Гостиничные СКУД ждут своего импортозамещения

Рынок отельных систем контроля и управления доступом (СКУД) в России представляет собой своеобразную terra incognita, ведь большинство отелей страны, а это чаще всего малобюджетные места размещения туристов, все еще по старинке пользуются традиционными ключами, которые выдает на стойке благообразная бабушка. На фоне столичных пятизвездочных гостиниц у Кремля и Москва-сити 99% гостиничного фонда в России далеки от стандартов, которые транслируют лидеры рынка. Вместе с тем огромное число этих малобюджетных гостиниц в потенциале представляет собой практически неисчерпаемый рынок для производителей.

Текст: Михаил Андрющенко, технический эксперт систем безопасности

Туризм как территория развития

Рынок гостиничных СКУД представляет собой сегмент индустрии гостиничного и туристического бизнеса, ориентированный на обеспечение безопасности, удобства и автоматизации процессов как для гостей, так и для персонала отелей. В него входят решения для управления доступом в помещения, контроля перемещений и улучшения пользовательского опыта.

В 2024 году число гостиничных номеров в России, по данным Минэкономразвития РФ, составило 3,6 млн, за год было введено порядка 300 тысяч новых номеров. Почти 70% из них приходится на городские и загородные отели. При этом в 2023 году специализированными СКУД были оснащены только 33 тысячи номеров, то есть менее 5% от всего номерного фонда.

Что такое гостиничная СКУД и чем она отличается от других систем контроля доступа?

Система контроля и управления доступом — это комплекс технических средств и программного обеспечения, предназначенный для регулирования и мониторинга доступа людей или транспортных средств в определенные зоны и помещения. Основная цель системы заключается в повышении уровня безопасности и защите объектов от несанкционированного проникновения.

Классические СКУД предназначены для офисных зданий, производственных предприятий, государственных учреждений и других объектов, где необходимо контролировать доступ персонала и посетителей. Такие системы состоят из нескольких компонентов.

• Идентификатор: брелок, карта, браслет или другой носитель информации, который используется для идентификации пользователя.
• Считыватель: устройство, которое распознает идентификатор и передает информацию системе.
• Контроллер: управляющее устройство, которое принимает сигналы от считывателя, анализирует их и принимает решение о разрешении или запрете доступа.
• Исполнительные механизмы: замки, турникеты, шлагбаумы и другие устройства, которые физически ограничивают доступ.
• Программное обеспечение используется для управления системой, настройки прав доступа, ведения журналов событий и генерации отчетов.

Гостиничные СКУД можно разделить на два сегмента — автономный и сетевой. Различаются они принципом работы. Автономный (по оценкам экспертов, самый распространенный, занимает до 90% рынка в России) работает без шлюзов, то есть передача информации осуществляется через идентификатор. Сетевой сегмент СКУД, напротив, имеет шлюзы на разных протоколах, позволяющие передавать информацию о состоянии системы на сервер или автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора.

Сетевые СКУД можно разделить на три сегмента: LoRa, ZigBee, Wi-Fi. Их отличительные характеристики представлены в таблице.

Дальность связи. LoRa может достигать 10 км благодаря использованию узкополосной модуляции и низкому энергопотреблению, тогда как ZigBee и Wi-Fi имеют меньшую дальность из-за их частотного диапазона и особенностей работы. Wi-Fi обычно обеспечивает большую дальность снаружи зданий, чем внутри.

• Частота работы. LoRa работает на разных частотах в зависимости от региона, а ZigBee и Wi-Fi используют стандартные частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц.
• Используемые стандарты. LoRa использует протокол LoRaWAN для сетевой организации, ZigBee основан на стандарте IEEE 802.15.4, а Wi-Fi использует различные версии стандарта IEEE 802.11.
• Энергоэффективность. LoRa отличается высокой энергоэффективностью за счет использования длинных циклов передачи данных при низкой мощности сигнала, благодаря чему он идеально подходит устройств с батарейным питанием. ZigBee имеет среднюю энергоэффективность, а Wi-Fi потребляет значительно больше энергии, особенно при активном использовании.

