Осторожный рост

Журнал RUБЕЖ изучил объем рынка закупок систем безопасности за период c января по май 2014 года.

За прошедшие пять месяцев текущего года было объявлено 800 тендерных закупок общей стоимостью 1 339 748 640 руб. на поставку оборудования для комплектации систем безопасности.  Больше всего денежных средств было потрачено на закупку видеонаблюдения.

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)

239 тендеров на 344 310 752 руб.

Наиболее востребованными брендами на рынке закупок за этот период стали «Болид», «Рубеж», «Стрелец», SystemSensor, ИРСЭТ, «Сибирский Арсенал». Оборудование данных торговых марок, как правило, запрашивается в комплексе. Вся система на одном производителе заказчиков интересует в нескольких случаях: если это оборудование иностранного производства (SystemSensor, Bosch) или если это серьезный отечественный вендор, чьи проектные решения давно и хорошо знакомы покупателю («Болид», «Стрелец»).

Крупнейшим тендером на поставку систем охранно-пожарной сигнализации стал открытый конкурс в электронной форме на поставку приборов охранно-пожарной сигнализации для блока № 1–3 филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Прошел данный запрос на коммерческой площадке «Фабрикант.  И его сумма составила 16 873 076 руб. Основная сумма была заложена на оборудование «Тензор», также присутствуют решения SystemSensor, пользующиеся популярностью у данного концерна, и оборудование «Болид».

Больше столь крупных тендеров на поставку ОПС в этот период объявлено не было. Однако стоит отметить, что такие большие закупки исключительно на охранно-пожарные сигнализации встречаются достаточно редко. Обычно тендеры на поставку ОПС без проведения сопутствующих работ не превышают 3–4 млн руб. К таким, например, относится запрос предложений на поставку охранно-пожарной сигнализации для нужд АК «Алроса» на сумму 3 400 000 руб. (оборудование «Стрелец»), а также запрос цен в электронной форме на поставку пожарной сигнализации для нужд ОАО «Сибирский химический комбинат» на сумму 3 575 525 руб. (оборудование «Болид»).

Хочется отметить, что в тендерные запросы попадают, как правило, системы целиком, однако встречаются крупные тендеры на однородное оборудование. Такими стали две закупки, объявленные ФГУП «Элерон» на оборудование СПЭК. Общая их стоимость составляет 5 379 000 руб., в обоих случаях фигурируют две позиции линейных извещателей. Самые крупные закупки на поставку систем ОПС в рассматриваемом периоде были проведены по 223-ФЗ такими заказчиками, как ОАО «Концерн «Росэнергоатом», АК «Алроса», ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», ОАО «Сибирский химический комбинат» и ОАО «Газпром трансгаз Томск».

Видеонаблюдение (CCTV)

387 тендеров на 639 379 194 руб.

По этому направлению чаще всего упоминаются такие бренды, как Axis, Beward, Hikvision, Panasonic, RVi. По ним было объявлено максимальное количество процедур на закупку, а также прошли самые крупные тендеры. Эти бренды хорошо известны на рынке, их решения проверены временем и ценятся заказчиками. Хочется отметить, что оборудование RVi, в отличие от остальных, не так давно начало появляться в тендерах, однако по сравнению с прошлым годом запросов стало намного больше.

К примеру, электронный аукцион на поставку видеонаблюдения для судебных участков мировых судей Курской области на сумму 3 749 999 руб. Как правило, тендеры данного направления рассчитаны на одного производителя. Так, самым крупным за рассматриваемый период стал запрос коммерческих предложений в электронной форме на выбор поставщиков ЗИП для систем видеонаблюдения производства Cisco для нужд ОАО «МГТС» на сумму 91 851 150 руб.

К таким же тендерам относится открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на поставку видеонаблюдения для нужд ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». Его сумма составила 12 367 040 руб., заложено только оборудование Geutebrück. Прослеживается в тендерах на поставку CCTV и другая тенденция. В рассматриваемом периоде наибольшее количество закупок было произведено такими заказчиками, как ОАО «Росэнергоатом» (оборудование Axis, Beward, Bosch), структурные подразделения МВД России (Beward, Hikvision, RVi, Sony), а также подразделения ФСИН России (BestDVR, CNB, RVi, Hikvision).

Чемпион закупок

Ранее мы упоминали о том, что одним из регулярных заказчиков был МВД России. Ниже представлена диаграмма, которая наглядно иллюстрирует закупки, проведенные данным ведомством на разные нужды. Наибольшее количество процедур прошло на поставку систем видеонаблюдения, устанавливаемых в автомобилях, для нужд подразделений ГИБДД. Такие тендеры имели и самые большие стартовые цены.

