EPC-контракторы – уйти нельзя остаться

В 2000-е годы в сфере энергетики и промышленности в России стал применяться западный способ контрактования — строительство и обслуживание объектов «под ключ» единым подрядчиком. Основную долю рынка при этом контролировали западные компании. Эксперты, опрошенные журналом RUБЕЖ, оценили состояние ЕРС-рынка в российском ТЭК и перспективы его развития силами только отечественных игроков. 

Текст: Елена Бродская

EPC-контракт (Engineering, Procurement, Construction – «инжиниринг», «снабжение», «строительство») – договор проектирования, поставки оборудования и строительства, заключаемый между заказчиком и подрядчиком. Подрядчик выполняет полный цикл работ и берет на себя все риски, связанные со строительством.

Объем рынка EPC-контрактов

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году объем рынка EPC-контрактов в России составлял 0,84 трлн руб. В его структуре в России большая доля приходится на нефтегазовый сектор. Доля российских EPC-контракторов в инвестициях в тот период колебалась в интервале от 20-25%. Эксперты давали следующие прогнозы: рынок EPC-контрактов в России будет развиваться высокими темпами; ожидается рост доли местных компаний. Вместе с тем участники и эксперты рынка высказывали мнение, что отечественным поставщикам таких услуг не хватает компетенций и что рынок не может обойтись без импортных технологий.

Аналитики DISCOVERY Research Group предполагают, что мировой рынок EPC-контрактов в нефтегазовой отрасли будет расти со среднегодовым темпом роста около 5% в прогнозируемый период 2021-2026 годов.

По данным ИГ «ПКР», предоставленным журналу RUБЕЖ, по состоянию на начало 2023 года в России реализуется 818 проектов на сумму 9 трлн руб. – в эту сумму входят EPC-контракты, контракты генерального подряда и строительство «хозспособом». По сумме EPC занимают всего 2% от рынка. Однако, по оценкам экспертов, со стороны крупных заказчиков формируется волна интереса именно к EPC-контрактам, и это приведет к тому, что в ближайшие годы в сфере СПГ и нефтегазохимии EPC-подход будет применяться не менее чем в 50% проектов. Также важно отметить, что участники российского рынка EPC формируют стандарт, который будет определять основные цели и главные принципы системы работы по системе EPC на территории РФ: «Управление крупными строительными проектами с использованием интегрированных контрактов».

EPC-контракторы: перезагрузка или пауза на рынке?

В 2022-2023-х годах зарубежные EPC-контракторы заявили об уходе с российского рынка. Это привело к проблеме поставок законтрактованного до введения санкций оборудования. Невозможность поставить его ведет к замедлению или даже приостановке работ и необходимости вносить изменения в проект. Например, немецкая компания Dräger (ведет свою историю с 1889 г.), производитель стационарных систем пожарной и газовой сигнализации, портативных газоанализаторов, большого спектра СИЗ, в 2022 году из-за европейских санкций была вынуждена прервать бизнес в РФ и сократить всех сотрудников своего российского отделения. Также компании пришлось отказаться от поставки детекторов газа для «Норникеля» из-за того, что эти детекторы могли достаться «Газпрому», находящемуся под санкциями.  

Сергей Максимчук, руководитель направления СБ «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ», включена в списки поставщиков крупнейших EPC-контракторов мира как поставщик систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей), отмечает, что для реализации проектов заказчики стали больше обращаться к отечественным производителям, в том числе в сфере систем безопасности для объектов энергетики и нефтегазового сектора: «Из-за санкций и сбившейся логистики стало выгоднее переходить на локализацию производства, минимизировать закупки импортных материалов, комплектующих и оборудования и иметь складской запас».