Особенности гостиничных СКУД

Специфика гостиничных СКУД обусловлена требованиями индустрии гостеприимства. Основные отличия от классической системы таковы:

• Универсальность и простота использования. Гостям не нужно проходить сложные процедуры регистрации или обучения использованию системы. Карты доступа выдаются при заселении и активируются автоматически на весь срок проживания.
• Интеграция с системами управления гостиницей (PMS/HMS). Гостиничные СКУД должны быть совместимы с программными системами управления гостиницами, такими как Property Management System (PMS) или Hotel Management System (HMS). Это позволяет автоматизировать процесс выдачи карт доступа, учета времени пребывания и других операций.
• Поддержка временных ограничений. Гостиничные СКУД часто предусматривают фиксированный временной интервал доступа. Например, карта гостя будет действовать только на определенный период времени, соответствующий бронированию номера.
• Энергосберегающие функции. Многие гостиничные СКУД оснащены функцией отключения электроэнергии в номере при выходе гостя. Это позволяет снизить затраты на электричество и повысить экологичность гостиницы.
• Расширенный функционал. Гостиничные СКУД часто предлагают дополнительные удобства, такие как управление освещением, климатконтролем и мультимедийными системами прямо с карты доступа.
• Повышенная безопасность. Гостиничные СКУД могут включать в себя дополнительные меры безопасности, такие как контроль доступа к лифтам, ограничение доступа к определенным этажам или помещениям.

Из каких технических решений состоит гостиничная СКУД

Идентификаторы являются основой любой СКУД. В гостиничном секторе наиболее часто применяются карты стандарта Mifare Classic 1k благодаря их универсальности и возможности эмиссии уникального кода для каждой карты. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и индивидуализацию доступа для каждого гостя.

Замки играют ключевую роль в обеспечении безопасности помещений гостиницы. Они делятся на два основных типа.

 Автономные замки работают независимо от центрального сервера и управляются непосредственно через карту гостя. Они просты в установке и эксплуатации, но требуют периодического обновления данных о доступе.

Сетевые замки:

1. Zigbee. Замки с поддержкой протокола Zigbee позволяют создавать беспроводную сеть между устройствами, обеспечивая высокую скорость передачи данных и экономичное энергопотребление.
2. LoRa. Технология LoRa обеспечивает дальнюю связь при низком энергопотреблении и подходит для больших гостиниц с обширной территорией.
3. Wi-Fi. Замки с поддержкой Wi-Fi предоставляют максимальную гибкость и интеграцию с другими системами отеля, однако они могут требовать большего количества ресурсов для поддержания стабильного соединения.

Шлюзы для работы в составе сетевой гостиничной СКУД необходимы для объединения различных устройств в единую систему и обеспечения централизованного управления доступом.

Различают три основных типа шлюзов:

1. Zigbee: обеспечивают надежное соединение между устройствами и центральным сервером, позволяя управлять доступом в реальном времени.
2. LoRa: используются для создания масштабируемых сетей с низким энергопотреблением, что особенно важно для крупных отелей.
3. Wi-Fi: предоставляют возможность интеграции с различными облачными сервисами и другими системами гостиницы.

Энергосберегающий переключатель (energy saving switch, кармашек) представляет собой устройство, которое автоматически отключает электропитание в номере после того, как гость покидает помещение. Это помогает экономить электроэнергию и снижает эксплуатационные расходы гостиницы.

Программное обеспечение играет важную роль в управлении СКУД. Оно должно обеспечивать интеграцию с системами управления гостиницей (PMS/HMS), а также предоставлять удобный интерфейс для администраторов и сотрудников отеля. Современные программы позволяют отслеживать доступ в режиме реального времени, настраивать права доступа и генерировать отчеты.

Энкодеры (настольные считыватели) используются для программирования карт доступа перед выдачей гостям. Настольные считыватели удобны в использовании и позволяют быстро и легко изменять настройки карт.

Управление лифтом (считыватель + контроллер лифта) интегрировано со СКУД для ограничения доступа к определенным этажам или помещениям. Это повышает уровень безопасности и предотвращает несанкционированный доступ.

Аксессуары включают в себя различные дополнительные элементы, такие как держатели карт, защитные чехлы и другие приспособления, которые помогают улучшить функциональность и внешний вид СКУД.

Потенциальная емкость рынка гостиничных СКУД

Расчет производился экспертами RUБЕЖ Analytics исходя из оценки сданных объемов строительства — инвестиционных проектов и заложенных в них гостиничных объектов, среднего количества номеров и средней стоимости оборудования.

Процентное соотношение элементов гостиничных СКУД в решениях на объекте строительства

Идентификаторы (карты, брелоки) обычно составляют около 5-10% от общей стоимости решения. Это связано с тем, что сами карты или брелоки стоят недорого, но их количество может быть значительным, особенно в крупных гостиницах.

