/ /

Анализ рынка камер видеонаблюдения: тренды и прогноз на 2021-2022 годы

Анализ рынка камер видеонаблюдения: тренды и прогноз на 2021-2022 годы

download PDF
21 мая 2021, 17:18    6221

Дмитрий Калинин

Дмитрий Калинин

Продакт-менеджер по направлению IP-камер TRASSIR

В данной статье мы сделаем срез рынка по состоянию на первую половину 2021 года, дадим оценку имеющим место трендам чтобы понять общее направление — куда движется рынок видеонаблюдения в целом, и как меняются требования пользователей к IP-камерам в частности.

Технологическая структура рынка

Самыми широкими штрихами видеонаблюдение можно разделить на три основных технологических сегмента:

1. Традиционные аналоговые решения. Судя по официальным данным по экспорту в РФ, данный класс решений в многолетней динамике теряет порядка 10% от своего оборота. Соответственно, с еще большей скоростью идет потеря доли общего рынка. Однако, на практике ситуация для аналоговых решений далеко не столь катастрофична, как предсказывали эксперты еще лет пять назад.

Очевидно, что до сих пор существует ряд клиентов, которые, в силу определенных причин, предпочитают аналог IP-решениям. Учитывая тот факт, что в настоящее время появились даже еще более дешевые IP-системы, и то, что с другой стороны, существуют предложения 4-5Mp и даже 8-ми мегапиксельных (при этом достаточно дорогих!) аналоговых камер, неправильным будет считать, что аналоговые решения покупают исключительно те клиенты, кому нужна самая низкая цена. Хотя, конечно, львиную долю в обороте занимают именно самые дешевые решения.

Можно выделить следующие сценарии использования, когда аналог может быть востребован в наше время:

Собственник небольшого локального объекта не видит необходимости или не имеет возможности создать современную IP-систему видеонаблюдения, не хочет вникать в технические вопросы и привлекать квалифицированных монтажников. Зачастую устанавливает видеонаблюдение исключительно “для галочки”. Поэтому выбирает самое простое и доступное решение, которое не требует большого бюджета и технических компетенций, например, проброса портов и т.п.

Переоснащение старых объектов: когда достаточно только заменить устаревшие домегапиксельные камеры на современные FullHD и заменить регистраторы, без замены кабельной инфраструктуры (что дает существенную экономию).

— Крайне специфические ниши, когда пользователю нужна 100% информационная безопасность на объекте, либо нулевая задержка видео между сценой и оператором.

— Наше видение состоит в том, что, в любом случае, аналоговые решения — это умирающий продукт. Может быть медленно, но верно, этот класс оборудования будет замещаться сетевыми решениями, переходя из массового сегмента в разряд нишевого оборудования с мизерной долей рынка.

— По этой причине в 2021 году мы фокусируемся не на развитии модельного ряда аналоговых камер, а на создании новой супербюджетной линейки IP-камер и регистраторов TRASSIR Lite, стратегической целью которой является захват нижнего сегмента рынка, занятого в настоящее время всё еще в основном аналоговыми решениями.

2. Традиционное профессиональное IP-видеонаблюдение. Классическая схема: камеры видеонаблюдения (периферия системы) + регистратор (серверная часть) + инфраструктура (кабели, коммутаторы и прочее). Данные решения составляют львиную долю рынка как по обороту, так и по количеству продаваемых каналов.

Согласно данным таможенной статистики, рост данного сегмента по количеству ввозимых IP-камер в 2020 году составил около 9% к базе 2019 года. Это небольшая цифра по сравнению с предыдущими годами, что объясняется, сильной просадкой, возникшей в связи с пандемией коронавируса (самым провальным был 2-й квартал 2020). Но и она, как представляется, не вполне отразила ситуацию на рынке в прошлом году. Дело в том, что на фактор пандемии наложились американские санкции против китайских компаний, в связи с чем примерно с середины 2020 года в Китае возник жесткий дефицит комплектующих. В том числе и в сфере производства устройств видеонаблюдения. По этой причине многие российские импортеры предпочли перезатариться товаром, вследствие чего рост по ввозу должен быть больше реальных потребностей рынка. Поэтому мы считаем, что скорее всего реальный рост рынка в 2020 году был близким к нулевому.

