Уйти нельзя остаться

В 2022 году покинули российский рынок и остановили техническую поддержку для заказчиков на территории России компании Bosch, Cisco, Panasonic, Siemens, Schneider Electric, Axis, Legrand, Honeywell, Esser, HID, System Sensor, Schrack Seconet, BASE IP, Came (CAME Cancelli Automatici S.p.A), Avigilon, Dallmeier, Hikvision, Jablotron и Ajax. Журнал RUБЕЖ собрал данные о текущем статусе этих брендов, их торговых и производственных активов, по состоянию на 2025 год.

Текст: Евгения Булатова, Анна Антипенко

*При подготовке материала использовалась информация из открытых источников

Jabil: теперь здесь «Аквариус»

Сборочное производство Jabil, открытое в 2009 г. в Тверской области, представляло собой несколько ангаров, где по контракту размещали отверточную сборку компании Axis Communications (Швеция), Cisco (США), Ingenico (Франция), японская Sony.

Решение Jabil о закрытии завода в 2022 г. привело к увольнению 120 сотрудников. Однако уже в мае того же года актив выкупила российская группа «Аквариус», трудоустроившая часть персонала и заявившая об инвестициях в развитие кластера в размере 5 млрд руб. В ноябре 2024 г. «СберИнвест» приобрел 12% акций «Аквариуса», подтвердив интерес к проекту.

На сегодня введены в эксплуатацию роботизированные линии по производству серверов объемом до 1 тыс. единиц в день (рост на 150% против Jabil). Запущено производство систем хранения данных (СХД) для «Аэродиска» с планом выпуска 500 систем в год. В 2,5 раза увеличен выпуск устройств (ноутбуки, серверы, СХД) — до 2,5 млн единиц/год.

Параллельно компания развивает направление микроэлектроники: в 2026 г. запланирован старт серийного выпуска чипов на архитектуре RISC-V, объем инвестиций заявлен в объеме 4,3 млрд руб. К 2027 г. компания готовит запуск собственных мощностей по выпуску чипов. Разработкой занимается дизайн-центр «Аквариуса» в кооперации с Альянсом RISC-V (участники — Yadro, «Байкал Электроникс»).

Сегодня тверской завод демонстрирует модель реинтеграции иностранных активов в российскую ИТ-инфраструктуру. Подход «Аквариуса» позволил не только сохранить компетенции, но и создать плацдарм для импортозамещения высокотехнологичной продукции, от серверов до процессоров. Участие «Сбера» подчеркивает стратегическую значимость актива для отечественной электронной промышленности.

К 2028 году совокупные инвестиции в площадку могут достичь 15–20 млрд рублей с созданием 1,5 тыс. рабочих мест. Ключевые драйверы развития — производство чипов, экспорт серверов и госзаказы.

Bosch оставила заводы «Газпрому»

Bosch и ее дочерняя структура BSH Hausgeräte в 2022 году разорвали все операционные связи с Россией. Поставки продукции и комплектующих прекращены, производство заморожено. Судьба семи российских производств (в том числе в Санкт-Петербурге, Энгельсе, Самаре) осталась под вопросом.

Заводы Bosch в Стрельне (Ленинградская область) остановлены в марте 2022 г. Bosch вела переговоры в 2023 году о продаже заводов турецкому фонду Can Holding и китайской Hisense, но сделка сорвалась из-за передачи активов Россией под госуправление. По указу Президента РФ заводы в апреле 2024 г. перешли под контроль АО «Газпром бытовые системы». Несмотря на то, что юридически заводами владеет Bosch, операционное управление полностью осуществляет «Газпром»: ведет наладку оборудования, ищет поставщиков сырья и тестирует прототипы техники. Финансовая модель проекта рассчитана до 2035 г. с планом выхода на 1 млн единиц продукции в год. Завод в Самаре купило ФГУП «НАМИ», на сегодня это единственная завершенная сделка.

Руководство компании Bosch в 2025 году официально подтвердило отсутствие планов по возвращению в Россию. Рыночная стоимость активов немецкого концерна до 2022 г оценивалась в $300 млн, текущая оценка в условиях санкций не превышает $50 млн.

Дилерские сети для систем пожарной безопасности и видеонаблюдения формально продолжают работу через остаточные запасы и параллельный импорт (до момента запрета): «Спецвидеопроект», «АРМО-Системы», OCS поставляют IP-камеры Dinion, тепловизионные системы, ПО для видеоаналитики BVMS, адресные пожарные панели FPA-5000. Но новых поставок оборудования от Bosch нет, обновление ПО и техподдержка затруднены.

С 2022 г. выручка российских активов Bosch рухнула на 99,8% (с 50 млрд до 100 млн руб. в 2024 г.). Активы компании под управлением АО «Газпром бытовые системы» должны быть перезапущены для производства бытовой техники под российским брендом к концу 2025 года.

