/

Как падение спроса в строительстве и нормативные изменения меняют ландшафт кабельной отрасли

Как падение спроса в строительстве и нормативные изменения меняют ландшафт кабельной отрасли

21 апреля 2025, 20:52    166

Российский рынок кабельной продукции проживает противоречий период. После рекордного роста в 2022–2023 годах (+8,8% ежегодно) 2024-й стал переломным: производство по весу меди и металла упало на 10-12%, а общий рост рынка за первое полугодие составил всего 2% к предыдущему аналогичному периоду. Нормативные изменения, в частности, разрешение применять неогнестойкие кабели, могут снизить спрос на треть продукции производителей.

Текст: Ярослав Николаев, Александра Шеина

На текущий момент рынок кабельной продукции делят 8 крупнейших игроков: ООО «ТПД Паритет», ООО НПП «Спецкабель», АО «Ивановский кабельный завод», ООО «Технокабель-НН», ООО «Энтэ», АО «СПКБ «Техно», ООО «Авангард» и ООО «Спецресурс».

Согласно первичной аналитике данных компаний рынка кабеля, практически у всех крупнейших производителей замедлилась динамика роста выручки: в 2024 году она составила от 9% до 15%, а в 2023-м диапазон роста находился в пределах 13%-30%, то есть примерно в 2 раза выше.

Структура рынка кабеля

В настоящий момент предложение на рынке кабелей представляет собой широкую номенклатурную линейку. Это и провода для воздушных линий электропередач, и силовые кабели для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ, самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередач на напряжение не более 1 кВ. 

Также в России широко производятся силовые кабели для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ, изолированные защищенные провода для воздушных линий электропередач на напряжение более 1 кВ, силовые провода для электрических установок, осветительные проводы и шнуры, кабели для контроля и управления.

В зависимости от области применения, все производящиеся в стране кабели делятся на:

  • кабели связи или слаботочные кабели (телефонные, оптоволоконные, LAN, коаксиальные радиочастотные провода);
  • силовые провода и шнуры (низковольтные (до 1 кВ) и высоковольтные (выше 1 кВ) для передачи электроэнергии);
  • невоспламеняющиеся или огнестойкие провода (кабели повышенной безопасности для охранно-пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
  • кабели массового применения (например, провода для гаджетов и других бытовых устройств).

Завод «Паритет» выпускает широкий ассортимент продукции: кабели для пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации, силовые 0,66 Кв, сигнальные КСПВ и КСВВ (для охранных сигнализаций и телекоммуникации), кабели КИС для RS-485, АСУ ТП и КИПиА. Делает кабели для промышленных сетей ParBus, PаrLan кабели для CKC/IP, гибкие ParLan Patch, комбинированные КВК для видеонаблюдения, коаксиальные PK (RG), трибоэлектрические кабели для охраны периметра, инструментальные кабели передачи данных, монтажные и акустические провода, гибкие кабели для морского и речного флота ParLan MR Patch, кабели ParLan MR для морского флота, а также кабели для морского флота КИС-МР для интерфейса RS-485. При этом доля слаботочных кабелей, к которым относятся огнестойкие кабели для пожарных сигнализаций, составляет 30% от всего производственного объема компании. 

Компания «Спецкабель» производит огнестойкие кабельные линии, коаксиальные соединители и переходы, коаксиальные и оптические кабельные сборки, а также кабели для атомных электростанций. Доля слаботочных кабелей во всем объеме производства компании составляет порядка 37%.

В номенклатуре «Ивановского кабельного завода» находятся силовые, контрольные кабели, слаботочные кабели, монтажные кабели, огнестойкие кабельные линии, а также КИВИ («кабель ивановский индустриальный»). Доля слаботочных кабелей занимает 40% от объема всей продукции.

В ассортимент «Технокабель-НН» входят огнестойкие кабели, огнестойкие кабельные линии, а также сетевые кабели LAN. Ровно половина выпускаемой кабельной номенклатуры предприятия составляют слаботочные кабели.

У производителя «Энтэ» все выпускаемые кабели слаботочные — огнестойкие, симметричные бронированные, бронированные огнестойкие, монтажные огнестойкие кабели, а также огнестойкие кабели с витой парой, монтажные симметричные кабели и огнестойкие кабельные линии.

«Авангард» производит огнестойкие кабельные линии, огнестойкие кабели LTx, FRLS, FRHF, силовые и кабели для систем охранно-пожарной сигнализации. Доля слаботочных составляет 60%. 

 «Спецресурс» выпускает кабели для систем охранной сигнализации, кабели, не распространяющие горение при групповой и одиночной прокладке, а также огнестойкие кабели для групповой прокладки. Доля слаботочных кабелей у предприятия — 28%. 