Говоря об актуальной практике, Алексей Андреев, руководитель управления маркетинга и продаж АО «НИИК (крупная российская инжиниринговая компания, выполняющая широкий спектр услуг ЕРС-контрактора), сообщил, что при проектировании систем пожарной защиты объектов наиболее часто применяется оборудование отечественных производителей ЗАО НВП «Болид», «Рубеж». Системы безопасности объектов также выполнялись с применением оборудования ЦЕСИС НИКИРЭТ (охрана периметра), PERCo (турникеты), ЗАО НВП «Болид» (СКУД, ОС), ООО «СКД» (СКУД), НПП «Бевард» и Hikvision (видеокамеры), Macroscop (видеонаблюдение). «Определяющим фактором выбора производителя оборудования являются уже смонтированные системы в существующих зданиях заказчика, – отмечает эксперт. – Это позволяет получать единую систему безопасности объекта и упрощать обучение обслуживающего персонала».

С другой стороны, заказчики довольно оперативно перестроили свои подходы к работе с поставщиками.

Впрочем, как считает Владимир Малахов, вице-президент Национальной палаты инженеров (НПИ) по инженерному консалтингу в строительстве, эксперт рынка EPC, уход многих иностранных EPC-контракторов был в большей степени демонстративным, чем реальным. «По сути, есть много новых ЕРС-контракторов, которые просто забрали персонал предыдущих игроков и продолжают работу по строительству без существенных проблем. В таких случаях даже заказчики нисколько не препятствуют таким метаморфозам, даже наоборот – всячески помогают пройти эти этапы быстрее. С другой стороны, сами номинально ушедшие иностранные партнеры всеми правдами и неправдами стараются остаться в проектах, создавая свои дочерние компании в дружественных юрисдикциях и подтягивая их в проекты с другими знаменами», –  поясняет Малахов.

Что остается производителям

По мнению экспертов, опрошенных журналом RUБЕЖ, на фоне ухода EPC-контракторов для поставщиков, в том числе, систем безопасности лучший подход – это ЕРС-диверсификация по функциональному признаку. Иными словами, российским поставщикам функционального оборудования для ТЭК и нефтегазовой отрасли надо срочно переходить на инжиниринговые методы производства, когда продукция не просто продается, а входит в полноценный ЕРС-субконтракт на функциональный инженерный пакет, с поставкой собственного и приобретенного оборудования, его монтажом, привязкой к базовому проекту и пусконаладкой с последующим обслуживанием.

Парадокс в том, что именно такой инжиниринговой трансформацией многие российские поставщики и не хотят заниматься. Иностранные поставщики имеют стабильные заказы со всего мира на много лет вперед. У отечественных вендоров есть опасение, что сейчас они вложатся в новое производство, а заказы могут прекратиться через несколько лет. Например, если будут сняты санкции, и зарубежные поставщики вновь получат свободный доступ на российский рынок. Кроме того, при больших инвестициях и маленьком объеме заказов цены неподъемны для заказчиков.

По словам Алексея Андреева (АО «НИИК»), «заказчику достаточно сложно внедрять отечественное оборудование ввиду наличия у себя большого парка импортного, а российские изготовители не могут предложить достойные альтернативы из-за долгого отсутствия заказов и утраты компетенций. Возможный путь – налаживание связей с поставщиками из дружественных стран. Это и непосредственно покупка оборудования, произведенного в не поддерживающих режим санкций странах, и различные схемы обхода введенных ограничений, и налаживание совместных производств или производственно-логистических цепочек».

В сложившейся ситуации четкая программа действий есть у российских сервисных компаний, имеющих опыт в EPC, – они перехватывают заказы и команды у ушедших зарубежных игроков и развивают EPC-подход в России, внедряя отечественный стандарт. К таким можно отнести АО «НИПИГАЗ» (он стал единственным ЕРС-подрядчиком «Арктик СПГ 2» после ухода Technip и Saipem  и участвует в сообществе разработчиков стандарта EPC).

Другие потенциальные новые игроки, которые не занимались EPC ранее, например интеграторы «Ланит» и «КРОК», не видят здесь для себя перспектив: они сообщили редакции, что даже не следят за рынком EPC-контрактов.

В целом эксперты советуют отечественным поставщикам комплексных систем безопасности выстраивать модель бизнеса по принципу «продажи плюс инжиниринг»: зарабатывать на сервисе и инвестировать эти средства в производство. Вплоть до возможного возвращения иностранных поставщиков оборудования в Россию.