Cisco: санкционный парадокс

В марте 2022 американская Cisco приостановила продажи и обслуживание уже проданных решений заказчикам в телеком-сегменте, а в июне официально объявила о закрытии всех операций в РФ и Республике Беларусь. В январе 2023 года из-за невозможности реэкспорта были уничтожены складские запасы (запчасти, офисная техника) на сумму 1,86 млрд руб. ($23,5 млн). В декабре 2023-го ликвидировано обслуживающее подразделение — ООО «Сиско системс», были уволены сотрудники с выплатой 190 млн руб. выходных пособий.

Убыток российских подразделений Cisco за 2022 г. составил 1,8 млрд руб. (ООО «Сиско системс») и 3,67 млрд руб. (ООО «Сиско солюшенз»). По иску «Транснефти» за непоставленное оборудование суд взыскал с Cisco 5,85 млн руб., иски еще на 56 млн руб. находятся в апелляции. Общие убытки компании составили более €200 млн.

При этом, несмотря на официальный уход, оборудование Cisco продолжает поступать в РФ через посредников:

ООО «Эффективные технологии»: выручка выросла с 240 млн до 489 млн руб. в 2022–2023 гг. за счет поставок сетевого оборудования.
ООО «АйтиСистемс» импортирует устройства через Казахстан и Республику Беларусь, учредитель — экс-сотрудник дистрибьютора RRC.
Сингапурская компания поставляет блоки питания Cisco через ООО «МайнериРу» (выручка в 2022 году — 1,4 млрд руб.).

Государственные структуры близки к полному отказу от Cisco: Федеральная таможенная служба к 2026 г. планирует заменить 100% оборудования Cisco на аппаратуру новосибирской «Элтекс» (на сегодня заменено 60%). «Ростелеком» также переходит на решения «Элтекса». Варианты сетевого оборудования, доступного для замены Cisco — Zelax, «Натекс», Cronyx, Zenator, NSGate, ViPNet от «ИнфоТекс», Dionis-DPS, QTECH, «Полигон», мультиплексоры от 1РТК и DWDM от T8. Частный сектор ориентируется на гибридные решения: Huawei (серии S5700/S6700) с рисками логистики или бюджетный MikroTik (цена ниже Cisco в 3-5 раз, снижены гарантии на оборудование).

В итоге уход Cisco — иллюстрация санкционного парадокса: формальный разрыв контрактов создал серый рынок с маржой 30–50% для дилеров, но в то же время ускорил создание российских аналогов. Ликвидация юрлиц не остановила поставки: Cisco де-факто присутствует через цепочки посредников, генерируя миллиардные обороты. В феврале 2025 г. Cisco фигурировала в списке компаний, потенциально готовых вернуться в РФ, но официальных заявлений нет.

Panasonic в тени собственных достижений

После официального прекращения операций в России в марте 2022 года японский концерн Panasonic сохраняет ограниченное присутствие через реструктуризированные юридические лица и партнерские сети. Ключевым решением стала передача бизнеса под управление ООО «Еплаза» с сохранением онлайн-магазина.

Юридическое лицо «Панасоник Рус» остается действующим, формально обслуживая партнеров. Ассортимент включает в себя камеры серии i-PRO, но поставки осуществляются из складских остатков или через параллельный импорт. Действуют ограничения на сервисные гарантии: пятилетняя расширенная гарантия действует только для оборудования, установленного до 2022 года авторизованными партнерами.

Выручка «Панасоник Рус» упала на ~98% с 2021 года (с 58 млрд руб. до ~1,2 млрд руб. в 2024 г.). Доля на рынке систем видеонаблюдения сократилась с 18% (2021) до 3% (2025) из-за конкуренции с Hikvision (Китай) и «Элтекс» (Россия).

Стоимость активов Panasonic в России, по некоторым оценкам, не превышает 700 млн руб. против 9 млрд руб. в 2021 году.

Риски для потребителя те же: отсутствие обновлений ПО для облачных платформ и блокировка сервисов Meraki; оборудование, ввезенное через третьи страны (Казахстан, Турция) не подлежит гарантийному ремонту.

Panasonic демонстрирует классический сценарий «управляемого ухода»: сохранение юрлица минимизирует штрафы, а передача операций локальному партнеру снижает репутационные издержки. Однако в сегменте систем безопасности компания проиграла битву: даже остаточные продажи не компенсируют потерю 95% рынка. Системы безопасности — для Panasonic единственный сегмент с остаточной активностью в России, но его рентабельность близка к нулю.

Перспективы — свертывание деятельности к 2026 году при сохранении символического юрлица для расчетов с контрагентами. К 2027 году ожидается полное замещение продуктов Panasonic в госсекторе (школы, транспорт) решениями «Элтекс» и NtechLab. Частный сектор (банки, ТЦ) сохранит спрос на премиальные камеры Panasonic через параллельный импорт, но их доля упадет до 1%.