«СПКБ Техно» выпускает более 25 000 маркоразмеров кабелей, но основное направление — «слаботочка», их разработка выделяется как ключевое направление, особенно в рамках программ импортозамещения. В ассортименте кабели для интерфейса RS-485, Profibus, CAN и других промышленных сетей, обеспечивающие передачу цифровых и аналоговых сигналов. Продукция включает многопроволочные экранированные кабели с защитой от электромагнитных помех, а также огнестойкие исполнения для критически важных систем.

Экспорт кабеля

После введения санкционных ограничений против российской экономики отечественные производители были вынуждены наращивать производство кабельной продукции, чтобы закрыть потребности рынка. Только к 2024 году в отрасли сформировалась ситуация, когда производители смогли задуматься о внешней экспансии.

Согласно данным ассоциации «Электрокабель», в первой половине 2024 года отечественные производители продали за рубеж на 12% больше кабельной продукции, чем годом ранее. С одной стороны, просел экспорт в Казахстан и Республику Беларусь (-4%), Бангладеш (-33%) и в Китай (-47%). С другой стороны, целый ряд стран кратно нарастил покупку кабелей российского производства. В Узбекистан стало уходить на 149% больше такой продукции, в Турцию — почти на 1000% больше, экспорт в Азербайджан вырос на 573%, в Индию — на 656%. Италия увеличила импорт кабелей из России на 113%, Монголия и Кыргызстан — на 136% 

Драйверы рынка кабельной продукции

Хотя практически ни одна сфера деятельности человека не обходится без проводов, шнуров и кабелей, основными потребителями кабельной продукции в России являются четыре основные отрасли-«драйвера»: 

В период с 2017 по 2023 годы кабельная отрасль смогла выйти на устойчивый рост выпуска продукции в среднем на 8,8% в год. Общий объем рынка производства кабельных изделий в 2023 году достиг 484 млрд рублей. Таким образом, рост составил 7% по сравнению с 2022 годом.

Однако в начале 2024 году эксперты рынка стали отмечать негативные тенденции: темпы роста производства кабелей сократились на 12 и 10% (по весу меди и металла соответственно) по сравнению с началом 2023 года. И хотя по итогам первой половины 2024 года общий рост производства кабельных изделий составил 2% по отношению к 2023 году, это достаточно низкий показатель по сравнению с предыдущими годами.

Таблица наглядно показывает, за счет чего происходит падение темпов роста кабельной индустрии. Несмотря на общую позитивную динамику российской экономики и промышленного производства, наблюдается снижение темпов роста в отраслях, которые традиционно являются драйверами развития кабельной индустрии. Прежде всего, сильно упали темпы роста в строительстве, а также в обрабатывающем производстве, в частности, в сфере электрооборудования. Небольшой спад темпов роста наблюдается в производстве машин и оборудования.

Тренды кабельного рынка в 2025 году

Тренд №1. Сокращение темпов роста отрасли

Рынок огнестойких кабелей в 2024 году столкнулся с замедлением динамики, характерным для всей кабельной индустрии. Средние темпы прироста выручки производителей, входящих в топ-8, сократились в среднем на 8-10%. Основной причиной стало падение спроса в ключевых отраслях-потребителях — строительстве и некоторые сегментах промышленности, таких как обрабатывающее производство и машиностроение, на которые приходится до практически половины объема рынка.

Руководитель товарного направления «ПожТехКабель» Игорь Латышев

Рост цен на медь (+5-10% в год) и металл, а также снижение доступности кредитов привели к сокращению производства кабелей по весу меди (-12%) и металла (-10%) в начале 2024. Еще одним ярко выраженным трендом стало торможение рынка жилищного строительства, что сильно ударило по спросу на кабели. Это побуждает производителей делать ставку на диверсификацию продуктовой корзины.

Тренд №2. Сокращение спроса со стороны застройщиков жилья 

Главным потребителем огнестойких и слаботочных кабелей (для противопожарных сигнализаций, охранных систем и т.д.) традиционно выступало жилищное строительство. Еще несколько лет назад активный рост этой отрасли стимулировал развитие кабельной индустрии. Однако в 2025 году спад в секторе жилищного строительства привел к снижению спроса на специализированные кабели. Для производителей это критично, так как доля такой продукции в их ассортименте достигает 28–50%. Ситуацию усугубляют макроэкономические факторы — сокращение объемов ипотечных выдач до 5 трлн в 2024 году, что на 35% меньше, чем в 2023-м, и дальнейшее прогнозируемое падение до 3,5–4,3 трлн рублей в 2025-м, а также снижение ввода многоквартирного жилья на 17,6% за первый квартал 2025 года.

Специалист по маркетингу кабельного завода «Паритет» Алексей Будняк

Снижение темпов роста отрасли происходит в первую очередь из-за ограничений по льготной ипотеке: многие девелоперы сокращают количество новых проектов, поэтому в 2024-2025 годах ощущается снижение объемов ввода многоквартирных домов. Данные Росстата недавно включили в статистику ввод квадратных метров индивидуального жилищного строительства, но в этом сегменте строительства огнестойкие кабели почти не востребованы.