Слово за государством

Возможно, импортозамещению в промышленности поможет Минпромторг. Ведомство подготовило проект постановления правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета потребителям промышленной продукции в целях увеличения доли используемой российской промышленной продукции» (документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, общественное обсуждение проходило до 14 сентября 2023 года).

Цель документа – увеличить долю используемого отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли. В проекте постановления ведомство предлагает выделять из федерального бюджета субсидию «на компенсацию разницы стоимости российской и зарубежной продукции от 1 до 3 лет при условии заключения долгосрочного договора поставки». Получателями субсидии станут нефтегазовые и нефтесервисные компании при условии документально подтвержденного объема закупок не менее 5 млрд руб. в год. В пояснительной записке сказано, что «необходимость разработки нового инструмента обусловлена тем, что существующие меры не нацелены на стимулирование потребителей покупать российскую продукцию, и в связи с отсутствием гарантированного спроса российская стоимость продукции остается неконкурентоспособной относительно зарубежной».

Как считает Владимир Малахов, именно государственные структуры должны участвовать в решении коллизии. Минпромторг, Минэнерго, другие ведомства, а также госкорпорации со своими программами закупок и портфелями проектов могут сформировать общую базу потребностей в ТЭК, это позволит оцифровать инвестиционные обоснования для производителей в расширение производств.

EPC-контракторы. Кто может вернуть свой бизнес в Россиию

TechnipFMC – международная энергосервисная компания со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания). Основной операционный центр находится в Хьюстоне (Техас, США). Компания была основана в 2017 году в результате слияния американской компании FMC Technologies Inc. (действовала с 2000 г.) и французской нефтесервисной компании Technip SA (действовала с 1958 г.). TechnipFMC – это один из крупнейших разработчиков и производителей оборудования и решений для нефтегазовой промышленности в мире, технологический партнер по проектированию, обустройству и обслуживанию нефтегазовых объектов. В 2021 году из корпорации было выделено дочернее предприятие Technip Energies, специализирующееся на инжиниринге и технологиях для энергетической промышленности. В марте 2021 года НИПИГАЗ («дочка» СИБУРа) и Technip Energies создали СП Nova Energies для реализации проектов «новой энергетики» в России, в том числе для реализации инвестиционных проектов (EPC/EPCm/PMC). При этом НИПИГАЗ с 12 марта 2021 года остановило работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге Ленинградской области.

АО «Текнип Рус» с 1988 года было многофункциональным операционным центром Technip в России. В мае 2014 года французская Technip SA подписала с российской «Ямал СПГ» контракт на 4,5 млрд евро на строительство завода СПГ. В мае 2019 года Technip FMC стала EPC-подрядчиком строительства «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭКа». Контракт предусматривал запуск первой очереди проекта в 2023 году. По состоянию на конец 2021 года около 3,8 млрд евро ($4,22 млрд), или 23% портфеля заказов нефтесервисной компании Technip Energies, были связаны с Россией. В апреле 2022 года компания приостановила работы на «Арктик СПГ-2» в после того, как ЕС ввел ограничения на поставку ряда товаров и оборудования для производства СПГ. В июле 2023 года Technip Energies отчиталась об окончательном выходе из проекта «Арктик СПГ-2». Technip входила в компанию NovArctic, которая является подрядчиком проекта. Стоимость контракта с ней оценивалась в $11,2 млрд, планировалось построить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Несмотря на уход иностранных подрядчиков, «НОВАТЭК», основной акционер проекта, пока не сообщал о переносе сроков его запуска. Первую линию должны запустить до конца 2023 года, вторую – в 2024 году, третью – в 2026-м. Вместо ушедших компаний работы передадут двум новым подрядчикам – подконтрольной НИПИГАЗу Nova еnergies, а также Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ.

