Рынок пожарной безопасности – между «черным лебедем» и «огненным драконом»

По предварительным данным, рынок систем пожарной безопасности в 2023 году вырос не менее чем на 15%. А первичная аналитика оборотов компаний-вендоров показывает, что рынок перешагнул порог в 50 млрд рублей. В 2024 году, согласно опросу экспертов, проведенному агентством RUБЕЖ Analytics, средний рост рынка может составить 10-15%, а по некоторым оценкам – до 30%. Итог будет зависеть от темпов развития строительных проектов и обновления нормативного регулирования. 

Текст: Александра Шеина, Дмитрий Воронин

Согласно данным RUБЕЖ Analytics, в 2022 году лидерами в сегменте пожарных систем безопасности стали компании «Болид», «Рубеж» и «Аргус-Спектр». По итогам 2023 года эти компании совокупно занимают порядка 75% всего рынка, который демонстрирует постоянный рост. Согласно информации, предоставляемой Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), производство устройств по итогам 2022 года составило более 22 млрд рублей и выросло на 58% по отношению к 2021 году, а по отношению к 2018 году – более чем в 48 раз.

Больше противопожарных систем стали продавать на объекты учебного назначения в рамках отдельных государственных программ. Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы сегмент образовательных учреждений позволит нарастить объемы продвижения систем на все категории объектов – от вузов до школ и колледжей – в частности, в рамках проекта «Кампусы мирового уровня».

Кроме того, значительный потенциал заключен в сегменте складской логистики. Только у Wildberries программа строительства складов предполагает кратное наращивание площадей к 2027 году. На фоне перспектив введения в России обязательного противопожарного страхования спрос на пожарные системы обещает быть максимальным.

Потенциал продаж систем пожарной безопасности по типам объектов

Источник данных – RUБЕЖ Analytics.

Динамика производства устройств систем пожарной безопасности с 2018 по 2022 год, Источник: ЕМИСС

На сегодня тройка лидеров не изменилась. Их показатели прироста производства и сбыта продукции обеспечены своевременным переходом на доступную компонентную базу и коррекцию коммерческой политики с учетом постковидных реалий и геополитического контекста после 2022 года. 

Топ-7 российских производителей систем пожарной безопасности (по обороту) и занимаемые доли рынка в динамике 2020-2023 гг. (данные на март 2024 г.)

Развитие противопожарных трендов 2023 года

В 2024 году продолжают свое развитие три тенденции, ведущие свое начало из 2023 года.

1. Монобрендовый принцип построения систем

Преимущественную долю рынка систем безопасности продолжают удерживать производители, предоставляющие так называемую «Экосистему безопасности»: когда все системы на объект поставляются комплексно одним производителем.

2. Импортозамещение как обязательное условие

Значительный прирост в занимаемой доле рынка российским производителям в 2023 году обеспечил уход иностранных производителей из недружественных государств. С последующим прекращением технического обслуживания уже установленного на объектах оборудования. Это стало поводом для обновления нормативной базы в сторону поддержки отечественных систем.

В 2024 году будут принципиально ужесточены требования к соблюдению нац режима в госзакупках, требования по сертификации оборудования. Также следует ожидать формирования единого Реестра рекомендованного оборудования российских производителей систем пожарной безопасности.

3. Радиоканальные системы проникают на объекты

Тренд возник в 2022-23 годах как ответ на дефицит проводных противопожарных систем, чьи производители испытывали сложности с закупкой электронных компонентов. Главным «связным» радиоканала с заказчиками стала компания «Аргус-Спектр». Однако при доле рынка в 9% в 2023 году радиоканальные системы так и не смогли повторить успеха 2020 года, когда их доля составляла 15%. Уже к 2024 году стало понятно – радиоканальные системы не панацея и составить конкуренцию проводным решениям смогут нескоро, а точнее – никогда.

Динамика доли рынка компании «Аргус-Спектр» – производителя радиоканального оборудования систем пожарной безопасности (по данным исследования RUБЕЖ Analytics).