Siemens: хроники «управляемого распада»

Немецкий концерн Siemens AG полностью прекратил операции в РФ в 2022 году, но его оборудование для видеонаблюдения и пожарной безопасности продолжает поступать через серые схемы. Из 18 российских юрлиц Siemens AG, зарегистрированных на конец 2023 г., 90% ликвидированы или сменили владельцев. Ключевое, ООО «Сименс», прекратило существование 13 сентября 2024 г. после ребрендинга в «Системс».

Компании вроде «Кама-Экспресс» наладили поставки оборудования Siemens через Казахстан, Турцию и Сингапур. Объем серого рынка эксперты оценивают в 5–7 млрд руб. в год. Фокус сделан на решениях для ЦОДов, аэропортов и промышленности. Пожарные панели Desigo CC и системы Sinteso, IP-камеры серий Siveillance и ПО для видеоаналитики. Маржа посредников достигает 30–50% из-за логистических рисков и санкционных премий.

И хотя решения Desigo и Sinteso остаются в госсекторе на таких объектах, как аэропорты, метрополитен, их модернизация невозможна. Кроме того, в 70% систем пожарной безопасности используется устаревшее ПО без патчей, что увеличивает уязвимость к сбоям. Та же ситуация с системами видеонаблюдения: оборудование ввозится по завышенным ценам, но возможности его использования ограничены. 85% систем видеонаблюдения Siemens в РФ работают на ПО 2021–2022 годов с известными уязвимостями. Сегодня 9 из 10 ИТ-директоров в РФ называют системы Siemens «неперспективными» именно по этой причине. Как следствие, доля на этом рынке упала с 15% (2021) до 2% (2025).

Юридический вакуум вокруг Siemens AG создал нишу для посредников и при этом сократил почти до нуля легальный сервис: гарантии на оборудование Siemens в РФ не действуют, ремонтные мощности утрачены. Госсектор переходит на импортозамещение: к 2026 году ожидается полное вытеснение немцев из госзакупок.

Уход Siemens — пример «управляемого распада»: концерн минимизировал санкционные издержки через ликвидацию юрлиц и сделал ставку на серые схемы поставок, используя сохранение спроса на свои технологии. Однако следует помнить: без технической поддержки и обновлений даже премиальное оборудование превращается в «цифровой хлам» через 3–5 лет.

Schneider Electric передан в управление под новым брендом

Французский концерн Schneider Electric, официально покинувший рынок России в 2022 году, сохраняет ограниченное присутствие через правопреемника — компанию «Систэм Электрик» и запуск российских аналогов под маркой Systeme Electric. Бренд сосредоточен на локализации решений для пожарной безопасности, тогда как видеонаблюдение остается периферийным направлением.

В сфере пожарной безопасности российский «Систэм Электрик» сертифицировал адресно-аналоговую станцию SystemeFS-7600 — аналог платформы ESMI Fire Expert Schneider Electric. Решение поддерживает интеграцию с российскими системами контроля доступа (СКУД) и частично совместимо с датчиками ESMI. Также в партнерстве с компанией «Плазма-Т» налажен совместный выпуск частотных преобразователей SystemeVar Hertz для систем вентиляции и противопожарной автоматики. Приемно-контрольный прибор разработан на базе готового решения от компании «Сфера»: изменены цвет корпуса и интерфейс, прибор выходит под оригинальным брендом «Систэм Электрик».

Оставшееся в эксплуатации оборудование ESMI (например, в Эрмитаже и бизнес-центре «Кругозор») работает на устаревшем ПО без доступа к облачным сервисам и без возможности обновления, что увеличивает риски хакерских атак. Также вероятность ложных срабатываний системы из-за износа датчиков выросла на 25%.

Закономерный итог — утрата доли рынка в сегменте пожарной автоматики (АПС) с 12% в 2021 году до 3% в 2025. Российские компании «Рубеж» и «Болид» контролируют теперь 65% рынка АПС, предлагая аналоги на 20–30% дешевле SystemeFS-7600.

Похожая ситуация и с видеонаблюдением: видеоаналитика Schneider Electric (бренд Pelco) ранее интегрировалась с платформой EcoStruxure для умных зданий (например, Ельцин Центр). С 2022 г. новые поставки прекращены, а существующие системы не получают обновлений ПО. Дилеры предлагают остатки оборудования, но без технической поддержки.

