Производителей проверили на зрелость

Создана система индикаторов импортозамещения для российской отрасли технических средств безопасности

Впервые за свою новейшую историю российский рынок систем безопасности получил возможность определять правила игры без оглядки на зарубежных игроков. Журнал RUБЕЖ совместно с агентством RUБЕЖ Analytics и отраслевым маркетплейсом Secumarket.ru разработали Отраслевой индекс импортозамещения систем безопасности (ОИИ СБ) для рынка госсектора. Он будет полезен как для регуляторов при определении объема и направленности мер поддержки, так и для игроков рынка: они смогут оценить свой статус локализации с равными себе по возможностям конкурентами без оглядки на иностранных гигантов и их резидентов. Обновление индекса планируется проводить ежегодно.

Текст: Антон Шаулов, Маргарита Александрова, Владимир Кузнецов, Надежда Бортникова, Мария Шевченко

Для расчета ОИИ СБ применялся следующий формат

Объект расчета: индекс рассчитывается отдельно для каждого сегмента рынка безопасности («Видеонаблюдение», АПС, СОУЭ, СКУД, «Охранные системы», «Пожаротушение», «Спецкабель») в рамках государственного сектора.
Базовый показатель: индекс импортозамещения отдельной компании в сегменте, рассчитанный по методике SUM (англ. Single Usability Metric) — количественная методика, объединяющая несколько отдельных показателей в единую числовую метрику для комплексной оценки по категориям производство, разработка, программное обеспечение, патенты, тендеры, с максимальным значением 100 баллов.
Алгоритм расчета ОИИ для сегмента:

Шаг 1: Для каждой компании *i* в сегменте рассчитать ее индивидуальный индекс импортозамещения (столбец M).
Шаг 2: Рассчитать ОИИ для сегмента. За значение Отраслевого индекса принимается медианное значение дискретного ряда столбца М: ОИИ_сегмент = Me((n+1)/2) – при нечетном количестве данных n; либо ОИИ_сегмент = Me((n/2) + (n/2+1) / 2) – при четном количестве данных n.

Формат и алгоритм расчета ОИИ: теория и практика

Выбранный для исследования алгоритм вычисления Отраслевого Индекса Импортозамещения ориентирован на:

1. Фокусе на результат (выручка как индикатор успеха).

Выручка — ключевой показатель рыночной активности и коммерческого успеха. Использование ее в качестве показателя способности компании в реализации избранной стратегии развития связывает «технический» потенциал импортозамещения с реальной способностью компании продавать свою продукцию на рынке.

2. Агрегирование «микро» в «макро».

Алгоритм является стандартным для построения сводных (агрегированных) индексов на основе микроданных. Он преобразует индивидуальные оценки компаний в единый показатель уровня импортозамещения по всему сегменту государственных закупок, а с привнесением дополнительных массивов данных по цепочкам поставок, глубине локализации на уровне компонентов, объемов производственного процесса — от сборочного до серийного и массового — позволяет масштабировать опыт исследования на весь рыночный сектор.

3. Сопоставимость.

Расчет ОИИ по единой формуле для каждого сегмента позволяет проводить кросс-секторальное сравнение уровня импортозамещения, в том числе для того, чтобы понимать, в каком сегменте импортонезависимость выражена сильнее, а где производителям следует внимательнее отнестись к импортозамещению продукции и в случае нехватки ресурсов осваивать практику привлечения государственных и частных мер поддержки.

4. Динамический анализ.

Повторный расчет ОИИ СБ на основе ежегодно обновляемых данных (выручка, обновление реестров, новые патенты, активность в тендерах) позволит отслеживать прогресс отрасли на протяженных отрезках времени.

Показатели и методика расчета

Индекс импортозамещения учитывает ключевые сегменты российского рынка систем безопасности — видеонаблюдение, охранные (ОС) и пожарные системы (АПС), пожаротушение, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы контроля и управления доступом (СКУД), спецкабели.

Предметом для рассмотрения в исследовании стали компании, внесенные в Перечень производителей российской промышленной продукции в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП), разработанной Министерством промышленности и торговли РФ.