3. Облачное видеонаблюдение. В основном завязано на домашний потребительский сегмент и отчасти SMB (предприятия среднего и малого бизнеса). Основная идея и главное отличие от традиционных систем — то, что центральная (серверная) часть системы фактически упраздняется. Вместо регистратора используется стороннее облако. Это дает существенное упрощение построения такой системы обычным пользователем, не обладающим специальными навыками и знаниями. Кроме того, для таких систем предлагаются в основном беспроводные IP-видеокамеры (с передачей сигнала по сети Wi-Fi). Все вышеперечисленное обусловливает высокую привлекательность данного класса решений для построения “домашних” систем, когда не требуется капитальных затрат на серверную часть, сетевую инфраструктуру, затрат на монтаж и пусконаладку.

Из трех представленных технологических сегментов, данный является самым быстрорастущим на рынке, что обусловлено с одной стороны увеличением спроса на такое простое видеонаблюдение со стороны домохозяйств, и с другой — на частичное переключение мелкого бизнеса на этот тип решений.

Структура рынка с точки зрения клиентов, потребительские и ценовые сегменты

Камеры видеонаблюдения могут выступать в роли самостоятельного товара на рынке, но обычно — являются частью комплексного предложения (системы видеонаблюдения), которое чаще всего принимает следующие формы в зависимости от сегмента рынка:

1.Домашний сегмент. Представлен бюджетными IP-камерами, максимально адаптированными для использования обычными потребителями в домохозяйствах или предприятиях малого бизнеса. Технологически использование таких камер построено на базе облачного сервиса, доступен просмотр онлайн видео или архива через мобильное приложение. Установка, подключение и эксплуатация устройств не требуют от пользователя никаких специальных знаний и навыков типа обжима витой пары, проброса портов и т.п. В данном облачном сервисе обычно бесплатно предоставляется только базовая функция — онлайн просмотр. Остальные услуги (такие как запись видео архива, отправка тревожных пуш-сообщений на телефон) предоставляются в соответствии с выбранным платным тарифом.

Для данного сегмента рынка в 2019-2020 годах компания DSSL выпустила четыре базовых модели камер TRASSIR Home — как для использования внутри помещений, так и для внешнего использования (например на фасаде дома). В дальнейшем ассортимент будет расширяться.

2.Самые дешевые профессиональные и полупрофессиональные решения, дно рынка. Строятся либо на базе аналоговых камер, либо самых бюджетных из IP-камер с розничной ценой до 4 тыс. руб. Характерны крайне бедный ассортимент и наличие только базовых функций. В основном — только отправка видеопотока, зачастую нет даже функции PoE (передача электроэнергии через Ethernet). Разрешение камер — не более 2Мп. Потребители — чаще всего небольшие предприятия, в которых видеонаблюдению придается третьестепенное значение, либо оно организуется вовсе чисто “для галочки”. Основной ценностный параметр в данном сегменте — это исключительно цена системы, безотносительно к качеству, функционалу и возможностям. Система видеонаблюдения строится с использованием самых дешевых серверов (часто собранных “на коленке” на базе обычных ПК), либо бюджетных регистраторов типа DVR/XVR, не имеющих на борту профессионального ПО. Из интеллектуальных функций может быть только простой детектор движения. С минимальными затратами на монтаж и пусконаладку.
Для данного сегмента клиентов компания DSSL формирует супер-бюджетную линейку IP-камер и регистраторов TRASSIR Lite IP по цене аналогового решения.