Итоговая оценка. Запрет параллельного импорта лишил Schneider Electric остатков российского рынка. «Систэм Электрик» не компенсирует потерю: выручка в 2024 г. составила менее 5% от показателей Schneider в 2021 г. Планы «Систэм Электрик» по вложению 2 млрд руб. в заводы (Козьмодемьянск, Санкт-Петербург) пока что не подтверждены результатами. Ожидается, что к 2027 г. доля бренда на рынке пожарной безопасности упадет до 1% из-за экспансии «Болида», «Рубежа» и импортозамещения госсектора.

Legrand: бизнес без бренда и рост количества подделок

Французский электротехнический гигант Legrand, официально покинувший Россию в январе 2023 года, сохраняет ограниченное присутствие через остаточные дистрибьюторские сети и локализованные производства, перешедшие под контроль российской IEK Group.

Три ульяновских завода Legrand (модульные автоматы, кабель-каналы Metra и DLP) с октября 2023 года принадлежат холдингу IEK Group. Продукция сохранила сертификаты СТ-1 (с отметкой «Произведено в России») и высокую степень локализации.

Дистрибьютором сегодня выступает ООО «Донэль» (бывшее Legrand-Russia), оно управляет онлайн-продажами через legrand-russia.ru, предлагая доставку по РФ. Оборот оценивается в 2,5–3 млрд руб/год (на 60% ниже докризисного уровня).

Доля серого импорта оценивается примерно в 500 млн руб/год. Основная проблема — растет количество контрафакта: 30% рынка розеток Legrand — подделки, проверка подлинности возможна только через архивные сервисы legrand-copytracer.com. При этом, несмотря на потерю бренда, продукты Legrand интегрированы в системы безопасности объектов.

Можно сделать вывод о том, что Legrand демонстрирует модель «фантомного присутствия»: «Донэль» торгует остатками, IEK использует технологии, но без бренда и инноваций французского гиганта. Уже сегодня доля в госсзакупках упала с 12% до 1,5%. К 2027 году доля решений с наследием Legrand в системах безопасности, по оценкам экспертов, не превысит 2%. Ключевые бенефициары, «Элтекс» и IEK, предлагающие аналоги кабель-каналов DLP, делают это на 20% дешевле.

Esser Honeywell: переход на нелегальное положение

Бренд Esser by Honeywell, принадлежащий американской корпорации Honeywell International и специализирующийся на премиальных системах пожарной сигнализации и оповещения, полностью прекратил легальную деятельность в России. После заявления материнской компании в феврале 2022 года о выходе из России производственные мощности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», Москве и Арзамасе остановлены, ключевые юрлица ликвидированы. АО «Хоневелл» — банкрот с марта 2024 г. ООО «ЮОП» ликвидировано летом 2024 г с огромными долгами. Увеличение срока займа «ЮОП» Honeywell до 50 лет (2022 г.) признано судом попыткой вывода активов. Долг 2,2 млрд руб. перед Росбанком не погашен.

Решения по системам пожарной безопасности остаются на критически значимых объектах (аэропорты, нефтеперерабатывающие заводы, бизнес-центры) — панели IQ8Control и системы речевого оповещения Variodyn D1 (до 250 уровней приоритета, IP-интеграция), аспирационные извещатели VESDA для сверхраннего обнаружения пожара. Однако 80% оборудования работает на ПО 2022 года без обновлений. Уязвимости повышают риск ложных срабатываний (+25% в 2024 г.) и кибератак.

С мая 2025 года приказ Минпромторга (№4611 от 8 октября 2024 г.) запретил параллельный импорт продукции Esser, отнеся ее к «санкционным рискам» из-за прекращения поддержки со стороны производителя. Доля рынка продукции Honeywell в сегменте безопасности снизилась с 7% в 2021 год до менее чем 0,5% в 2025. Объем серого рынка до мая 2025 года оценивался в 150-200 млн руб. в год. Инвестиции в локализацию не состоялись из-за позиции Honeywell.

Как результат, Esser by Honeywell стал символом технологического коллапса: даже инновационные решения (например, Variodyn D1 с AI-аналитикой шума) бесполезны без поддержки производителя. Клиенты оказались в ловушке: ремонт и модернизация оборудования практически невозможна на фоне запрета продукции ко ввозу в Россию, но демонтаж более чем 10 000 систем (ЖК «Да Винчи», НПЗ КИНЭФ) потребует 4 млрд руб.

Можно сказать, что запрет параллельного импорта и банкротство «ЮОП» поставили точку в истории бренда в РФ. Предположительно к 2027 г. 98% решений Esser заменят российские аналоги. «Болид» уже предлагает ПО с обратной совместимостью для IQ8Control, а «Рубеж» и «Аргус-Спектр» замещают американскую продукцию полностью локализованными решениями с полным циклом технической поддержки.

System Sensor: вопреки санкционному давлению

Американское подразделение корпорации Honeywell System Sensor сохраняет производственное присутствие в РФ через ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» (ООО «ССФД»), это единственное предприятие со 100% иностранным капиталом в сегменте пожарной безопасности.