Тренды пожарной безопасности-2024

В 2024 году на рынок пожарной безопасности окажет влияние целый ряд факторов, среди которых есть и внезапные.

1. Радиоканал – возможность переходит в риск

Радиоканальные системы сохранят свою привлекательность и в 2024 году – прежде всего в части доступной цены (для заказчиков) и простоты пусконаладки (для монтажников и интеграторов). Однако опыт рынка пожарной безопасности подтверждает однозначные риски применения такого типа систем. К недостаткам радиоканальных решений следует отнести: невозможность применять их на любом типе объектов, дополнительные издержки при эксплуатации, ограниченную мощность и необходимость задействовать максимальное количество дополнительных датчиков. Самое частое нарекание, по мнению экспертов, радиоканальные системы вызывают там, где нагрузку на канал дает большое количество источников радиосигнала. Радиоканальное оборудование часто использует частоту 868 МГц – на ней же работают различные устройства, в том числе умные дома, сигнализации автомобилей, брелоки управления шлагбаумами. Дополнительная нагрузка на канал может кратно снижать проводимость сигнала и негативно влиять на эффективность всей системы. Как и в Wi-Fi сетях, радиоканальные системы начинают в таких случаях буквально «задыхаться», теряя в надежности. Так что данные системы подходят лишь для небольших объектов (или части объекта) либо как временное решение.

Кроме того, весьма высока зависимость радиоканальных систем от внешних факторов (материалы стен, расстановка мебели), и частое техническое обслуживание (замена батареек) делают конечную стоимость применения радиоканальных систем сопоставимой с проводной пожарной сигнализацией.

В связи с этим заказчикам на фоне ужесточения ответственности за последствия пожаров, возможно, каждый раз имеет смысл дополнительно взвесить аргументы в пользу выбора того или иного типа систем.

Сравнение базовых преимуществ и недостатков применения радиоканальных решений в противопожарной безопасности

По результатам опроса монтажников и заказчиков противопожарных систем RUБЕЖ Analytics.

По мере стабилизации предложения на рынке все большее значение будут приобретать требования к надежности и безопасности самих систем. Что, по мнению экспертов, станет существенным ограничением в применении радиоканальных решений.

          2. Наращивание производственных мощностей 

Рынок систем пожарной безопасности традиционно максимально приближен к реалистичному пониманию технологического суверенитета. Здесь производители в полной мере соответствуют своему определению. 

На фоне усиления требований к сертификации продукции и подтверждению российского происхождения изделий трендом 2024 года станет максимальная локализация производств.

Свои площади уже расширили компании «Пожтехника», «Рубеж», «Болид». И этот процесс будет продолжен – ключевым условием для предоставления мер поддержки со стороны государства остается подтвержденная способность отечественных компаний компенсировать снижение доли иностранных противопожарных систем на рынке России.

Президент группы компаний «Холдинг ОСК групп» Михаил Кочетков

В прошлом году мы представили систему тонкораспыленного пожаротушения ТМ ИНТРА-ФОГ, которая ликвидирует очаг возгорания путем воздействия на него микрокапель водяного тумана. В России мы – единственная компания, которая производит данное оборудование. Мы вложили $30 млн в развитие, откроем 5 новых заводов, оснащенных передовым оборудованием. Первые два начнут работать уже в 2024 году. Наша задача — нарастить объемы, увеличить производительность в десятки раз.

Наталья Хазова, генеральный директор группы компаний «Пожтехника»

Наши системы автоматического газового пожаротушения (АГПТ) и аспирационные извещатели производятся на собственном заводе в Монино (МО) Локализация производства составляет около 98% (кроме манометра и реле давления все производим сами). Высокий уровень качества обеспечивает введенная в 2018 году система управления качеством ISO 9001:2015, подтвержденная в международном агентстве DNV GL и Bureau Veritas Certification Holding SAS. Будучи самым большим российским производителем в своем сегменте, «Пожтехника» имеет возможность держать конкурентоспособные цены, а также поставлять оборудование в кратчайшие сроки. 