• Замки. Автономные и сетевые замки могут занимать значительную часть бюджета, примерно 25-40%. Стоимость замков зависит от их типа (автономные или сетевые), уровня безопасности и функционала.
• Шлюзы для работы в составе сетевой гостиничной СКУД могут составлять около 10-15% от общей стоимости. Это важный компонент системы, обеспечивающий взаимодействие всех элементов СКУД.
• Кармашек (energy saving switch) обычно занимает небольшую долю, около 5-10%, поскольку это достаточно простое устройство, хотя оно может быть установлено в каждом номере.
• Программное обеспечение может составлять 10-20% от общей стоимости. Цена на ПО зависит от функционала, объема лицензий и необходимости интеграции с другими системами (PMS/ HMS).
• Энкодеры (настольные считыватели) обычно занимают небольшой процент, около 5-10%. Хотя энкодеры важны для подготовки карт доступа, их количество ограничено, и они не столь дороги.
• Управление лифтом (считыватель + контроллер лифта) составляет около 5-10% от общей стоимости. Этот элемент важен для обеспечения безопасности и ограничения доступа к определенным этажам.
• Аксессуары: держатели карт, защитные чехлы, крепежные элементы и прочие аксессуары обычно занимают незначительную долю, около 2-5% от общей стоимости решения. Несмотря на свою кажущуюся малозначимость, аксессуары могут существенно влиять на удобство использования и долговечность системы.

Доли производителей рынка гостиничных СКУД в России

Суммарно, по данным портала List.org, портала 101hotels.com, а также на основе данных Росстата и Росаккредитации, объем рынка решений и доли в нем производителей гостиничных СКУД можно представить следующим образом.

Предположительный объем рынка достигает 1,17 млрд рублей (возможная погрешность при оценке ~20%). С учетом планов по развитию туризма очевиден рост выручки в этом сегменте в 2025–2027 годах.

Формирование ценовой политики

Исходя из данных сайтов orbitatech.ru и ozlocks.ru, по состоянию на декабрь 2024 года максимальная стоимость замка в РРЦ составляет 26 500 рублей, минимальная 14 000 рублей. Средняя стоимость гостиничной СКУД ~21000 рублей. Таким образом, в конце 2024 года именно на такую стоимость следует опираться российским вендорам при формировании цен на замок.

О том, насколько вложения будут перспективны с точки зрения дальнейшей окупаемости, можно судить по экспертной оценке емкости рынка гостиничных СКУД.

Вендоры рынка гостиничных СКУД

По составу производителей гостиничных СКУД, представленных в России, к 2025 году сложилась уникальная ситуация. Часть вендоров, в основном из западных стран, прекратила продажу и поддержку своих решений. Другая часть (азиатские производители) только начала предпринимать попытки по освоению этого сегмента. Наконец, российские вендоры анонсируют выход в 2025 году продуктов гостиничных СКУД, не давая подробностей, на какой стадии сейчас находятся их разработки. В такой ситуации 2025 год станет своего рода точкой отсчета в перераспределении долей рынка между игроками.

Иностранные производители гостиничных СКУД (покинули рынок России)

• ASSA ABLOY: одна из крупнейших компаний в области производства замков и систем безопасности. Включает бренды VingCard, Elsafe и другие, специализирующиеся на гостиничных СКУД.
• Bosch Security Systems: подразделение немецкой компании Bosch, занимающееся производством систем безопасности, включая гостиничные СКУД.
• CISA: итальянская компания, входящая в состав группы ASSA ABLOY, специализируется на производстве замков и систем безопасности для гостиниц.
• Dormakaba: швейцарско-немецкая компания, производящая замки и СКУД для различных секторов, включая гостиничный бизнес.
• Gantner Electronic GmbH: австрийская компания, которая производит электронные системы контроля доступа и управления, включая решения для гостиничного сектора.
• Honeywell: американская корпорация, производящая системы безопасности и автоматизации, включая гостиничные СКУД.
• Iris ID: американская компания, специализирующаяся на биометрических системах контроля доступа, используемых в том числе в гостиничном секторе.
• Johnson Controls: американская компания, специализирующаяся на системах безопасности и автоматизации зданий, включая гостиничные СКУД.
• KABA: швейцарская компания, также входящая в группу Dormakaba, известна своими инновационными решениями в области гостиничных СКУД.
• MIWA Lock Co.: японский производитель электронных замков и СКУД, популярный в Азии и на международном уровне.
• Onity: подразделение компании UTC Climate, Controls & Security, специализирующееся на разработке и производстве гостиничных СКУД.
• OpenTech Alliance: компания, разрабатывающая системы управления доступом для автоматизированных гостиниц и отелей самообслуживания.
• SALTO Systems: испанская компания, известная своими беспроводными СКУД, которые широко используются в гостиничном секторе.
• Schneider Electric: французская многонациональная компания, предлагающая решения для управления зданиями, включая гостиничные СКУД.
• Siemens: немецкий концерн, предлагающий широкий спектр решений для автоматизации зданий, включая СКУД для гостиниц.