На мощностях ООО «ССФД» выпускается 40+ типов извещателей (неадресные, адресно-аналоговые) и 100+ наименований оповещателей (звуковые, световые). Компоненты для производства поставляются через Турцию и Казахстан, что увеличивает сроки доставки до 60–90 дней и себестоимость на 15%.

Компаниями «Сфера Безопасности» и «Плазма-Т» проведен реверс-инжиниринг оригинального оборудования с поддержкой протокола 200AP, выпущены импортозамещенные решения, совместимые с решениями Honeywell. Продукция одобрена для использования на объектах МЧС, РЖД и в аэропортах

Эксклюзивный поставщик оборудования в РФ и СНГ — ГК «Интерстандарт». Официальные партнеры (например, «Борн СПб») обеспечивают монтаж и обслуживание.

Позиция компании дала возможность увеличить продажи на 30% в 2024 году и сгенерировать годовой оборот в 2,1–2,5 млрд. руб. Ключевые клиенты — госсектор (40% продаж), ТЭК, транспорт.

System Sensor демонстрирует уникальный для иностранного бренда сценарий — сохранение присутствия в России вопреки санкциям. Высоким риском остается отсутствие доступа к облачным платформам Honeywell (Honeywell Forge) и ИИ-аналитике. Оборудование работает на ПО 2021–2022 гг., что повышает уязвимость к кибератакам. Увеличение себестоимости не способствует успешной конкуренции с российскими брендами, особенно «Рубеж», «Аргус-Спектр» и «Болид».

К 2027 году System Sensor сохранит нишу в премиум-сегменте (аэропорты, метро) благодаря совместимости с 200AP. Однако доля рынка, по оценкам экспертов, сократится до 10–12% из-за роста локализованных решений.

Включение Honeywell в реестр запрета параллельного импорта потребует перевода ООО «ССФД» под управление российского оператора. Ключ к выживанию — глубокая локализация протокола 200AP и партнерство с российскими производителями.

HID: присутствие на рынке по остаточному признаку

Американский производитель систем безопасности HID Global (входит в шведский концерн Assa Abloy) формально покинул российский рынок в 2022 году, но сохранил товарные потоки через дистрибьюторов. Десять партнерских компаний продолжают поставлять оборудование для СКУД. Их совокупный годовой оборот по итогам 2024 года можно оценить в 1,8 млрд руб.

Оборудование (смарт-карты iCLASS SE, биометрические считыватели, ПО ActivIdentity) ввозится через параллельный импорт. Ключевые дилеры — «Сатро-Паладин», «RVN-Групп», ТД «Концепт» — торгуют с наценкой 30–50% к рекомендованной розничной стоимости из-за непрямых логистических схем. «АРМО-Системы» (официальный дистрибьютор до 2022 г.) хранит остатки на складах в Москве и Екатеринбурге, новых поставок нет.

Уже установленное на российских объектах оборудование марки HID использует ПО с 2022 года. Взломы СКУД на объектах ТЭК увеличились за это время на 20%. Для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) это неприемлемые цифры, поэтому потребители быстрыми темпами переходят на российские аналоги. В 2024 г. 35% банков отказались от HID в пользу решений ISBC и «Болид». В целом по данному сегменту решений, по оценке экспертов, доля российских аналогов увеличилась с 45% в 2022 году до 68% в 2024.

HID Global демонстрирует стандартный для многих инобрендов «эффект призрака»: дистрибьюторы продают остатки оборудования, но без поддержки производителя системы деградируют.

По прогнозам экспертов, к 2026 г. оборудование HID исчезнет из госсектора. Частные компании заменят его на ISBC, «Элтекс» и «Орион», ожидаемая доля российских СКУД составит 80% к 2027 году.

Schrack Seconet: полная сдача позиций

Австрийский производитель систем пожарной безопасности Schrack Seconet официально приостановил работу с Россией в 2022 году и с мая 2025 года полностью исключен из легального оборота. Эксплуатация оборудования вендора несет риски: отсутствие техподдержки, обновлений ПО и сертификатов соответствия. Кроме того, 80% систем используют ПО 2022 года с уязвимостями, что повышает риск сбоев на объектах с массовым пребыванием людей.

По оценкам игроков рынка, доля компании в российском рынке систем безопасности снизилась с 3% в 2021 году до 0,5% в 2025. Нишу заняли «Болид», «Рубеж» и «Аргус-Спектр».

В результате Schrack Seconet проиллюстрировал: даже качественные технологии бесполезны без легального статуса. Запрет параллельного импорта сыграл финальный аккорд в истории ухода бренда из России. Эксперты ожидают, что к 2026 году Schrack Seconet исчезнет с российского рынка.

