СПИК или госкорпорация: какой путь развития импортозамещения выберет угольная отрасль

Угольная промышленность России столкнулась с беспрецедентным вызовом: несмотря на статус одного из мировых лидеров угледобычи, отрасль сохраняет критическую зависимость от импортной техники. Заместитель генерального директора АНО «ИПЕМ» Александр Григорьев рассказал журналу RUБЕЖ, какой путь развития импортозамещения для горного машиностроения будет наиболее успешным.

Масштаб зависимости

Угольная отрасль остается одной из наиболее импортозависимых среди базовых добывающих производств. Доля импорта в промежуточном потреблении составляет 19%, что значительно выше, чем в нефтедобыче (11%) и газодобыче (6%).

Совершенно другая картина в угледобывающей промышленности. Особенно острую ситуацию мы наблюдаем по ключевым видам горного оборудования. Критическая импортозависимость (более 60%) наблюдается по следующим видам горной техники:

• механизированные крепи (до 78,5%);
• очистные комбайны (95%);
• карьерные самосвалы грузоподъемностью свыше 110 тонн (100%);
• многоковшовые экскаваторы (100%).

Отсутствуют проблемы только с ограниченным набором позиций: конвейеры, толкатели и вагонетки. Но вся высокопроизводительная техника критически зависима от поставок зарубежных производителей.

В отличие от нефтегазового комплекса, где после 2014 года велась активная работа государства совместно с компаниями нефтегазового сектора по локализации, в угольной отрасли подобной политики не было, что и привело к существующему разрыву.

Между тем в условиях нестабильной геополитики страна не может полагаться на устойчивость поставок сложного оборудования из-за границы. Высокая зависимость:

• угрожает технологической независимости ТЭК,
• ведет к утрате компетенций машиностроения,
• ограничивает развитие добычи,
• препятствует безопасной эксплуатации действующих шахт и разрезов.

Наличие собственной отрасли горного машиностроения — это стратегическая задача уровня обеспечения национальной безопасности.

Три сценария: зависимость от Китая, создание госкорпорации, кооперация со СПИК

Продолжение поставок в сегодняшних объемах горной техники из Китая имеет несколько серьезных негативных последствий для отечественной угольной отрасли: высокий риск ограничений поставок в будущем, зависимость от единственного иностранного поставщика.

Создание госкорпорации, с одной стороны, гарантирует сохранение компетенций в машиностроении и части цепочки добавленной стоимости. С другой стороны, отрасль может столкнуться с длительными сроками выполнения заказов, высокими издержками и невысоким качеством готовой продукции. В нынешней ситуации, когда эффективность бизнес-процессов критически важна для угольных компаний, данный путь развития импортозамещения не представляется оптимальным.

Третий сценарий — развитие промышленной кооперации с применением СПИК (специнвестконтрактов) — в сегодняшней экономической ситуации будет самым эффективным. В России необходимо создавать консорциумы с «держателем технологии», способным организовать производство узлов на предприятиях-смежниках с последующей сборкой под нужды конкретных угледобывающих предприятий. Такой формат кооперации дает ряд преимуществ:

• сохраняются все плюсы госкорпорации: компетенции, цепочки добавленной стоимости;
• добавляется рыночная эффективность за счет конкуренции;
• в перечень технологий для СПИК уже включено производство горно-шахтного оборудования;
• СПИК дает производителям гарантии спроса и снижает инвестиционные риски.

Однако государство должно сделать первый шаг — то есть формировать спрос и гарантировать начальные закупки через механизм СПИК.

Стабильный спрос на уголь под вопросом

Развитие горного машиностроения напрямую зависит от перспектив угольной генерации. Анализ показывает тревожные тенденции:

• Растущая конкуренция с газом. «Газпром» заинтересован в расширении поставок на внутренний рынок после потерь экспорта. Поручения по газификации Красноярска к 2028 году, Забайкалья и Бурятии к 2032 году создают прямую конкуренцию углю. Цены на газ в пересчете на тонну условного топлива становятся все более привлекательными относительно угля. Под большим вопросом, какой будет энергетика в ключевых регионах к 2035 году, возможен даже стагнационный сценарий в энергопотреблении угля.
• Проблемы инвестиций в угольную генерацию. Удельный CAPEX проектов угольных ТЭС демонстрирует устойчивый рост, достигая 500-600 тысяч рублей за кВт. Последние конкурсы не были отыграны: генерирующие компании не видят экономической целесообразности.
• Неопределенность энергобаланса. Без долгосрочного представления о роли угля в энергетике страны невозможно планировать развитие машиностроения.

Устойчивый спрос на горное оборудование может сформироваться при соблюдении нескольких условий:

1. Регулярные отборы генерации (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов и другие механизмы);
2. Стабильный ввод угольных ТЭС и котельных;
3. Понимание того, каким будет баланс газа и угля в энергетике страны.

Резюме

Угольная отрасль стоит перед сложным выбором: продолжить зависимость от импорта или начать сложный путь создания собственного машиностроения. Оптимальным представляется путь развития кооперации через СПИК, но его успех напрямую зависит от ясных перспектив угольной генерации в энергобалансе страны. Вопрос импортозамещения в горном машиностроении зависит на самом деле от одного — какая энергетика в России будет через 20 лет.