В основе расчета индекса — показатели основных игроков рынка систем безопасности в рамках госсектора по пяти ключевым критериям:

Производство расположено на территории Российской Федерации, что отражено в сертификатах СТ-1 и Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) Минпромторга России;
Собственная конструкторская разработка устройств и приборов, а также применение российского сырья, материалов и комплектующих при производстве конечной продукции;
Разработка ПО/прошивки в РФ с внесением в реестр Минцифры России;
Наличие патентов с подтверждением в реестре Федерального института промышленной собственности (ФИПС);
Присутствие продукции производителя в государственных закупках.

Каждый фактор мы оценили по строгой шкале с опорой на данные официальных реестров (Минпромторга, Минцифры, Роспатента) и анализ тендеров. Таким образом был получен Индивидуальный индекс компании (максимум 100 баллов) — по сути, ее индекс технологической независимости.

Производство оборудования в РФ (0-30 баллов).

Большая часть проанализированных компаний имеет собственные производственные площадки. Это могут быть крупные производства или небольшие предприятия, специализирующиеся на определенном направлении или продукте.

Шкала оценок:

0 — отсутствие у компании номенклатурных позиций продукции, внесенных в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга (ПП РФ №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства российской промышленной продукции»). Компания не указывает в сертификатах наличие собственного производства на территории Российской Федерации;

15 — производство в РФ заявлено компанией, но локализация продукции не подтверждена записью об этом в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга (ПП 719);

20 — производство в РФ подтверждено наличием продукции компании в реестре Минпромторга, российская продукция занимает 50% или менее от общего каталога продукции производителя, включенной в ГИСП;

30 — более 50% локализованных позиций продукции в каталоге производителя в ГИСП.

Российская разработка конструкции и применение российских материалов и комплектующих (0-20 баллов).

У компаний, набравших 20 и 30 баллов в столбце по производству оборудования, чаще всего есть конструкторский отдел, и они могут вести собственные разработки. Однако необходимо принять во внимание, что при исследовании использовались открытые источники, и проверить подлинность информации о наличии/отсутствии собственных разработок невозможно.

Российские комплектующие, включая сырье, материалы и компоненты, — вариативный критерий: только единицы из проанализированных российских компаний упоминают на своем официальном сайте об использовании отечественных комплектующих. Остальные компании не дают информации о происхождении сырья и комплектующих в открытых источниках.

Шкала оценок:

0 — компания не декларирует российскую разработку конструкции и использование российских комплектующих;

10 — заявлено либо использование российских комплектующих, либо собственная разработка конструкции;

20 — компания официально информирует, что самостоятельно разрабатывает конструкцию изделий, а также использует российские комплектующие.

Разработка ПО/прошивки в РФ (0-20 баллов).

Среди проанализированных компаний большая часть не только имеет собственные производственные площадки, но и самостоятельно разрабатывает программное обеспечение, о чем упоминает на официальном сайте. На основе данных Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, запущенного Минцифрой России в 2016 году, мы оценили объемы работ компаний по созданию собственного ПО и ПАК.

Шкала оценок:

0 — компания не указывает применение отечественного ПО;

10 — компания использует российское ПО, но в качестве разработчика в реестре Минцифры отсутствует;

15 — в реестре Минцифры присутствуют ПО/ПАК компании в количестве 10 и менее позиций;

20 — компания представляет в реестре Минцифры более 10 позиций ПО/ПАК.

Наличие российских патентов (0-15 баллов).

В исследовании не только отмечены компании, сообщающие о наличии патентов на сайте, но также использованы данные о запатентованных полезных изобретениях из открытых источников. Количество патентов, зарегистрированных Росреестром (с отсылкой к базе данных Федерального института промышленной собственности fisp.ru), также повлияло на выставляемую оценку.

Шкала оценок:

0 — компания не имеет патентов;

5 — сайт и/или открытые источники сообщают о наличии у компании патентов, но база данных Росреестра/ФИПС этого не подтверждает;

10 — на компанию зарегистрировано 10 и менее патентов в базе данных Росреестра/ФИПС;

15 — компания владеет более 10 патентами, зарегистрированными Росреестром/ФИПС.