Dormakaba Holding AG: без локализации нет перспектив

Швейцарско-немецкий концерн Dormakaba Holding AG сохраняет присутствие на российском рынке через дочернюю компанию ООО «Дормакаба Евразия», официального представителя брендов DORMA, KABA, Saflok, Ilco и GEGE в РФ и странах Таможенного союза. Компания фокусируется на дистрибуции решений для контроля доступа и безопасности, обслуживая ключевые секторы — аэропорты, гостиницы, медучреждения и коммерческую недвижимость. При этом сайт компании доступен, о планах ухода не заявлялось.

Собственное производство в России отсутствует, дистрибуция идет через партнеров — «ДК Фертриб», «Интемс», «Армо-Системы» и монтажные организации. Полулегально на российские объекты сегодня могут попасть электронные замки Kaba и системы Saflok для гостиниц и турникеты Argus и автоматические двери DORMA для аэропортов.

Оборудование поставляется из ЕС и Азии со сроками ввоза до 90 дней. Санкционные ограничения увеличили стоимость решений на 25%, поэтому цены на оборудование Dorma выше российских аналогов (DoorHan, «Болид») в среднем на 20-30%.

Компания продолжает техническое обслуживание своих устройств, поставляет запчасти и обеспечивает возможность интеграции с российским ПО (например, Macroscop). Годовой оборот в России через дилеров составил в 2024 году около 2 млрд руб. Рыночная доля на рынке СКУД оценивается в 3%, однако высокие риски ужесточения санкций со стороны ЕС привели к тому, что уже сейчас госзаказчики заменяют Dormakaba на «Болид» и PERCo. В 2024 г. объем таких тендеров достиг 9,1 млрд рублей.

По прогнозам экспертов, Dormakaba удержит нишу в премиум-сегменте (отели бизнес-класса, международные аэропорты) благодаря надежности решений, но к 2027 году доля компании на рынке СКУД сократится до 1,5% из-за санкционных рисков и экспансии OEM-брендов, предлагающих аналоги на 40% дешевле. Без локализации производства или партнерства с российским вендором потенциал роста близок к нулю.

BASE IP: когда бизнес-интересы выше политики

Британский производитель систем безопасности BAS-IP, работающий в Российской Федерации с 2011 года, сохраняет лидерство на рынке IP-домофонии (доля рынка 38%), несмотря на отсутствие локализации производства. Компания фокусируется на дистрибуции через партнерские сети и прямые продажи, адаптируя бизнес-модель под санкционные реалии.

В линейке продуктов BASE IP SIP сегодня:

видеодомофоны, вызывные панели с распознаванием лиц (точность 99%) и ПО для интеграции с СКУД и видеонаблюдением;
умная инфраструктура управления шлагбаумами, лифтами и освещением через мобильное приложение BAS-IP Link; решения по интеграции с умным домом;
антивандальные панели для торгово-развлекательных центров и жилых комплексов с функцией голосового оповещения.

По некоторым оценкам дилеров, в 2023-2024 году на оборудовании компании реализовано более 3 тысяч объектов (элитные ЖК, ТРЦ, промзоны). Годовой оборот от продаж в России может составлять до 1,8–2,2 млрд рублей. Оборудование поставляется из Великобритании и Турции, сроки поставки до 60 дней. В июне 2025 года BAS-IP удалось снизить цены на 15–20% за счет оптимизации цепочек поставок.

BAS-IP демонстрирует редкую для иностранного бренда гибкость: даже без локализации производства компания удерживает лидерство за счет интеграций с российскими софтверными решениями и гибких ценовых условий для интеграторов. К 2027 г. доля BAS-IP в РФ может достичь 50% благодаря экспансии в регионы и выходу в сегмент госзакупок через локализованные торговые марки. Ключевая угроза — возможное включение компании в черные списки запрета на параллельный импорт.

Came (CAME Cancelli Automatici S.p.A): путь к развитию бизнеса закрыт

Итальянский производитель систем автоматизации и безопасности CAME сохраняет присутствие в РФ через официальное представительство ООО «УМС Рус» и сеть дилеров, включая ООО «Спектор-С» (Юг России). Несмотря на санкционное давление, компания продолжает поставки оборудования, фокусируясь на сегментах шлагбаумов, контроллеров доступа и периметральной защиты. Оборудование ввозится через Турцию и Казахстан со сроками поставки до 60–90 дней. В сегменте систем видеонаблюдения ее присутствие ограниченно камерами для парковочных систем и не превышает 0,3% на фоне доминирования китайских и российских игроков. Годовой оборот в РФ через дилеров в 2024 году оценивается в 200–300 млн руб.

У компании нет локализации производства в России, ее ИИ-аналитика имеет ограниченный функционал: решения CAME не соответствуют тренду на умные камеры (в 2024 г. 15% российских камер оснащались ИИ).