3. Профессиональные решения нижнего ценового сегмента. Представлены IP-камерами также ограниченного модельного ряда, только с фиксированным объективом и скромным функционалом. Розничные цены порядка 5 тыс. руб. за камеру с разрешением 2Мп и порядка 7 тыс. руб. за 4Мп. Комплектуются как правило бюджетными регистраторами типа NVR с профессиональным ПО на борту. Главное отличие от предыдущего сегмента — возможность масштабирования, наличие экосистемы (интеграция в систему управления видео – VMS). Конечные клиенты имеют потребность и ресурсы привлечь монтажника для построения полноценной профессиональной системы видеонаблюдения с небольшими капитальными вложениями. В большинстве своем это мелкие монтажники, специализирующиеся на небольших типовых системах — они и являются основными покупателями и перепродавцами в данном сегменте.

Ценность для конечного потребителя определяется, прежде всего, соотношением цена/качество для построения стандартной системы, без специфики, для сцены с простыми условиями съемки. Сами камеры выпускаются, как правило, без каких-либо дополнительных функций и без видеоаналитики.

Видеокамеры для данного сегмента представлены линейкой TRASSIR ECO. Главным отличием от конкурентов (среди них, к примеру, HiWatch серии DS-Ix0x и камеры бренда EZ-IP) является наличие встроенной видеоаналитики. Данная аналитика включает в себя три функции: детектор людей, пересечение линии и вторжение в зону, которая основана на алгоритмах глубинного обучения (deep learning).

4. Бюджетные профессиональные решения. Представлены более дорогими IP-камерами, к которым предъявляются более высокие требования по качеству картинки на разных сценах, безопасность 24/7. Условия съемки — более сложные и разнообразные, поэтому нужен широкий ассортимент: большее разнообразие моделей и форм-факторов. С другой стороны, это самый массовый и объемный сегмент. Для удовлетворения такого спроса нужны большие региональные склады (собственные склады вендоров или их дистрибьюторов).

В номенклатуре камер за это отвечает линейка TRASSIR TREND. После недавнего обновления аппаратной платформы данные камеры имеют характеристики, превышающие технологические стандарты для данного сегмента (конкурентами TRASSIR здесь является, например, базовый ассортимент HiWatch, а также 2-я серия видеокамер Dahua). В частности, используется новая WDR-матрица, что дает более качественную картинку с широким динамическим диапазоном 120дБ. Другое важное отличие — уже упомянутая DL-аналитика с детектором людей. При этом у подавляющего большинства решений в данном сегменте на текущий момент либо вовсе нет никакой аналитики в камерах, либо присутствует только базовая аналитика, включающая лишь две функции: пересечение линии и вторжение в зону.

5. Средний сегмент профессиональных решений. Конечные клиенты — крупные организации (в том числе сетевой бизнес), которые строят более сложные системы, в т.ч. большие, распределенные и нетиповые. Главные их требования к данному классу оборудования — стабильность, отказоустойчивость, качество картинки на любой сложной сцене. Поскольку большие объекты — потребность минимизировать человеческий фактор и расходы на тех персонал. Соответственно здесь аналитика нужна уже как одна из обязательных функций.
В этом сегменте наши камеры представлены линейкой TRASSIR PRO. На данный момент эта линейка является проектным оборудованием. Однако во второй половине этого года, после выхода новой линейки TRASSIR Ultra, камеры TRASSIR PRO будут возвращены в канал.
Технологически камеры TRASSIR PRO соответствуют канальным камерам HikVision (и замещающим их новым камерам HiWatch Pro) и 3-ей серии Dahua. Аналитика в камерах данного класса строится на основе нейросетей (соответственно используются NPU чипсеты последнего поколения), т.е. настоящего искусственного интеллекта (AI). Благодаря совершенствующимся алгоритмам обучения, качество детекции такой аналитики сейчас резко растет, а процент ложных срабатываний стремится к нулю. Помимо детектора людей, здесь есть и другие интеллектуальные функции, такие как детектор транспорта или нестандартного поведения людей.