Присутствие в реестре Минпромторга и участие в тендерах (0-15 баллов).

Поскольку почти все компании-участницы Индекса импортозамещения для рынка госсектора присутствуют в Перечне производителей российской промышленной продукции Минпромторга РФ, для детализации их статуса были использованы данные об участии компаний в госзакупках в 2025 году. Учитывались состоявшиеся торги с упоминанием конкретных брендов. По направлению «Видеонаблюдение» было рассмотрено 503 тендера, по АПС — 879, в сфере СОУЭ — 481, по СКУД и охранным системам — 138 и 185 соответственно. Самыми слабо проявленными в данном компоненте исследования стали сегменты «Пожаротушение» и «Спецкабели» в силу отсутствия полной информации о тендерах. Для определения данного компонента в «Пожаротушении» были использованы приблизительные экспертные оценки. В «Спецкабелях» — присутствие компании в базе данных rostender.info, оцененное для всех производителей в 1%.

Шкала оценок:

0 — компания не упоминается в Перечне производителей российской промышленной продукции Минпромторга;

5 — в реестре Минпромторга компания присутствует, но в тендерах ее продукция не упоминается;

10 — компания есть в реестре Минпромторга и участвует в соотношении 10% и менее к общему количеству рассмотренных тендеров;

15 — активное участие компании в госзакупках показывает более чем 10%-ное соотношение ее присутствия к общему количеству рассмотренных тендеров.

Лидеры Индекса

При подсчете Индивидуального индекса импортозамещения компании показали лидеров в каждом из секторов рынка систем безопасности.

Видеонаблюдение

ООО «Кьютек», ООО «Байтэрг», ООО «Предприятие «Элтэкс» — по 80 баллов
ЗАО НВП «Болид» — 75 баллов
ООО «НПП «Бевард» — 65 баллов

АПС

ООО «Рубеж», ООО «Аргус-спектр» — по 95 баллов.
ЗАО НВП «Болид» — 80 баллов.
ООО «НПП Риэлта» — 75 баллов.

СОУЭ

ООО «Рубеж» — 85 баллов.
ООО «Аргус-Спектр» — 80 баллов.
ЗАО НВП «Болид» — 75 баллов.

СКУД

ООО «Рубеж», ООО «Прософт-Биометрикс» — по 85 баллов.
ЗАО НВП «Болид» — 80 баллов.
ООО «Пэрко» – 70 баллов.

Охранные системы

ООО «Аргус-Спектр» — 85 баллов.
ЗАО НВП «болид», ООО «НПП Риэлта» — по 80 баллов.
ООО «Интеграл плюс», ЗАО «Сфинкс», ООО «НПП «Старт-7» — по 75 баллов.

Пожаротушение

АО «Источник плюс» — 80 баллов.
ООО «Пожтехника», АО «НПГ Гранит-Саламандра» — по 75 баллов.
ООО «Эпотос-К» — 65 баллов.

Спецкабель

ООО НПП «Спецкабель», ООО «Рыбинский кабельный завод» — по 65 баллов.
АО «Марпосадкабель» — 55 баллов.
ООО «Авангард», ООО «Энтэ» — по 50 баллов.

1. Лидеры отрасли по степени локализации

Компании в данной категории демонстрируют высокие индивидуальные индексы (60-90+ баллов) и солидную годовую выручку (от 1 млрд руб.). В их структуре представлены R&D подразделения и заявлены собственные производственные площадки. В каждом сегменте выделяются компании-флагманы:

видеонаблюдение — «Кьютэк», «Болид»;
пожарная автоматика — «Рубеж», «Болид», «Вега-Газ», «Аргус-Спектр», «Рубетек Рус»;
пожаротушение — ПО «Спецавтоматика», «Пожтехника», «Эпотос-К»;
СОУЭ — «Рубеж», «Болид»;
СКУД — «Пэрко», «Болид», «Инфомат», «Промышленная автоматика - контроль доступа»;
охранные системы — «Болид».