         3. Появление новых типов систем

В 2024 году под влиянием мощно растущей конкуренции, чтобы удерживать текущие позиции (а может, даже их улучшить), производители систем безопасности будут нацелены на аппаратные обновления существующих решений и расширение линеек выпускаемой продукции. Либо представят абсолютно новые, ранее не публиковавшиеся решения. Среди прочего, возможно появление новых товарных направлений у существующих игроков – например, проводных систем у вендоров радиоканальных решений.

Генеральный директор компании «Полисервис» Николай Самойлов

Конкуренция между отечественными производителями за долю на рынке ограничена объемами рынка и требованиями законодательства. Глобального расширения перечня игроков не будет, для этого, на мой взгляд, нет предпосылок. Возможно перераспределение долей рынка за счет импортозамещения. А вот в плане технологий я предвижу изменения. Специальная военная операция (СВО) стимулирует к появлению новых разработок, новых подходов к охране объектов критической инфраструктуры — аэропортов, промышленных предприятий, атомных станций, железнодорожной инфраструктуры.

         4. Развитие цифровых сервисов в дополнение к противопожарным системам

Главная цель – сохранение функциональности системы, а также поддержание стабильности работы программного обеспечения в новой среде ввиду глобального перехода на российскую операционную систему Astra Linux, которая внедряется как альтернатива Microsoft Windows. Кроме того, с 1 января 2025 года, согласно Указу президента № 166 от 30.03.2022, органы госвласти и другие заказчики не могут использовать иностранный софт на принадлежащих им объектах КИИ (критически важные для страны IT-сети – госорганов, предприятий оборонной промышленности, объектов транспорта, здравоохранения и др.).

Таким образом, любые комплексные системы пожарной безопасности на крупных промышленных объектах, объектах транспортной (аэропорты, вокзалы, автовокзалы) и муниципальной структуры (детские сады, школы, больницы и т.д.) обязаны быть отечественными (либо иметь отечественное ПО). Некоторые компании уже используют это как повод предложить заказчикам цифровые сервисы, в формате дополнительных программных продуктов. Так, торговая компания «Луис+», кроме услуги бесплатного проектирования на российском ПО, предлагает расчет по надежности связи по всему объекту, правда, для радиоканальных систем.

Наталья Хазова, генеральный директор группы компаний «Пожтехника»

Мы непрерывно совершенствуем наш программный комплекс для проектирования систем АГПТ CAADS^R, который предоставляем бесплатно вместе с обучением.  Нас ободряют позитивные отзывы от проектировщиков, уже успевших оценить преимущества и удобство пользования нашим программным обеспечением. Сейчас дорабатываем возможность добавления функционала по ценовой оптимизации, позволяющего выбрать оптимальный по затратам вариант гидравлического расчета из нескольких, выданных программой.   

         5. Появление новых иностранных игроков

2024 год станет моментом истины в построении технологического суверенитета для противопожарной отрасли. Сразу несколько иностранных вендоров заявили о получении сертификатов соответствия на системы пожарной автоматики в рамках Технического регламента ЕАЭС ТР-043. Среди них есть вендоры из Китая и Турции – Dahua, Asenware, Mavili Elektronik. Риск таких вендоров – ценовой демпинг за счет поставок из Казахстана (подпадает под действие ТР-043). Как правило, такие вендоры закупают компоненты различного качества, включая низкобюджетные, затем делают сборку в одном из государств Экономического содружества, где нет жестких требований по внедрению систем управления качеством. Тем не менее их сертификаты ТР ТС формально ничем не хуже российских.

По мнению экспертов отрасли, опрошенных журналом RUБЕЖ, противопоставить такой экспансии российские производители могут следующее: компетенции и экспертизу в проектировании, отраслевые испытания, подтверждающие эффективность и безопасность испытания (включая стадию опытной эксплуатации на объектах заказчиков). А также нематериальные активы – в том числе в виде репутации, подтвержденной в соответствии с российскими национальными стандартами.

