов.

Отраслевой подход к категорированию объектов КИИ был закреплён на нормативном уровне: профильные министерства формируют перечни типовых объектов, а ФСТЭК утверждает методики и контролирует исполнение. Это позволило уйти от универсальных требований и учитывать специфику технологических процессов в разных отраслях.

Централизация контроля и рост ответственности

Система управления безопасностью КИИ стала более централизованной.

Функции распределены следующим образом:

• Правительство РФ определяет перечни типовых объектов КИИ и требования к программному обеспечению и ПАК.
• ФСТЭК отвечает за категорирование, реестр значимых объектов, требования к защите информации и проведение проверок.
• ФСБ курирует использование сертифицированных средств защиты, реагирование на инциденты и работу ГосСОПКА.

Для бизнеса это означает не просто рост количества требований, а качественное усиление контроля. Нарушения фиксируются быстрее, а последствия стали ощутимее: штрафы до 500 тыс. рублей для юридических лиц и уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы в случае тяжких последствий.

Отсрочка перехода на доверенные ПАК: прагматичный компромисс

На фоне усиления требований Минпромторг России инициировал изменения в постановление Правительства РФ № 1912, предусматривающие продление сроков перехода на доверенные ПАК на значимых объектах КИИ.

Согласно проекту, с 1 января 2030 года использование недоверенных ПАК будет запрещено, однако предусмотрены исключения — для объектов с непрерывными технологическими процессами, долгосрочными контрактами или неотделимыми от капитального строительства системами.

Фактически речь идет не о «всеобщей отсрочке», а о страховочном механизме для узкоспециализированных и высокорисковых сегментов КИИ, где резкая миграция может привести к авариям и остановке производства.

При этом нагрузка на владельцев таких объектов возрастает: требуется детальное документальное обоснование, выполнение дополнительных требований ФСБ и ФСТЭК, усиленный комплаенс и киберзащита. Для рынка это означает снижение рисков аварийных остановок, но рост требований к зрелости поставщиков и интеграторов.

Российский рынок АСУТП: ключевые выводы отраслевого исследования

Исследование рынка АСУТП, проведенное группой компаний «УльтимаТек» совместно с Positive Technologies, «Аквариус» при поддержке Минпромторга России и АПКИТ, позволило зафиксировать реальное состояние рынка и его ограничения.

Объем российского рынка АСУТП

По итогам 2024 года объем российского рынка АСУТП превысил 120 млрд рублей. Основными драйверами стали проекты технического перевооружения крупных предприятий и рост доли комплексных услуг — от инжиниринга до поставки оборудования и средств ИБ.

В среднесрочной перспективе прогнозируется кратный рост рынка со среднегодовым темпом около 27%, что позволяет ожидать выхода на уровень более 200 млрд рублей к 2027 году.

Внедрение передовых цифровых технологий, адаптация к современным стандартам коммуникации и кибербезопасности может обусловить интеграцию усложнённых и более капиталоёмких элементов в структуру автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), оказывая влияние на увеличение издержек производства.

Структура российского рынка АСУ ТП демонстрирует устойчивость: половина объёма приходится на топливно-энергетическую и добывающую промышленность.

В нефтегазовой сфере наблюдается рост доли на 2%, с 25% до 27%. В секторах добычи твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) и металлургии зафиксировано пропорциональное расширение, на 1% каждом, с 10% до 11% и с 6% до 7% соответственно.

Игроки и структура рынка

Исторически рынок АСУ ТП в России был ориентирован на зарубежных вендоров — Siemens, Schneider Electric, Honeywell, ABB, Yokogawa. Их уход привел к разрыву цепочек поставок и проблемам с поддержкой существующих систем.

Рис 1. Российский рынок ПЛК, млн руб

Зарубежные комплексы, базирующиеся на закрытом программном коде, лишены возможности адаптации и развития. Объединение подобных систем с решениями других вендоров сопряжено со значительными расходами. Даже при сохранении функционирования внедренных ранее систем существует вероятность неожиданного прекращения работы программного обеспечения, что создает угрозу для непрерывности производственного цикла.

В опросе предприятий доминирует компания Siemens, выступающая основным поставщиком софта и оборудования для четверти респондентов. Российские разработки в области промышленной автоматизации пока не пользуются широким спросом в отечественном машиностроении. На рынке представлено множество поставщиков, однако ведущие позиции удерживают Siemens и Schneider Electric. Для машиностроительных предприятий наиболее значимыми факторами являются надежность, простота интеграции с существующей инфраструктурой и наличие квалифицированной технической поддержки на территории России.

Рис.2. Представлены результаты анализа применения в производстве высокотехнологичной продукции зарубежных производителей по сопоставимым критериям. Источник: УльтимаТек

В металлургической отрасли почти повсеместно используются решения Siemens для автоматизации производственных процессов. Аналогичная ситуация наблюдается и в пищевой промышленности.

В сегменте нефтепереработки ключевыми игроками на рынке решений для промышленной автоматизации выступают Honeywell и Yokogawa. Тем не менее, в данной отрасли также начинают появляться отдельные примеры внедрения отечественных разработок.

Отметим, что сегодня рынок носит фрагментированный характер:

• отечественные разработчики наращивают присутствие;
• сохраняется значительная доля параллельного импорта;
• в отдельных сегментах рассматриваются решения из дружественных стран.

Полная импортонезависимость пока недостижима

Исследование показало, что полная импортонезависимость АСУ ТП пока недостижима. Программная часть все чаще локализована, однако аппаратная база, микроэлектроника, СХД и сетевые компоненты по-прежнему зависят от внешних поставок, в том числе китайских.