В сегменте «Спецкабели» при этом сложилась ситуация, когда лидеры по баллам — НПП «Спецкабель» и «Рыбинский кабельный завод» (по 65 баллов) — официально не опубликовали в открытых источниках финансовых итогов своей деятельности в 2024 году, поэтому назвать их полноценными лидерами соответствующего сегмента можно с достаточной долей допущения.

2. Глубина локализации

Максимальные баллы чаще всего набираются за производство (30) и участие в тендерах (10-15). Скромнее достижения в «Российской разработке конструкции и комплектующих» (0-20) и «Патентах» (0-15) — это точки роста для отрасли. Возможно, компаниям следует больше акцентировать внимание потенциальных заказчиков на некоторых нюансах процесса производства своей продукции и активнее патентовать и анонсировать авторские разработки, это позволит увереннее оценивать уровень их технологической независимости.

3. Собственное ПО

Сегменты, критически зависящие от программного обеспечения — видеонаблюдение, СКУД, охранная и пожарная сигнализация — показывают активность в разработке ПО (многие компании получили 15-20 баллов), что подтверждается реестром Минцифры. Роль ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) в других сегментах не столь велика, однако показатели индивидуальных индексов компаний-лидеров, безусловно, учитывают этот пункт.

Квадрант Гартнера: рынок на плоскости

При построении Индекса импортозамещения использован принцип графического отображения ситуации на рынке. По итогам первичных подсчетов цифровые значения индекса были перенесены на Квадрант Гартнера (Gartner Magic Quadrant).

По горизонтальной шкале (ось X, «Полнота видения») расположены компании в соответствии с набранным каждой из них базовым индексом от 0 до 100 баллов. Параметр «Способность выполнять», который присутствует в классическом Квадранте Гартнера (вертикаль, шкала Y), в Индексе импортозамещения заменила цифра выручки компании за 2024 год (на основе данных бухгалтерской отчетности из открытых источников), именно этот показатель отражает реальную значимость компании в отрасли, а не просто ее потенциал. Очевидно, что вклад предприятия с миллиардной выручкой в общую импортонезависимость отрасли (если спроецировать результат исследования отдельно взятого государственного сектора рынка на общую картину) несоизмеримо выше, чем компании из сегмента малого или среднего бизнеса. В конце концов, импортозамещение это не про «битвы стартапов».

Точный подсчет выручки был затруднен из-за того, что значительное число компаний, особенно среди ИП, официально не публикуют финансовые показатели бухгалтерской отчетности и не раскрывают выручку. Прозрачность — важный фактор доверия к компаниям. Частичная доступность таких данных констатирует отсутствие консолидации игроков рынка. Поэтому при представлении индекса в квадрантах Гартнера из рассмотрения были исключены компании малого и среднего бизнеса, не раскрывающие своей выручки. Часть показателей по выручке для крупных игроков дополнялась на основе экспертных оценок игроков рынка.

Что касается компаний, чья продукция представлена от единого юрлица в нескольких сегментах рынка, то сумма их общей годовой прибыли была распределена между сегментами рынка в соответствии с вычисленными понижающими коэффициентами (приближенными к общерыночным долям отдельных секторов в общей структуре рынка СБ):

Видеонаблюдение — 0,17;

АПС — 0,33;

СОУЭ — 0,12;

СКУД — 0,10;

«Охранные системы» — 0,11;

«Пожаротушение» — 0,08;

«Спецкабель» — 0,09.

Дополнительно в каждом из секторальных квадрантов вертикальная красная линия показывает Отраслевой индекс импортозамещения для конкретного рыночного сектора, что позволяет наглядно судить о преодолении компанией этого показателя.

На базе оценок по ключевым параметрам вендоры в Квадранте Гартнера разбиты на четыре группы: лидеры, претенденты на лидерство, дальновидные и нишевые игроки.