6. Верхний ценовой сегмент профессиональных решений. Потребитель — крупный бизнес и государственные проекты. Конечный клиент решает нетиповую задачу и требует экслюзивного решения. Соответственно, к этой категории относятся объекты с повышенным уровнем ответственности. Заказчики готовы платить за запас прочности компонентов своей системы — надежность, избыточный функционал, долгий срок гарантии. Имеют свои тех службы, которые могут заниматься подбором оборудования, изучают предложение вендоров. Стремятся приобрести оборудование дорогого и надежного бренда. Дорогие проекты с большой долей инженерного компонента в прибавочной стоимости. Потребности интеграторов — конкурентоспособная спецификация, защита проектов, закрытые цены.

Общая динамика рынка

При анализе официальных данных по импорту IP-видеокамер в РФ, конечно, в первую очередь бросается в глаза сильная просадка рынка, начиная со 2-го квартала 2020 года, связанная с известными событиями. Сейчас негативные последствия пандемии коронавируса постепенно сходят на нет, поэтому есть основания ожидать к концу года роста рынка порядка 10%, а к середине — концу 2022 года — выход на “докризисные” темпы, т.е. порядка 15% в год или даже более. Нарастающие потребности современного мира в плане видеонаблюдения никуда не исчезли, а значит откат к высоким темпам роста рынка неизбежен.

Однако, исследуя структуру ввоза по долям вендоров мы приходим к выводу, что в многолетней динамике эта структура неоднородна, и имеет следующие тенденции к изменению:

1) Группой брендов с самым быстрым относительным ростом являются не лидеры рынка, а его средняя часть (примерно те бренды, которые занимают по рангу количества ввозимых IP-камер с 6-го по 12-е места). Кроме того, данная группа и в абсолютном выражении растет быстрее рынка, увеличивая свое присутствие. С конца 2018 года по настоящее время данная группа производителей увеличила свою долю на рынке приблизительно с 11 до 20%.

2) Группа лидеров — ТОП-5 брендов демонстрирует противоречивую динамику: примерно до середины 2020 года она в целом теряла долю рынка, сейчас же, наоборот, демонстрирует захват рынка.

Анализируя ситуацию на рынке, следует отметить, что IP-камеры TRASSIR в настоящий момент входят в ТОП-3 по количеству ввозимых камер для видеонаблюдения (это примерно 12,5% от всех импортируемых IP-камер), уступая в рейтинге брендов только камерам HikVision и Hiwatch. Но при этом, на фоне остальных лидеров рынка, TRASSIR отличается тем, что демонстрирует неуклонно положительную динамику захвата доли рынка.

 


 

3) Бренды третьего эшелона, занимающие в совокупности менее 30% рынка, имеют в целом отрицательную динамику.

Нужно отметить, что представленная аналитика оперирует только количеством ввозимых камер, безотносительно к их стоимости. Безусловно, здесь будет уместно задаться вопросом, насколько такой способ подходит для оценки долей рынка. Поэтому хотелось бы пояснить нашу позицию. При проведении анализа рынка мы намеренно не использовали данные по ввозной стоимости, поскольку считаем их еще более нерелевантными, и совсем не подходящими для данной цели. Дело в том, что ввозная стоимость далеко не всегда отражает реальную себестоимость, или коррелирует с ней. И еще менее она связана с реальной рыночной стоимостью отгружаемого товара.

Кроме того, если оценивать объем импорта по ввозной стоимости видеокамер, то он год от года уменьшается. Что, конечно, никак не отражает реальную динамику рынка — наблюдаемая картина есть лишь следствие того, что вся компонентная база для производства камер год от года дешевеет в долларовом выражении (в рублевом, к сожалению — далеко не всегда дешевеет). Однако принимая допущение, что вендоры не могут быстро и кардинально поменять портфель своих продуктов, перейдя из одного ценового сегмента в другой, или быстро захватить новые сегменты, можно сказать, что количество ввозимых камер можно в целом всё-таки использовать для оценки относительной динамики вендоров (хотя бы для понимания того, кто растёт, а кто падает).

