Вход / регистрацияВидеонаблюдение: импорт возвращается
RUБЕЖ Analytics предлагает анализ импорта оборудования для систем видеонаблюдения по итогам 2023 года. В сравнении с предыдущим годом отмечен уверенный рост на десятки процентов. Данные приведены по оборудованию, которое было официально ввезено через таможню РФ.
Материал подготовлен: RUБЕЖ Analytics
В 2023 году количество ввезенных камер всех типов увеличилось на 30%, при этом увеличение их импорта с финансовой стороны составило 51%. Записывающих устройств в 2023 было ввезено на 36% больше, чем годом ранее, но для них увеличение в денежном эквиваленте составило 17%.
Статистика показывает, что камер импортируется почти в 10 раз больше, чем устройств видеозаписи (от общего количества устройств соответственно 91% и 9%), при этом суммы импорта остаются в пользу камер в соотношении 86% к 14%.
Можно считать, что ситуация с камерами точнее отражает тенденцию процессов, происходящих на российском рынке видеонаблюдения. Если рассматривать совокупно по всем типам камер, то состав лидирующей тройки в 2023 не изменился в сравнении с 2022-м – HiWatch, Hikvision, TRASSIR.
Стоит отметить, что Hikvision опустился на третье место по количеству устройств, но по сумме импорта сохраняет первое место.
Все бренды камер видеонаблюдения из первой тройки показали рост за 2023 год относительно 2022 года, однако наибольшего прогресса в этом добилась компания TRASSIR. И этот бренд теперь занимает 10% от общего импорта камер.
В общем, мировой лидер в области видеонаблюдения уверенно удерживает свою позицию и на российском рынке. Разве что у его младшего бюджетного бренда, EZVIZ, наблюдается небольшой спад. Но совсем незначительная часть в количественном выражении оборудования и тем более в финансовом. Бренд представлен в России двумя юридическими лицами, одно из них показало 99% роста, другое спад 8,5%.
Суммарно по количеству ввезенных видеокамер бренды Hikvision по итогам 2023 года занимают более 35% от импорта видеокамер – HiWatch (27,6%), Hikvision (6,1%), EZVIZ (2,4%). Аналогично по деньгам – HiWatch (17,4%), Hikvision (19,0%), EZVIZ (1,4%).
Еще один крупный китайский игрок, компания Dahua, продемонстрировала более чем трехкратное увеличение импорта в 2023-м (относительно 2022) и примкнула к группе лидеров. Таким образом, компания вернула себе позиции, которые были утеряны ею в 2022-м.
Ситуация Dahua 2021 году по камерам была следующая: 21 799 183 USD – 10,0%-ная доля рынка.
Ситуация Dahua 2023 году по камерам стала следующая: 24 340 134 USD – 5,6%-ная доля рынка.
Несмотря на солидный рост 23/22, за 2022 год доля рынка по сравнению с 2021 была упущена и сейчас идет наверстывание своих позиций.
Интересный факт – несколько брендов продемонстрировали взрывной рост в 2023году. А именно SATVISION – 1 602%, QTECH – 1 301%, DIVISAT – 581%, IFEEL – 458%, TIANDY – 416%, АЙТЕК ПРО – 223%. С одной стороны – такой рост объясняется их низкой начальной позицией и общей тенденцией роста на рынке, с другой – настолько резкий скачок как минимум заслуживает внимания конкурентов. Ведь это может быть связано как с разовой продажей партии вследствие одной хорошей договоренности, так и с долгосрочными планами и выбранной компанией стратегией.
Еще деталь – в числе лидеров по сумме импорта появились ранее не самые востребованные китайские производители, поставляющие специализированное дорогое оборудование при небольших количествах.
Наиболее востребованные камеры
В количественном и денежном выражении в импорте преобладают IP-камеры (над аналоговыми и тепловизионными) в соотношении, близком к 80/20.
При этом и в сегменте IP-камер есть несколько типов устройств, которые определяют структуру импорта.
Профессиональный сегмент камер
В нем выделяются IP-камеры и тепловизоры.
Основные среди типов ввозимых IP-камер – PTZ, «цилиндры», «мини-цилиндры», «купола», «мини-купола», «шар в стакане». В 2023 году произошло увеличение импорта камер этого типа на 57% в количественном исчислении и на 49% в денежном.
Взрывозащищенные камеры и тепловизоры
В текущей геополитической ситуации все более востребовано специализированное оборудование, которое применяется на объектах критической инфраструктуры. В виду этого вырос интерес заказчиков к взрывозащищенным камерам и тепловизорам. Согласно данным импорта за 2023 год, было ввезено 1124 взрывозащищенных IP-камеры. И если по сумме эти устройства позволили производителям заявить о себе в списке импорта в качестве весомых игроков, то само по себе количество устройств не может играть заметной роли на российском рынке взрывозащищенного оборудования для видеонаблюдения.
В 2023 году заметно вырос импорт в сегменте тепловизоров – почти в 4,5 раза по количеству устройств и почти в 20 раз в денежном выражении (по сравнению с 2022 г.). Стоит оговориться, что такая картина импорта построена на основе данных таможни РФ. Если принять во внимание импорт через таможни ЕАЭС, то это могло быть просто перераспределение потоков ввоза. Уверенно судить о природе тренда можно, только если сравнить отчеты по всем таможенным каналам.
Бытовой сегмент IP-камер
По сегменту бытовых IP-камер в 2023 году имело место снижение импорта – на 18% по количеству ввезенных камер и на 27% в денежном выражении.
О чем говорят показатели импорта за 2023 год
В первую очередь уже само по себе увеличение импорта говорит о восстановлении рынка видеонаблюдения.
Hi-End оборудование таких брендов, как AXIS, HERNIS, Pelco, Bosch и др., импортируется, но в незначительных количествах, скорее всего в качестве подменного фонда для уже работающих систем, не для включения в новые проекты.
Китайские производители замещают западные бренды в области специализированного оборудования – это хорошо видно на примере взрывозащищенных камер и тепловизоров. Не исключено, что такое оборудование, произведенное в Китае, но под российскими брендами, пополнит рынок систем видеонаблюдения.
Так называемый «бытовой» сегмент ожидаемо сократился: российский рынок видеонаблюдения традиционно ориентирован больше на корпоративных заказчиков, чем на частный сектор.
По мнению экспертов, в 2024 году рынок систем видеонаблюдения (и связанный с ним импорт оборудования) продолжит рост, но уже меньшими темпами, на уровне 10-15%. Однако это не означает падения спроса на данную продукцию. Статистика импорта не напрямую отражает потребление этих продуктов конечным потребителем. Возможно, всплеск импорта в 2023 году был вызван пополнением складских остатков компаниями на фоне относительно низкого курса валют, для реализации в 2024 году. Кроме того, с начала 2024 года идет ужесточение санкций с точки зрения проведения платежей, некоторые китайские компании не всегда могут принимать деньги от российских компаний и банков. И здесь именно увеличение запасов может компенсировать временный дефицит импорта. Который, уверены эксперты, в итоге продолжит свой рост к 2025 году.
Фото - freepik.com