Видеонаблюдение

Система оповещения и управления эвакуацией

Система контроля управления доступом

Охранные системы

Системы пожаротушения

Спецкабель

Четыре сегмента Квадранта Гартнера:

1. Лидеры — компании, которые имеют сильные продукты и хорошо проработанную среднесрочную и долгосрочную стратегию, эффективность этой стратегии подтверждена рыночными показателями таких компаний по выручке.

В квадрантах по индексу импортозамещения такими компаниями стали «Рубеж», «Болид», «Атис», «Кьютек», «Пэрко», «Аргус-Спектр», ПО «Спецавтоматика», «Пожтехника», «Марпосадкабель».

2. Претенденты — компании с востребованными продуктами и солидной выручкой, но недостаточно проработанной локализацией производства в России. При этом ресурсов компании достаточно для наращивания собственного производства внутри страны. Такую позицию заняла в разделе «Видеонаблюдение» компания «Эрвиай Групп», в «Спецкабеле» — ПКП «СЭ» и ТД «Технокабель-НН».

3. Дальновидные — компании с инновационными идеями и стратегией развития, но без достаточных ресурсов или опыта для успешной реализации своих планов. В квадрантах индекса импортозамещения эта категория - самая многочисленная, в нее вошли такие компании, как «НПП Трассир», «НПП «Бевард», «Рубетек Рус», АО «Эридан», НИЦ «Технологии», «Панокам» (в видеонаблюдении);

«Болид», «Вега-Газ», «Аргус-Спектр», «Стрелец», «НПП Риэлта», «Сибирский Арсенал», «НТЦ «Теко», «Рубетек Рус», «Эридан», «Комплектстройсервис», «Проксима», «Завод приборов», «НПО Спектрон» (в АПС);

«Аргус-Спектр», «Сибирский Арсенал», «Электротехника и автоматика», «НТЦ «Теко», «Эридан» (в СОУЭ);

«Рубеж», «Прософт-Биометрикс», «Инфомат», «Промышленная автоматика - Контроль доступа», «Диамант Групп», «АТ Бюро», «ВДМ Групп», «Сибирский Арсенал», «Технологии автоматизации управления», «Смарт Системз», «НПП «Иста-Системс», «Софт Дивижн», «Новые технологии» (в СКУД);

«СТ-Периметр», «Интеграл Плюс», «Охранная техника», «Гардлайнер», «НПП Риэлта», «Сфинкс», «Риэлта», НПП «Магнито-Контакт», «Сибирский Арсенал», «Итриум СПБ», «Новые технологии», «ЕвроТех», «Комплектстройсервис», «Современные наукоемкие технологии», Охранное бюро «Сократ», «СНВ», НПО «Центр-Протон» (в охранных системах);

«Эпотос-К», «Источник Плюс», «Инженерный центр «Эфэр»», «Каланча» (в пожаротушении).

4. Нишевые игроки — компании, которые стабильно работают в своей нише, но имеют ограниченную стратегию или ресурсы. В квадрантах индекса импортозамещения это «Айпи Плюс», «БСП Глобал», «НПЦ «Стройкомплекс», «Зонекс Групп», «Системные интеграции», «Рэд Дистрибьюшн», «Телеком-Мастер», «Релион», «Альфаком СБ», «Фотон» (в видеонаблюдении);

«Элеста», «Юнимакс», «Компания СМД» (в АПС);

«ЦБ «Охрана помещений», НПП «Сенсор», «Белый свет 2000», «Руссбыт», Уральский научно-технический центр «Электронная техника», «Сибальянс» (в СОУЭ);

«Риспа», «ОПКБ Экспломет», «Мегапром» (в охранных системах);

«Газснабинвест», «Айфэкс Технологии», «ИСП», «ГК Этернис» (в пожаротушении);

«Авангард», «Энтэ», «Кабельэлектросвязь», «Спецресурс», «СПК», «Пульс», «Инженерные решения» (в «Спецкабеле»).

В целом выбранная для исследования методика подтвердила предварительные итоги оценки компаний по пяти базовым компонентам. «Локомотивы» своих рыночных сегментов — «Рубеж», «Болид», «Кьютек», «Пэрко», «Аргус-Спектр», ПО «Спецавтоматика», «Пожтехника» — уверенно чувствуют себя в статусе лидеров отрасли.