Представленные данные соответствуют нашему представлению о том, что требования пользователей видеонаблюдения меняются. Теперь клиентам нужны не просто камеры для видеонаблюдения и сервер для записи архива, а высокотехнологичные экосистемы, в котором все процессы максимально автоматизированы, и более того — доля операторской работы и человеческого фактора в системе сведена к минимуму. Если раньше мы жили в парадигме качественного/некачественного оборудования, то теперь потребителю необходимо уже не просто качественное железо, а качественная услуга по видеонаблюдению на базе этого железа.

Таким образом, мы полагаем, что в ближайшем будущем смогут выживать только те производители, которые предлагают рынку высокотехнологичный продукт с большой долей инженерной работы в прибавочной стоимости, и способны инвестировать в развитие инноваций, чтобы создавать соответствующий времени продукт. При этом градус конкуренции на рынке будет только возрастать, что будет еще больше подстегивать технологическое развитие. Вряд ли у кого-то из вендоров получится стать монополистом, заняв долю большую, чем текущий лидер рынка.  Стратегической же целью компании DSSL является быть по темпам роста быстрее конкурентов, и к 2026 году достичь доли рынка 20%, т.е. чтобы грубо говоря каждая пятая продаваемая в России камера, причем во всех ценовых сегментах, была нашего производства.

Прогноз по развитию рынка

Принимая в расчет текущее состояние рынка, его предшествующую динамику, а также действующие технологические тренды, мы можем сделать следующий прогноз до середины 2022 года.

  • Доля аналоговых решений в профессиональном секторе сократится еще на 10-15%. Этот сегмент будет замещаться супер-бюджетными IP-решениями.
  • Как и всегда, в долларовом выражении бюджетные IP-решения становятся еще более доступными. А профессиональные решения — еще более умными и функциональными. В этой связи уже сейчас практически исчезли камеры с разрешением 1Мп (их производство нерентабельно). А в 2022 году о них уже никто и не вспомнит. Самый быстрый относительный прирост на рынке наблюдается у камер с разрешением 4Мп и выше. Так что не исключено, что к середине 2022 года 4Мп IP-камеры обгонят 2Мп уже даже не по обороту, а по отгружаемому количеству.
  • В то же время какие-то функции и характеристики, которые до сих пор реализовывались только в дорогих камерах, похоже, станут обязательным стандартом для всех — это, например, H.265+ кодек, грозозащита, и т.д.
  • В крупных проектах все больше функций аналитики будет переносится на периферию системы (т.е. за счет вычислительных мощностей камер). А поскольку крупные объекты не обязательно оснащаются только самыми дорогими камерами, то аналитика будет востребована в камерах разных ценовых сегментов.
  • Как следствие предыдущего — изменятся требования к набору функций и качеству аналитики в камерах. Так, можно ожидать, что детектор людей появится во всех камерах (может быть только за исключением самого нижнего ценового сегмента).
  • Качество работы нейросетевой аналитики в дорогих камерах ведущих вендоров достигнет такого уровня, что пользователь сможет вести запись архива по детектору людей без риска пропустить важное событие.
  • Крупные распределенные системы будут строиться исключительно с переносом вычислительных мощностей на периферию (т.е. за счет аппаратной аналитики в камерах)

В качестве более долговременного (но тем не менее заметного уже сейчас) тренда стоит отметить переход видеонаблюдения от обособленных специализированных экосистем к интеграции со смежными системами. Такими как СКУД, охрано-пожарное оборудование, управление зданиями и умными городами — т.е. вовлечение во все более верхнеуровневые системы мониторинга и контроля — вертикальные решения нового типа. Аналогичный процесс идет и в домашнем сегменте — камеры видеонаблюдения становятся частями умных домов и смарт-плейсов. А в широком смысле — идет вовлечение устройств в глобальную систему интернета вещей (IoT). Вернее даже сказать, учитывая все более значимый вклад нейросетей в построение систем коммуникации между людьми — в систему интернета вещей, управляемой искусственным интеллектом (AIoT). В нашем случае аналитика на камерах или серверах видеонаблюдения будет являться частью общего искусственного интеллекта большой системы.