Итог: CAME сохранит нишу в сегменте контроля доступа, но технологическое отставание в видеонаблюдении и зависимость от импорта ограничат рост. К 2027 году доля компании на рынке безопасности РФ, согласно прогнозам, не превысит 0,7%. Потенциальная точка роста — локализация сборки шлагбаумов и контроллеров с российскими компонентами.

Avigilon: технологическое лидерство без подтверждения соответствия продукции

Канадско-американский производитель систем безопасности Avigilon (входит в Motorola Solutions), несмотря на отсутствие прямых поставок, сохраняет ограниченное присутствие на российском рынке через дистрибьюторские сети. Компания фокусируется на интеллектуальном видеонаблюдении: камеры с ИИ-аналитикой (распознавание до 50 объектов в кадре), облачные платформы Avigilon Alta и локальные решения Avigilon Unity. Ключевыми операторами вендора выступают «Альянс групп» и LUIS+. Ввоз оборудования обеспечивает ГК «Интерстандарт» через схемы параллельного импорта через Турцию и Казахстан с наценкой до 60% к рекомендованным розничным ценам из-за логистических издержек.

Avigilon изначально не рассматривал локализацию производств или разработок ПО в России, ориентируясь на работу с заказчиками в премиальном сегменте (аэропорты, банки). По прогнозам экспертов рынка, к 2027 г. доля компании сократится до 0,2%. Основная причина спада спроса: 70% решений Avigilon имеют сертификаты с истекшим сроком действия, что исключает оборудование из госзакупок. А отсутствие юрлица в РФ и зависимость от реэкспорта делают проекты нерентабельными для крупных инвесторов.

Dallmeier: затухающий успех

Немецкий производитель систем видеонаблюдения для игорных заведений, а позже премиальных систем видеонаблюдения Dallmeier сохраняет ограниченное присутствие в России через партнерские сети, проведя ребрендинг российского представительства в компанию «Мультифокальные системы» в марте 2022 года.

Ключевой продукт — матричные камеры Panomera для панорамного наблюдения (стадионы, аэропорты), IP-видеорегистраторы и ПО для видеоаналитики. Технология позволяет вести съемку на расстоянии до 200 м без потери детализации, но стоимость системы стартует от 17 млн руб. Заказчики — крупные спортивные объекты, метрополитены (например, поставка 50 камер для московского метро в 2023 г.), казино. В госсекторе — единичные контракты (один тендер на 17,8 млн руб. в 2025 г.)

С 2012 года эксклюзивным партнером компании выступает Landata, продвигающая решения Dallmeier среди интеграторов. Однако с 2023 года Landata диверсифицировала портфель, добавив российского производителя Qtech, что снизило приоритетность немецкого бренда.

По оценкам экспертов, доля рынка сократилась с 1,2% в 2021 г. до 0,5% в 2025 г., не последний фактор регресса заключается в том, что стоимость решений Dallmeier на 40-60% выше аналогов, а сроки поставок выросли до 90–120 дней из-за усложненных логистических схем через Турцию и Казахстан. Также санкции заблокировали доступ к обновлениям ПО, что снижает привлекательность для новых проектов.

Итог: Dallmeier демонстрирует модель «теневого выживания». Технологические преимущества Panomera позволяют удерживать нишу в сегменте объектов с повышенными требованиями к безопасности, но без локализации производства и доступного обновляемого ПО рост невозможен. По прогнозам экспертов, к 2027 году доля Dallmeier в РФ упадет до 0,1%. Единственный сценарий сохранения места на рынке — партнерство с российским производителем для сборки камер под локализованным брендом с передачей стеков технологий и прав на конструкторскую документацию.

Hikvision: уроки выживания

Крупнейший китайский вендор систем видеонаблюдения Hikvision, контролировавший до 50% российского рынка, в сентябре 2024 года объявил о полном уходе из РФ: официальный сайт и соцсети компании перестали работать, сотрудники были уволены, а выручка российского юрлица (ООО «Хиквижн») рухнула на 53% — до 5,91 млрд руб. в 2024 году. Чистый убыток достиг 1,03 млрд руб. против прибыли 1,18 млрд руб. в 2023 г.

Однако с января 2025 года продукция Hikvision вновь доступна в РФ через официальных дилеров с сайтами russia-hikvision.ru, com-hikvision.ru и hikvision24.ru. На сайтах представлен полный ассортимент, от IP-камер до электромагнитных замков и арочных металлодетекторов. Также на российский рынок выпущена новая торговая марка i-FLOW с идентичным Hikvision ассортиментом. Судя по всему, такой маневр обеспечил выход из-под санкционных рисков после включения Hikvision в список нежелательных брендов на территории США.

Стоимость китайского оборудования при этом выросла на 25–40%, поставки идут через Казахстан и Турцию со сроком не менее 60 дней.