Выводы

Из полученных в ходе исследования цифр можно сделать вывод о том, что наиболее высокая степень импортозамещения в сфере безопасности на сегодня заметна в следующих сегментах: охранные системы с индексом 65, автоматическая пожарная сигнализация и контроль и управление доступом (с индексом 60 каждый). Приближенные к ним цифры имеют сегменты СОУЭ и пожаротушение (по 57,5). Наименьшие показатели ожидаемо продемонстрировали такие сегменты, как видеонаблюдение (45) и кабельная продукция (40). Здесь зафиксированы очевидные точки роста отрасли, в которых производителям и государственным регуляторам критически необходимо приложить максимум усилий для укрепления технологической независимости.

Безусловным лидером в направлениях АПС и СОУЭ стало ООО «Рубеж», за топовыми показателями прибыли которого в 2024 году (21 589 551 тыс. руб. и 2 814 600 тыс. руб. по сегментам соответственно) стоят и внушительные цифры базового индивидуального индекса (от 85 до 95 баллов в зависимости от сегмента рынка). Аналогичная картина наблюдается в категории охранных систем, где первенство получило ЗАО НВП «Болид» с 13 704 983 тыс. руб. в целом по сегментам рынка в 2024 году (в сегменте охранных систем учтено 1 816 323 тыс. руб. с учетом понижающего коэффициента) и 80 баллами базового индекса предприятия. В СКУД по госсектору рынка лучшие цифры показало ООО «ПЭРКО»: 70 баллов индекса предприятия при 2 423 324 тыс. руб. выручки в 2024 году.

В разделе «Видеонаблюдение» нет явного фаворита. Стоит обратить внимание на то, что АО «Атис» при высокой выручке (3 284 296 тыс. руб.) показало средние базовые цифры (55 баллов), а ООО «Кьютек», напротив, компенсировало индивидуальным индексом (80 баллов) отставание в выручке (2 234 604 тыс. руб. в 2024 г.).

В пожаротушении лидеры по выручке за 2024 г. — ПО «Спецавтоматика» (3 136 901 тыс. руб.) и «Пожтехника» (1 724 239 тыс. руб.) — показали довольно ровные результаты индексирования (60 и 75 баллов соответветственно) и уверенно вошли в группу лидеров. Говорить о тотальном превосходстве каких-то отдельных игроков в данном рыночном сегменте не приходится.

Похожая ситуация в сегменте «Спецкабели», где в группу лидеров вошло только АО «Марпосадкабель» (2 000 0000 тыс. рублей выручки в 2024 г. и 55 баллов индивидуального индекса). Другие компании, несмотря на высокие финансовые показатели, не показали достойных цифр технологической независимости.

Перспективы развития индекса и отрасли

Предлагаемый Отраслевой Индекс Импортозамещения может применяться в следующих форматах:

инструмент для государства: объективная основа для корректировки мер поддержки (субсидии, госзаказ, региональные инвестиционные проекты), акцент на поддержке слабых сегментов.
ориентир для инвесторов: позволяет оценить зрелость и потенциал сегментов рынка безопасности.
маркер для самих производителей: стимул для наращивания R&D, патентования, углубления локализации и выхода на госзакупки.
индикатор устойчивости отрасли: высокий и растущий ОИИ — признак успешной адаптации к новым реалиям.

Предложенный ОИИ СБ сформирован на базе агрегации строгих пятифакторных оценок компаний — первый в России прецедент измерения реального прогресса импортозамещения в сегментах безопасности. Его регулярный расчет и публикация дадут игрокам рынка и регуляторам детализированное понимание динамики отрасли и обеспечат выработку максимально эффективной промышленной политики.

Дальнейшее развитие методики — включение данных по цепочкам поставок, глубине локализации на уровне компонентов и накопление большей массы данных для динамического анализа — должно сделать индекс более релевантным и информативным по отношению к текущему состоянию отрасли систем безопасности.

Был ли вам полезен данный материал?

Да Нет