Азиатские производители гостиничных СКУД (осваивают рынок России)

• Bakue Commerce Co.,Ltd
• Codos
• Dongguan YinLang Electronic Tecnology Co., Ltd
• Dongguanshi weisa science tech Co., LTD
• Guangdong Be-Tech Security Systems Limited
• HIREAD INTELLIGENT TECHNOLOGY (Shenzhen) LIMITED
• Hospitality Solution United (HSU)
• KEYU INTELLIGENCE CO.,LTD
• ORBITA TECHNOLOGY CO.,LTD
• WENZHOU GRH MANUFACTURE CO.,LTD
• Zhejiang Shenyuhui Smart Security Intelligent Technology Co., Ltd
• ZHUHAI MITALY INNOVATIONS TECHNOLOGY CO.,LTD
• ZKTeko Salto

Российские вендоры СКУД —  потенциальные поставщики решений для гостиничного сегмента

• «Бастион»
• НВП «Болид», СКУД «ОРИОН»
• ООО «Рубеж», СКУД STRAZH
• СКУД Gate
• Parsec
• PERCo
• Sigur
• RusGuard.

Драйверы роста и стоп-факторы для гостиничных СКУД в России

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

1. Строительство новых отелей. По мере увеличения туристических потоков и строительства новых гостиниц возрастает спрос на системы безопасности и контроля доступа. Новые отели стремятся внедрять современные технологии для улучшения качества обслуживания и повышения уровня безопасности.
2. Усиление требований к безопасности. В условиях возрастающей угрозы террористических актов, краж и других криминальных действий гостиницы вынуждены уделять больше внимания вопросам безопасности. СКУД становятся неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты гостей и имущества.
3. Развитие технологий и инноваций. Биометрические системы, мобильные приложения для управления доступом и интернет вещей (IoT) стимулируют развитие рынка гостиничных СКУД. Отели стремятся использовать самые современные решения для повышения конкурентоспособности и привлечения клиентов.
4. Автоматизация и оптимизация процессов. Использование СКУД позволяет автоматизировать многие процессы, связанные с управлением доступом, что сокращает затраты на персонал и увеличивает эффективность работы гостиницы. Это особенно актуально для крупных гостиничных сетей, стремящихся минимизировать операционные издержки.
5. Энергоэффективность и устойчивое развитие. Некоторые компоненты гостиничных СКУД, такие как энергосберегающие переключатели (кармашки), способствуют снижению потребления энергии и уменьшению углеродного следа гостиницы. Это соответствует современным тенденциям устойчивого развития и привлекает экологически сознательных клиентов.

СТОП-ФАКТОРЫ РЫНКА

1. Высокая стоимость внедрения и обслуживания. Значительные финансовые вложения могут стать препятствием для внедрения СКУД в малых и средних гостиницах. Кроме того, необходимость регулярного обновления оборудования и программного обеспечения также создает дополнительную финансовую нагрузку.
2. Технические сложности и зависимость от ИТинфраструктуры. Для успешной работы гостиничных СКУД необходима надежная информационная инфраструктура, включая сети связи, серверы и программное обеспечение. Недостаточная техническая оснащенность некоторых гостиниц может затруднить внедрение и эксплуатацию таких систем.
3. Проблемы кибербезопасности. Как и любые цифровые системы, СКУД подвержены рискам взлома и кибератак. Необходимость обеспечения высокого уровня информационной безопасности может потребовать дополнительных затрат и усилий со стороны гостиниц.
4. Недостаток квалифицированных кадров. Внедрение и эксплуатация сложных СКУД требуют наличия специалистов с соответствующими навыками и знаниями. В некоторых регионах может наблюдаться дефицит таких профессионалов, что замедляет распространение технологий.
5. Консервативность менеджмента. Некоторые владельцы гостиниц могут быть консервативны в вопросах внедрения новых технологий, предпочитая традиционные методы управления доступом. Отсутствие понимания преимуществ современных СКУД может тормозить их распространение.

Фото - freepik.com

 

Яндекс.Директ