На сегодня 85% систем Hikvision в РФ используют ПО 2022–2023 гг. с неустраненными уязвимостями, у российских пользователей нет доступа к обновлениям ПО, гарантийный ремонт не осуществляется.

Рыночная доля сократилась с 50% до менее 10% в 2025 году. Нишу заняли российские производители («Элтекс», «НИЦ Технологии») и южнокорейские бренды (IDIS, Hanwha). Доля отечественных решений в госзакупках выросла до 35%.

На сегодня Hikvision пребывает в попытках усидеть на всех стульях сразу. Компания фактически создала новую торговую марку для работы в России, при этом команда и ассортимент нового бренда остались прежними. Присутствие через i-FLOW и дилеров компания сохранит, но технологическое отставание и санкционное давление, вероятнее всего, сведут ее роль на рынке к минимальной. По прогнозам экспертов, к 2027 году доля бренда на рынке видеонаблюдения РФ не превысит 5%.

Jablotron: конец репутации

Чешский электротехническоий холдинг Jablotron в 2022 году не просто объявил о полном прекращении всех продаж продукции в Россию. Компания отключила все серверы для российских пользователей, включая центральные посты безопасности. В итоге десятки тысяч объектов в России, использовавших системы Jablotron, остались без технической поддержки и доступа к сервисам. На официальном сайте руководство компании принуждало пользователей к размещению политически ангажированной информации в интернете и социальных сетях в обмен на восстановление доступа к уже оплаченным сервисам.

Отдельные позиции продукции сегодня доступны на маркетплейсах Ozon и «Яндекс.Маркете», но доля рынка фактически нулевая. Результат: деятельность Jablotron никогда не будет увязана с понятиями ответственности и соблюдения обязательств. Это исключает возможность создания любых совместных проектов и коллабораций на российском рынке и рынках смежных государств.

Ajax Systems: призрачный стартап

Похожая ситуация и с украинскими системами безопасности Ajax Systems: в марте 2022 года компания официально объявила о закрытии всех офисов и прекращении продаж в России и Республике Беларусь. Российские клиенты лишились доступа к облачным сервисам, обновлениям ПО и сервисному обслуживанию. Системы, установленные до 2022 года, продолжают работать в автономном режиме, но уязвимы к сбоям из-за отсутствия серверной синхронизации и защиты от кибератак.

Официальные дистрибьюторы (например, «Торговый Дом ВТ-Центр») прекратили продажи продукции Ajax Systems. Их сайты либо заблокированы, либо содержат только архивные каталоги. До ухода компании ее доля рынка не была зарегистрирована официально, но компания активно развивалась и оценивалась как перспективный стартап.
По данным на май 2025 года компания заявляла о «4 млн пользователей и 290 тысяч PRO-пользователей в более чем 180 странах». Однако при этом Ajax приостановила участие в выставках на территории нейтрального для нее Казахстана.

Итог: на фоне принципиальной позиции о невозвращении в Россию Ajax System потеряла долю и на смежных рынках, в частности, в странах ЕАЭС.

Приказом Минпромторга №4611 с 8 мая 2025 года введен запрет на ввоз товаров и оборудования, относящихся к коду ТН ВЭД 8531. Документ расширил список продукции зарубежных брендов, которая может поступать в страну исключительно с согласия правообладателей. Для ряда производителей из «недружественных» стран, покинувших российский рынок, это нововведение фактически означает полное прекращение поставок в Россию.

Общие выводы

Не всем промплощадкам, которые принадлежали иностранным компаниям, удалось вернуть «былую славу». Формат работы на российском рынке многие вендоры не распространяли дальше отверточной и крупноузловой сборки без передачи технологий, компетенций, оборудования. После себя иностранцы оставили площадки в базовом понимании этого термина. Чаще всего российские инвесторы приобретали их с большим дисконтом, как, например, заводы Honeywell или Bosch. И неизбежно новые владельцы сталкивались с невозможностью их моментального перезапуска. Трудности, с которыми пришлось столкнуться российскому рынку систем безопасности (рост ключевой ставки, падение потребительского спроса, дефицит кадров) усугубили ситуацию. Некоторые заводы, уже сменив нескольких собственников, до сих пор ждут эффективных программ восстановления.

Главный урок для отрасли: никто из иностранных партнеров не может гарантировать соблюдения своих обязательств. Зависимость от иностранных вендоров недопустима, работа с ними требует создания резервных цепочек поставок и наличия «плана Б» - в виде собственных разработок. Даже производители из так называемых дружественных государств исходят из безусловного соблюдения интересов российских партнеров и заказчиков при работе на территории России. Итог – технологический суверенитет требует делать расчет на собственные силы, исходить из своих интересов и приоритетов, и однозначно исключает ставку на внешних партнеров.

Был ли вам полезен данный материал?

Да Нет