Тренд №3. Огнестойкие кабели: регулятор меняет правила

Еще одним важным фактором, влияющим на рынок огнестойких кабелей, стали действия регулятора: МЧС обновило свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». Главным изменением стал пункт, который допускает применение в системах противопожарной защиты неогнестойкого кабеля.

Ведущий инженер проектного отдела компании RUBEZH Геннадий Дорофеев

Новшество касается той части системы, которая обнаруживает пожар. Как только извещатель передал тревожные показатели на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП), его основная функция уже выполнена. И неважно, работают извещатели или нет: система противопожарной защиты запущена и способствует спасению жизни человека. Поэтому обновленный СП 6 предписывает, что в линиях, работоспособность которых при пожаре не имеет жизненно важного значения, можно будет использовать неогнестойкие кабели. Что же касается основных исполнительных устройств, которые отвечают за систему противопожарной защиты — устройств дымоудаления, пожаротушения, оповещения людей — то они должны быть соединены огнестойкой кабельной линией, поскольку должны работать в течение всего времени, пока человек не эвакуируется из конкретного помещения.

Одним из главных последствий ввода нового свода правил станет сокращение потребности в огнестойких кабелях. Это на руку заказчикам противопожарных систем, но это заставит кабельные заводы внести коррективы в производство. И очень скоро, так как, по прогнозам, СП 6 вступит в силу уже в 2025 году.

Тренд №4. Диверсификация производимой товарной номенклатуры

Сокращение спроса на огнестойкие кабели заставило производителей пересмотреть стратегии. Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях макроэкономической нестабильности, компании расширяют ассортимент, выпуская кабели для разных отраслей, от автоматизации до атомной энергетики. Например, растет производство решений для лифтового оборудования, промышленных сетей и монтажа сложных устройств. Такие проекты меньше зависят от конъюнктуры, так как связаны с критической инфраструктурой

Руководитель отдела маркетинга АО «СПКБ Техно» Талал Бадави

Конкурентное преимущество в непростой ситуации на рынке нам дает огромный опыт и диверсифицированный рынок сбыта нашей продукции. На протяжении 60 лет завод выпускает специальную кабельную продукцию для промышленного и гражданского строительства, предприятий нефтегазовой, энергетической, металлургической, авиационной отраслей, а также для предприятий военно-промышленного комплекса. Мы сосредоточили наши усилия на продвижении огнестойких кабелей, которые входят в состав кабельных линий и электропроводок, предназначенных для взрывоопасных зон, особенно актуальных для промышленных объектов. Чтобы успешно справляться со сложными задачами, возникающими при использовании кабелей в экстремальных условиях, мы начали производство посеребренной и никелированной медной проволоки.

Тренд №5. Рост спроса на кабели для автоматизации

Аналитики рынка систем безопасности обращают внимание, что основной объем потребления приходится на стандартные слаботочные кабели. Они используются в структурированных кабельных системах (сетевые, телефонные кабели, для охранных и систем видеонаблюдения, пожаротушения и т.д). 

В последнее время наблюдается большой спрос на кабели для автоматизации: усиленная модернизация производственных мощностей в России дала импульс для роста этому сегменту рынка. Большая часть спроса на них покрывается за счет российского производства, которое максимально соответствует жестким требованиям противопожарной безопасности.

Тренд №6. Импортозамещение

Уход с рынка зарубежных производителей кабельно-проводниковой продукции открыл дорогу локальным производителями, которые ранее просто не допускались до объектов, где плотно «сидели» иностранные вендоры. В системах автоматизации крупные международные бренды всегда имели преимущество, так как работали на глобальный рынок и могли поставлять даже очень экзотичные изделия небольшими длинами.

Специалист по маркетингу кабельного завода «Паритет» Алексей Будняк

Заметно усилилось импортозамещение в сегменте LAN-кабелей. Все меньше идет импорта и больше производится в России. Мы поставили 10 единиц крутильного оборудования для удовлетворения растущего спроса и закрытия узких мест. Второй блок — это сложные кабели для автоматизации. Усиленная модернизация производственных мощностей подтолкнула этот сегмент рынка. Мы надеемся, что этот процесс еще продлится в 2025 году. Ранее этот рынок сильно зависел от импортных поставок, но с 2024 года большое количество клиентов начало активно искать поставщиков в России. Похожая ситуация у нас уже была в 2022 году.

Фото - https://stock.adobe.com

Яндекс.Директ

RUБЕЖ в vk RUБЕЖ на dzen RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в telegram+ RUБЕЖ-RSS

Контакты

Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

Тел./ф.: +7 (495) 539-30-20

Время работы: 9:00-18:00, понедельник - пятница

E-mail: info@ru-bezh.ru


Для рекламодателей

E-mail: reklama@ru-bezh.ru

тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

Первый отраслевой маркетплейс систем безопасности SecumarketПартнёр первого маркетплейса систем безопасности secumarket.ru
total time: 0.1953 s
queries: 66 (0.0042 s)
memory: 4 096 kb
source: cache
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.