Роман​ Огородников, руководитель направления FINFIRE компании «СТРÁДА»

Китайские производители однозначно будут стремиться выйти на рынки с высоким и даже гарантированным спросом. Под это определение подпадают сегменты пожарной автоматики и систем пожаротушения. Китайские вендоры инвестируют крупные средства в разработку новых технологий для систем пожаротушения, производят умные датчики обнаружения и тушения очагов возгорания, а также дроны — как отдельный эффективный инструмент в борьбе с возгораниями. Все это, разумеется, требует поиска новых рынков сбыта.

Драйверы роста рынка систем пожарной безопасности в 2024 году

Строительство.

В 2023 году в эксплуатацию введены рекордные объемы жилых помещений – более 110 млн кв. м. жилья, а также порядка 35 692 тыс. кв. м нежилых зданий, что на 6,6% больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост показали учебные здания, достигнув значения в 6455 тысяч кв. м, что на 23% больше показателей 2022 года. Согласно данным Росстата, объем строительных работ в России в 2023 году составил 15,1 трлн рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 7,9% по отношению к 2022-му. Годом ранее рост был на уровне 7,5%, его некоторое ускорение связано с продолжающимся подъемом в жилищном строительстве, увеличением вложений через нацпроект «Безопасные качественные дороги», запусками проектов по добыче полезных ископаемых.

Развитие промышленности. На карте России сейчас отмечено 19 837 промышленных предприятий, производств, фабрик, заводов, ферм — крупных, средних и малых. Промышленное производство в России по итогам 2023 года выросло на 3,5% в сравнении с 2022-м, следует из статистики Росстата. Годовая оценка развития промпроизводства Росстата почти совпала с текущим прогнозом Минэкономразвития, которое ожидало роста на 3,6%. Лидерами положительной динамики в 2023 году стали производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) — их прирост составил +27,8% к 2022 году, производство компьютеров, электроники и оптики (+32,8%), а также производство прочих транспортных средств и оборудования (+25,5%). Ряд обрабатывающих производств показали рост на фоне процессов импортозамещения, следует из данных Росстата: например, объем выпуска подшипников увеличился на 27% к 2022 году, грузовых вагонов — на 26,6%. Производство транспортных средств, в том числе авиационной техники, выросло на 25,5%.

Пожарное страхование. В 2024 году создана межведомственная группа по пожарному страхованию. Ее участники – АНО «Консорциум «ПОПСБ» совместно с ВНИИПО МЧС РФ и Всероссийским союзом страховщиков впервые в современной истории предложат предметную дорожную карту по внедрению в России системы «пожарного КАСКО» с последующим закреплением противопожарного страхования на уровне законодательной нормы.

Законодательство. ГОСТ Р 59638–2021. В части систем пожарной сигнализации (СПС) ГОСТ Р 59638–2021 содержит указание о том, что «в случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации)» (п. 6.6.1). Таким образом, предельный срок эксплуатации большей части оборудования СПС на сегодняшний день составляет 10 лет.

Новые территории. По оценке замглавы Минэкономики России Сергея Назарова, экономический потенциал присоединенных к России территорий потребует значительных инвестиций. Но вместе с тем новые территории имеют высокую степень диверсификации экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве. Замминистра утверждает, что экономика присоединенных территорий обеспечит рост экономических показателей на государственном уровне. В частности, в секторе металлургии (20%), угольной отрасли (6%), в сфере производства зерновых (10%) и подсолнечника (20%).

Системы пассивной пожарной безопасности. Ближе ко второй половине 2024 года рынок ждет наплыв устройств раннего обнаружения пожара – в том числе на базе видеоизвещателей пламени. По крайней мере данная категория была широко представлена на профильных выставках конца 2023 – начала 2024 года, в частности на выставке Intersec в Дубае. Такие решения могут быть интегрированы с классическими системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, что позволяет по-новому выстроить идеологию реагирования на пожар и минимизировать его вероятные последствия.

Фото - freepik.com

Яндекс.Директ