Компании разделились на две группы:

• государственные и субъекты КИИ активно инвестируют в импортозамещение и собственные разработки;
• частный сектор занимает выжидательную позицию, опасаясь низкой зрелости решений и высоких рисков.

В вопросе импортозамещения в сфере АСУ ТП мнения компаний разделились: одни видят перспективы в отечественных решениях, другие предпочитают выжидательную позицию. Государственные компании и субъекты КИИ, активно внедряющие импортозамещение, включая разработку собственных систем (как, например, «Нефтеавтоматика» в партнерстве с «Газпром нефтью»), составляют первую группу. Энергетические предприятия, ограниченные тарифным регулированием, также вынуждены инвестировать в собственные разработки, экономя на внешних поставщиках.

Вторую группу формируют частные корпорации, занимающие выжидательную позицию из-за доступности и превосходства импортных АСУ ТП, высокой зависимости от китайских компонентов, нежесткой политики регуляторов и значительных затрат на импортозамещение. Отсутствие четких регуляторных требований к категорированию КИИ и сохранение параллельного импорта западного оборудования (особенно в сегменте HMI и SCADA) также сдерживают переход на российские решения. Эксперты оценивают стоимость разработки технического задания на новую систему в 5–10 млн рублей.

Ключевые критерии при выборе поставщика решений неизменны: отказоустойчивость, надежность поставок и техническая поддержка.

Рис. 3. Если есть решения, которые компания не планирует импортозамещать, почему? Источник: УльтимаТек

Барьеры для импортозамещения

62% опрошенных предприятий указывают на отставание российских решений по техническим характеристикам. Ключевые ограничения, по мнению респондентов:

• отсутствие полноценных распределенных систем управления (DCS);
• слабая сервисная модель и нехватка отраслевых библиотек;
• дефицит квалифицированных кадров;
• сложность миграции без остановки производства.

Говоря об отечественных продуктах, респонденты также отмечали недостаток качества техподдержки, отсутствие на рынке комплексных предложений, неудовлетворительные сроки поставки, а также сложности с автоматической миграцией и недостаток квалифицированных кадров.

Стоимость не была ключевым фактором для большинства респондентов: лишь 9% посчитали ее недостатком, тогда как 4% назвали преимуществом.

Четверть участников исследования отметили, что важным плюсом российских поставщиков является наличие техподдержки, хотя 14% выразили недовольство качеством предоставляемых услуг.

Также 14% респондентов указали на недостаточную надежность отечественных решений, указав на наличие «сырых» технических и программных компонентов.

При оценке сроков поставок мнения разделились: 17% считают их слишком долгими, а 13% — наоборот, оперативными.

Некоторые респонденты столкнулись со сложностями при интеграции российских разработок в существующую систему (12%), в то время как другим оказалось проще поддерживать их собственными силами (6%).

26% опрошенных промышленных компаний заявили об отсутствии необходимого функционала у российских решений, в частности, полноценных распределенных систем управления.

14% респондентов выделили низкую отказоустойчивость как главный недостаток отечественных решений.

6% участников пожаловались на отсутствие наработанных отраслевых библиотек и недостаточную информативность о характеристиках решений.

Рис. 4. Какие технические/экономические критерии оказали наибольшее влияние на выбор поставщика и решения? Источник: УльтимаТек. 

Аппаратное обеспечение и СХД

Отмечается рост зрелости российского серверного оборудования и постепенное увеличение доли отечественных СХД, особенно в добывающем и обрабатывающем секторах. Однако крупнейшие потребители по-прежнему осторожны: более 60% частных компаний не имеют утвержденных планов импортозамещения.

Потенциал роста рынка АСУ ТП

Основные драйверы роста:

• плановая замена устаревших систем в 2027–2030 гг. Переход на операционные системы, основанные на Linux, затрудняет использование зарубежных ПЛК и ПО, ориентированных преимущественно на Windows;
• регуляторное давление. Указ № 166 и постановление Правительства РФ № 1912 требуют перехода на доверенные ПАК, особенно в контексте защиты КИИ. Соответственно, необходимость соблюдения нормативных требований приведет к увеличению количества внеплановых проектов по модернизации АСУ ТП;
• рост отраслевых решений под конкретные технологические процессы;
• интеграция АСУ ТП с IIoT, аналитикой и средствами кибербезопасности.

Рис 5. Российский рынок АСУ ТП, млн руб

Наиболее активно курс на импортозамещение держат предприятия нефтеперерабатывающей отрасли: 45% из них уже реализуют конкретные планы перехода на российские решения, а остальные 55% разрабатывают детальные дорожные карты миграции.

В машиностроении, химической и металлургической отраслях показатели скромнее: 39% машиностроительных предприятий имеют четкий план перехода, в химической отрасли таковых 29%. Наиболее консервативную позицию занимает металлургия, где лишь 12% предприятий приступили к реализации подобных планов.

Итоги и прогноз на 2026 год

Российский рынок АСУ ТП входит в фазу структурной трансформации. Ключевые тенденции уже очевидны:

• АСУ ТП окончательно стали частью КИИ с соответствующими требованиями к безопасности;
• регулятор усиливает контроль, но допускает гибкость там, где есть технологические риски;
• импортозамещение развивается эволюционно, а не директивно;
• спрос смещается в сторону комплексных, защищенных и отраслевых решений;
• кибербезопасность становится обязательным элементом проектов АСУ ТП.

Прогноз на 2026 год: рынок продолжит рост за счет модернизации существующих систем, а ключевым конкурентным преимуществом поставщиков станет не происхождение решений, а их зрелость, устойчивость и способность работать в условиях КИИ без риска для непрерывных производств.

Рис. 6. Прогноз российского рынка АСУ ТП, млн руб.