Saipem S.p.A. (Сайпем, Società Anonima Italiana Perforazioni E Montaggi lit.) – итальянская компания в сфере нефтесервисного обслуживания и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира находится в пригороде Милана. Компания образована в 1957 году в результате объединения буровой компании Saip, подразделения компании Agip, со Snam Montaggi (она занималась прокладкой труб и построением буровых платформ). Компания участвовала в строительстве трубопроводов в рамках второго этапа проекта «Сахалин-2». В августе 2019 года Saipem сообщила о достижении договоренности с TechnipFMC и НИПИгазпереработкой об участии в СП по строительству завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» совместно с турецкой Renaissance Heavy Industries на паритетных началах. Доля участия в проекте Saipem стоила около 1,1 млрд евро. В договоре предполагалось детальное проектирование, закупка, изготовление, строительство и ввод в эксплуатацию (EPC-контракт) трех технологических линий (TRAIN) мощностью 6,6 млн т/г каждая, которые будут установлены на бетонных основаниях гравитационного типа. Saipem строит так называемые платформы гравитационного типа (GBS) для сжижения газа на арктическом заводе. Платформы GBS часто использовались в Северном море и других газовых проектах, однако в России до этого еще не использовались. Эта технология должна была существенно удешевить проект «Арктик СПГ-2». В июле 2022 года компания заявила о выходе из проектов в России для снижения рисков.

Linde была основана баварцем Карлом фон Линде в 1879 году под названием «Компания ледяных машин Линде». Сейчас штаб-квартира транснациональной корпорации находится в Британии. Linde специализируется на разработке и внедрении промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа и на проектировании и строительстве криогенных установок по сжижению природного газа и гелия. В сентябре 2021 года ООО «РусХимАльянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC заключили ЕРС-контракт на строительство завода по сжижению природного газа в составе газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (ГПК, входит в состав комплекса по переработке этансодержащего газа; оператор ГПК – ООО «РусХимАльянс», совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»). В 2022 году Linde приостановила работы в России из-за санкций ЕС. В том числе Linde вышла из совместного с «Северсталью» проекта по производству теплообменников для газовой отрасли и покинула проект Амурского ГХК «СИБУРа», а также проект ООО «РусХимАльянс». В январе 2023 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы химической компании Linde в России на 35 млрд руб. Оценочная стоимость арестованных активов в два раза меньше предъявленных Linde убытков от невыполнения обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. В марте 2023 года глава компании Санджив Ламба сообщил, что Linde в обозримом будущем не планирует возвращаться в Россию и через суды Гонконга пыталась остановить российскую тяжбу с «РусХимАльянсом».

Maire Tecnimont Group – итальянская компания, которая ведет свою историю из нескольких промышленных фирм, начавших работу в конце XIX века в разных отраслях. В результате ряда переформатирований в 2005 году была создана многопрофильная компания под нынешним названием. В России (в то время в СССР) компания работала с 1970-х годов. Maire Tecnimont был одним из крупнейших иностранных EPC-подрядчиков в российском ТЭКе. Среди его заказчиков – «СИБУР», «Казаньоргсинтез». Последний большой контракт на 1,1 млрд евро, анонсированный в январе 2022 года, был заключен с «Роснефтью» на строительство установки гидрокрекинга на Рязанской НПК. По состоянию на 30 апреля 2022 года портфель заказов Maire Tecnimont, связанных с проектами, находящимися в стадии завершения в России, составлял приблизительно 1,1 млрд евро, или около 12% от общего портфеля заказов, который был бы выполнен в течение периода 2022-2024 годов при нормальных условиях. Компания перенаправила операционные ресурсы с российских проектов на другие заказы по всему миру. Между Maire Tecnimont Group и ее российскими контрагентами идут суды. В частности, в июне 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на средства ООО «МТ Руссия» в размере почти 6,3 млрд руб. по двум искам ООО «Велесстрой» (проект «ЕвроХим Северо-Запад-2», ЕХСЗ-2). Также между «ЕвроХим» и Tecnimont ведется спор через Международную торговую палату (ICC). 

Фото - freepik.com

Яндекс.Директ