Практически все закупки под данные нужды подразумевают поставку одной и той же системы, состоящей из нескольких камер (съемка обстановки внутри и снаружи), видеорегистратора, микрофона, кабелей и комплектующих, а также программного обеспечения.

Системы контроля и управления доступом (СКУ Д)

97 тендеров на 85 871 561 руб.

В этом сегменте популярность принадлежит продукции марок PERСo, CAME, Sphinks, ОМА, «Ростов-Дон». Последний торговый знак пользуется широким спросом у организаций, которые находятся в ведомстве ФСИН России. Крупнейшим тендером на поставку систем СКУД стал запрос котировок на поставку турникета с распашными створками для нужд ЗАО «Домодедово Пэссенджер Терминал». Его сумма составила 150 тыс. евро. Эта закупка, как и все тендеры данного заказчика, проходила одним днем на коммерческой площадке «Закупки.ру».

Также выделялся тендер на поставку оборудования контроля доступа для нужд ОАО «Научно-производственный комплекс «Дедал», размещенный на площадке «Аукционный конкурсный дом». Сумма данной закупки составила 2 346 116 руб., заложено оборудование PERСo. Этот же заказчик разместил тендер на поставку проксимити карт для систем СКУД на сумму 780 000 руб. Еще один интересный запрос цен был объявлен филиалом ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» на поставку турникетов и шлагбаума. Начальная сумма контракта составила 3 957 470 руб., заложена также продукция PERСo.

Хочется отметить, что достаточно крупные запросы прошли на поставку металлодетекторов. К таким, к примеру, относится электронный аукцион на закупку арочных металлодетекторов для нужд ГУ МВД России по Свердловской области на сумму 4 190 890 руб. Наиболее активными заказчиками СКУД за период с января по май 2014 года стали структуры МВД России. Самые крупные закупки были проведены филиалом ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», ЗАО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ОАО «НПК «Дедал», ФКУ «УОУМТС МВД России», ГУ МВД России по Свердловской области, ФГУП «РФЯЦ —ВНИИЭФ», ФГУП «СНПО «Элерон».

Комплексные поставки

77 тендеров на 270 187 133 руб.

Комплексные поставки систем безопасности мы выделили в отдельное направление, потому что зачастую заказчики запрашивают сразу несколько систем, к примеру ОПС и СКУД. В таком случае достаточно сложно отнести тот или иной тендер к какому-то одному направлению. Самым крупным и разнообразным за данный период стал выбор поставщика оборудования систем безопасности для магазинов группы компаний X5 Retail Group, который проходил на площадке заказчика. Этот тендер переигрывался два раза и собрал в себе практически все широко известные на рынке бренды. Оборудование ОПС и СОУЭ — «Болид», Inter-M; CCTV —LTV, RVi, BestDVR, Hikvision, Praxis, Beward, Smartec; СКУД — «Кодос», PERCo. Начальная сумма запроса составила примерно 89 млн руб. Также привлек внимание электронный аукцион, объявленный на площадке ОАО «ЕЭТП» на поставку оборудования пожаротушения и пожароохранной сигнализации для нужд ФГУП «РФЯЦ — ВНИИ-ЭФ». Начальная цена контракта составила 48 838 790 руб.

Такого разнообразия брендов, как в предыдущем запросе, тут нет; запрашивалась продукция таких производителей, как EverFocus, «БайтЭрг», ОМА, «Болид», «Тромбон», SystemSensor, «Бастион». Еще один интересный тендер объявила ОАО «Корпорация «Иркут» на площадке B2Bcenter. Начальная сумма контракта составила 14 000 000 руб., запрашивалось оборудование таких брендов, как Germikom, Smartec, «Бастион», «Рубеж», SystemSensor, кабельно-проводниковая продукция.

Крупные закупки по комплексным поставкам систем безопасности в этот период были объявлены по 223-ФЗ, заказчиками стали ОАО «Корпорация «Иркут», X5 Retail Group, ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ», ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России», ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». Для того чтобы наглядно сравнить между собой различные бренды, мы подготовили график по самым востребованным торговым маркам с учетом всех процедур на поставку за пять месяцев. С помощью столбцов показано количество процедур, в которых фигурировал тот или иной бренд, а сам график отражает примерную стоимость оборудования.

Топ -10

В прошлом номере мы публиковали топ-10 закупок систем безопасности за первые три месяца 2014 года. На этот раз мы обновили его актуальность с учетом еще двух месяцев.