В известной степени этот тренд перекликается с уже давно наметившейся тенденцией современного общества на атомизацию, перенос многих активностей современного человека из оффлайна в онлайн. Конечно, этот процесс сильно ускорила пандемия — все мы стали еще более разобщенными в физическом смысле, и все более зависимыми от цифровой инфраструктуры. Повлияло это и на бизнес — многие компании отказываются от офисов, предпочитая переводить своих сотрудников на удаленку. Те же тренды происходят и в видеонаблюдении — компании отказываются от использования традиционных подходов к видеонаблюдению, и к безопасности в целом, уделяя внимание инновационным решениям, которые минимизируют зависимость от оператора.

Принимая во внимание все вышеописанное, можно в принципе, попытаться заглянуть и в еще более далекое будущее. Широкими мазками через 5-10 лет оно может выглядеть следующим образом:

  • Больше не будет отдельных систем видеонаблюдения, пожаротушения, контроля доступа и т.п. Есть единая система контроля с подключаемыми модулями, которую можно масштабировать под объект любой сложности, настраивая (конфигурируя) работу ее периферийных устройств под конкретные сценарии работы на базе искусственного интеллекта (из-за чего сценарии могут быть сколь угодно гибкими и сложными). Искусственный интеллект таких систем дополняется технологиями data fusion (слияние данных) и многомерного структурирования метаданных, что делает их полностью самодостаточными в плане управления. Присутствие оператора необходимо только для общего контролирования ситуации (например, один человек для присмотра за всеми охранными и инженерными системами большого предприятия).
  • Более того, пользователь только поддерживает функционирование своей системы, а управление, мониторинг и реагирование на чрезвычайные ситуации передает на аутсорс – пользуется комплексной услугой наподобие TRASSIR Defender, в рамках которой ответственность за безопасность объекта передается стороннему сервису.
  • Маленькие системы становятся экономически невыгодны: есть либо обособленные большие распределенные системы (предприятия крупного бизнеса, муниципальные структуры и т.п.), либо множество устройств частных домохозяйств или мелкого бизнеса, подключенных к крупным серверам компаний, предоставляющих облачный сервис. Возможно, при этом будет происходить слияние двух видов бизнеса в один: компаний, которые предлагают сервера для облачных сервисов и интернет-провайдеров.
  • Это экономически обуславливает перенос по крайней мере части вычислительных мощностей видеоаналитики на периферию системы, для разгрузки ресурсов серверной части во всех системах. Поэтому абсолютно каждая продаваемая камера будет иметь на борту встроенную нейросетевую аналитику. Понятно, что серверная аналитика не исчезнет совсем, даже при глобальном слиянии всех информационных систем в одну. Надо полагать, что будет некий баланс: какая-то часть аналитики будет происходить на периферийных устройствах, метаданные будут передаваться на сервер, где они (вкупе с метаданными, полученными от других устройств) будут использоваться для более глубокой аналитики и многомерного анализа.

 

 

Yandex.Дзен

Подписывайтесь на канал ru-bezh.ru
в Яндекс.Дзен

Вы должны авторизоваться, чтобы написать комментарий


    Яндекс.Директ

    RUБЕЖ в facebook RUБЕЖ в vk RUБЕЖ в twitter RUБЕЖ на youtube RUБЕЖ в google+ RUБЕЖ в instagram RUБЕЖ-RSS

    Контакты

    Адрес: 121471, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 50, пом. IIIа, комн.1

    Тел./ф.: , +7 (495) 539-30-20

    Время работы:

    E-mail: info@ru-bezh.ru

    E-mail: help@ru-bezh.ru - по техническим вопросам


    Свидетельство о регистрации ФС77-78638 от 10 июля 2020г

    выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,

    информационных технологий и массовых коммуникаций.

    Для рекламодателей

    E-mail: reklama@ru-bezh.ru

    тел.: +7 (495) 539-30-20 (доб. 103)

    total time: 0.2150 s
    queries: 169 (0.0163 s)
    memory: 2 048 kb
    source: database
    Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение.