Смогут ли российские производители безопасности обойтись без Китая?

В связи с санкционным давлением и введением ряда ограничений на импорт российские производители систем безопасности столкнулись с необходимостью замены импортных компонентов на отечественные. Ряд заводов-изготовителей уже выпускает определенные комплектующие в требуемом объеме, что позволяет переходить на российские аналоги без значительных технических доработок производственного процесса. В то же время производство ряда номенклатурных единиц находится в стадии запуска или разработки, а некоторые комплектующие в России не выпускают совсем либо производят по устаревшим технологиям. Это создает благоприятные условия для китайской экспансии: в Поднебесной ЭКБ выпускают в огромных объемах, а стоимость продукции в разы ниже российских аналогов.

Резисторы

В 2024 году общий объем потребления данной номенклатуры производителями систем безопасности составил 1 196 223 000 единиц.

Таблица 1. Наиболее популярные виды резисторов

На текущий момент российские заводы производят практически все наиболее распространенные виды постоянных резисторов как в выводном, так и в планарном исполнении. Исключением являются типоразмеры 0201 и 01005 для SMD-резисторов и мощные цементные выводные резисторы.

За последнее время нарастили производственные мощности заводы-изготовители, лидеры в данном сегменте — АО «Ресурс» (г. Богородицк, Тульская обл.), АО «НПО «Эркон» (г. Нижний Новгород), АО «НЗР «Оксид» (г. Новосибирск).

По объемам производства резисторов производители ЭКБ закрывают текущую потребность производителей систем безопасности. По другим типам резисторов ситуация не такая позитивная: терморезисторы NTC и PTC и варисторы выпускаются в малых объемах и спрос рынка удовлетворить не могут. 

Производителями терморезисторов являются компании АО «НИИ «Гириконд» (г. Санкт-Петербург) и АО «Алмаз» (г. Котовск, Тамбовская обл.). Мощные выводные варисторы до последнего времени выпускали заводы АО «НИИ «Гириконд» и завод ООО «ЗВЭК «Прогресс» (г. Ухта). В начале 2025 года АО «Хакель» запустило завод по производству варисторов с проектной мощностью не менее 12000000 единиц в год, что полностью закрывает потребности производителей систем безопасности.

Конденсаторы

Общий объем потребления данной номенклатуры производителями систем безопасности в 2024 году составил 445 653 000 единиц.

На текущий момент российские заводы производят практически все наиболее распространенные виды постоянных резисторов как в выводном, так и в планарном исполнении. Исключением являются типоразмеры 0201 и 01005 для SMD-резисторов и мощные цементные выводные резисторы.

За последнее время нарастили производственные мощности заводы-изготовители, лидеры в данном сегменте — АО «Ресурс» (г. Богородицк, Тульская обл.), АО «НПО «Эркон» (г. Нижний Новгород), АО «НЗР «Оксид» (г. Новосибирск).

По объемам производства резисторов производители ЭКБ закрывают текущую потребность производителей систем безопасности. По другим типам резисторов ситуация не такая позитивная: терморезисторы NTC и PTC и варисторы выпускаются в малых объемах и спрос рынка удовлетворить не могут. 

Производителями терморезисторов являются компании АО «НИИ «Гириконд» (г. Санкт-Петербург) и АО «Алмаз» (г. Котовск, Тамбовская обл.). Мощные выводные варисторы до последнего времени выпускали заводы АО «НИИ «Гириконд» и завод ООО «ЗВЭК «Прогресс» (г. Ухта). В начале 2025 года АО «Хакель» запустило завод по производству варисторов с проектной мощностью не менее 12000000 единиц в год, что полностью закрывает потребности производителей систем безопасности.

Таблица 2. Наиболее популярные виды конденсаторов

На сегодняшний день самые массовые в использовании — чип-керамические конденсаторы. В России и Республике Беларусь их производством занимаются ООО «Кулон» (г. Санкт-Петербург), ОАО «ВЗРД «Монолит» (г. Витебск), АО «НИИ «Гириконд» (г. Санкт-Петербург), АО ПЗР «Плескава» (г. Псков).

АО «НИИ «Гириконд» и АО ПЗР «Плескава» не готовы массово производить конденсаторы, востребованные в гражданской электронике. 

ООО «Кулон» заканчивает обновление производственных мощностей, что позволит значительно увеличить объем производства и номенклатуру выпускаемых компонентов, востребованных в том числе производителями систем безопасности.

Основной производитель электролитических конденсаторов в России — компания АО «Элеконд» (г. Сарапул). Это завод с широкой номенклатурой изделий, выпускающий разные типы электролитических конденсаторов, танталовые конденсаторы и суперконденсаторы (ионисторы).

Пленочные конденсаторы в России выпускают несколько предприятий: Северо-Задонский конденсаторный завод (г. Донской, Тульская обл.), Кузнецкий завод конденсаторов (г. Кузнецк, Пензенская обл.), ООО «Поликонд» (г. Рязань), АО «НИИ «Гириконд», ПАО «НЗК» (г. Новосибирск). Некоторые из этих производителей уже имеет опыт крупносерийных поставок пленочных конденсаторов для производителей гражданской электроники.

Индуктивные элементы

Общий объем потребления данной номенклатуры производителями систем безопасности в 2024 году составил 42 607 000 единиц.

Таблица 3. Наиболее популярные виды индуктивных элементов

Данные типы продукции в России производят компании АО НПО «Эркон» (г. Нижний Новгород), ПАО «Мстатор» (г. Боровичи, Новгородская обл.), ООО «ПКФ «Рада» (г. Санкт-Петербург), ООО «Миртек» (г. Ставрополь), АО «Ферроприбор» (г. Санкт-Петербург), АО «ТММ» (г. Астрахань) и ряд других.

В связи с тем, что разные типы продуктов довольно сильно отличаются друг от друга, можно увидеть специализацию каждого из производителей индуктивных элементов.

АО НПО «Эркон» и ПАО «Мстатор» специализируются на производстве ВЧ и СВЧ чип-индуктивностей, которые служат, как правило, для согласования радиоканального тракта. Также ПАО «Мстатор» и ООО «ПКФ «Рада» производят силовые индуктивности как в выводном, так и планарном исполнении, трансформаторы и дроссели для источников питания. АО «Ферроприбор» и АО «ТММ» занимаются производством ферритов и продукции на основе ферритов, в частности, ферритовых колец.

Резонаторы

Потребность производителей систем безопасности в данном сегменте в 2024 году составила 4 564 000 единиц. 

Производством данного типа продукции в РФ занимаются компании АО Завод «Метеор» (г. Волжский), АО «Морион» (г. Санкт-Петербург), АО «Лит-Фонон» (г. Москва), АО «Пьезо» (г. Москва). 

АО «Морион» специализируется на производстве прецизионных кварцевых генераторов, которые избыточны в приборах систем безопасности. АО Завод «Метеор» массово выпускает кварцевые резонаторы и генераторы и способен закрыть потребности производителей систем безопасности.

Оптика

В данную группу мы включили следующие виды продуктов:

• различные светодиоды как для выводного, так и поверхностного монтажа;
• оптроны и оптореле,
• индикаторы (различные по принципу работы). 

Общая потребность по данному виду компонентов в 2024 году составила 211 683 000 единиц. Один из основных производителей оптоэлектронных компонентов в Российской Федерации — компания АО «Протон» (г. Орел), которая производит большую часть требуемых видов светодиодов, оптронов и оптореле. На момент проведения исследования представители завода не были готовы предоставить информацию об объемах продукции, так как производственные мощности загружены государственными заказами.

АО «Планета-Сид» (г. Великий Новгород) готово не только производить ряд запрошенных видов светодиодов, но и при наличии подтвержденного заказа планомерно наращивать объемы выпуска.

В России и Беларуси существует несколько предприятий, производящих жидкокристаллические индикаторы. ООО «Рефэлектрокомплект» (г. Саратов), ООО «МЭЛТ» (г. Москва) и ОАО «Интеграл» (г. Минск) при наличии реальных заказов готовы организовать массовый выпуск ЖКИ.

Производство TFT-индикаторов, а также OLED-дисплеев в Российской Федерации пока отсутствует.

Электромеханика

Данный тип компонентов включает в себя объемный перечень из подгрупп: реле и герконы, кнопки, акустические компоненты и антенны. Общая потребность в них среди производителей систем безопасности в 2024 году составила 56 901 500 единиц.

Таблица 4. Наиболее популярные виды электромеханических компонентов

АО «Иркутский релейный завод» способен предложить только часть требуемого объема потребляемых электромагнитных реле. Однако при наличии экономической целесообразности завод готов наращивать объемы производства. Схожая ситуация и с реле, производимыми АО НПК «Северная заря».

Рязанский завод металлокерамических приборов — один из крупнейших производителей герконов в мире с объемом производства несколько миллионов герконов в день.

По производству кнопок ситуация неоднозначная. Только производителям систем безопасности в год требуется порядка 33 млн штук тактовых кнопок в год , но производители данного типа ЭКБ не готовы удовлетворить эту потребность ни по техническим характеристикам, ни по объемам производства. 

Что касается акустических компонентов, то в РФ производят только динамики и пьезоэлектрические звукоизлучатели. Микрофоны и миниатюрные электромагнитные звукоизлучатели для монтажа на печатную плату не делают.

Схожая ситуация и по антеннам. Производителей антенн для монтажа на печатную плату на рынке нет. Для внешних штыревых антенн производителем антенн для беспроводной связи является ООО «Компания «Антей» (г. Тверь).

Разъемы

Эта группа продукции сложна для обработки и анализа в связи с тем, что номенклатура разнообразных видов разъемов очень обширна. В исследовании приведены виды продукции, выпускаемые российскими производителями электронных компонентов.

Общая потребность в данных типах компонентов среди производителей систем безопасности в 2024 году составила 108 069 000 единиц.

Таблица 5. Наиболее популярные виды разъемов

На текущий момент в РФ совсем не производятся разъемы для карт памяти, для сим-карт и держатели для батареек. 

Клеммники для монтажа на печатную плату используются в изделиях систем безопасности в объеме более 50 млн шт. в год. На сегодняшний день данный вид разъемов производит только АО «Завод Атлант» (г. Изобильный, Ставропольский край), но обеспечить он может только 30% от запросов рынка систем безопасности. Это один из самых востребованных типов разъемов. В Китае есть целые промышленные районы, занимающиеся массовым производством только данного вида продукции.

Аналогичная ситуация со штыревыми разъемами для монтажа на плату: это тоже технологически простой, массовый вид разъемов, ограниченно выпускаемый российскими предприятиями. Изготовители ориентируются на производство более дорогих разъемов, используемых как в гражданской электронике (приборы телекоммуникации, автоэлектроника, нефтегазовое оборудование и тд.), так и на рынке специальных применений.

Блоки и элементы питания

Данная группа компонентов включает в себя два совершенно не связанных друг с другом вида товаров. 

Первый вид — это блоки питания (как для монтажа на печатную плату, так и отдельно монтируемые устройства). В России есть несколько крупных предприятий, которые занимаются разработкой и массовым производством встраиваемых источников питания, готовых удовлетворить требованиям по объемам производства, но для более предметного обсуждения необходимо предоставить конкретные параметры требуемых источников питания. 

Второй — батарейки и аккумуляторы. Первичные элементы питания или батарейки производит АО «Литий-элемент» (г. Саратов). Завод выпускает основные, востребованные типы литиевых батареек, но только в виде бочонков и с большой удельной емкостью, тогда как для приборов систем безопасности требуются бюджетные батарейки-«таблетки» с небольшой емкостью.

Что касается вторичных элементов питания или аккумуляторных батарей, то российские производители выпускают все требуемые типы химии, но заводы, как правило, ориентируется на спецприменения. Одно из самых востребованных направлений на текущий момент — сборка аккумуляторов для БПЛА.

Микросхемы

Данная группа электронных компонентов сложнее всех в изучении, что связано с большим разнообразием представленных на рынке серий микросхем и многофакторностью при выборе той или иной микросхемы для использования в электронном приборе. В исследовании разные серии микросхем были обобщены в группы по принципу работы, при этом в одной группе микросхем могут быть совершенно разные по технологии производства микросхемы. 

Общий объем потребления данного типа номенклатуры производителями систем безопасности в 2024 году составил более 128 44 500 единицi.

Основные российские и белорусские производители: АО «Микрон» и АО «Ангстрем» (Зеленоградский административный округ г. Москвы), ОАО «Интеграл» (г. Минск), АО «Группа Кремний Эл» (г. Брянск) и др. 

Если рассматривать потребность в целом, то отечественные производители могут обеспечить большую часть требуемых типов микросхем. 

В РФ не производят микросхемы приемопередатчиков и систем на кристалле для различных технологий передачи данных (SUB-GHz, Bluethooth, Wi-Fi), микросхемы сегнетоэлектрической памяти (FRAM, FeRAM), 16-битные микроконтроллеры (при этом 8-битные и 32-битные микроконтроллеры широко представлены). 

Ряд производителей отметил трудности с производством микросхем в некоторых корпусах. Актуальное состояние сегмента разработки и производства микросхем характеризуется пристальным вниманием со стороны как государственных органов, так и частных инвесторов. В последние годы за счет стимулирования перехода на отечественную элементную базу появилось большое количество новых компонентов, ориентированных в том числе на гражданский рынок. При этом переход на отечественные микросхемы зачастую требует переработки существующих схемотехнических решений, что приводит к дополнительным затратам для производителей систем безопасности. Миграцию разумно было бы проводить в плановом порядке, постепенно заменяя старые приборы на новые, с использованием отечественных микросхем.

Отдельно хотелось бы выделить проекты по производству микросхем от компаний, которые занимались и занимаются массовым производством электронной техники, как пример — компания GSNanotech (г. Гусев, Калининградская облать) и НТЦ «Нартис» (г. Санкт-Петербург).

Дискреты

Общая потребность в данных типах компонентов среди производителей систем безопасности в 2024 году составила более 487 495 000 единиц. В России и Беларуси производятся почти все необходимые типы дискретных компонентов. Производители обеих стран обладают достаточными компетенциями и производственными возможностями для массового производства полупроводниковых пластин. Существующая емкость производства позволяет даже экспортировать бескорпусные компоненты за рубеж. Ограничивающим фактором является процесс корпусировки компонентов, поскольку наблюдается серьезное отставание от зарубежных конкурентов в технологии производства самих корпусов. Производители дискретных компонентов подтвердили готовность производить запрашиваемую продукцию, но с ограничением по типам моделей запрошенных корпусов.

Предохранители

Общая потребность в данных типах компонентов среди производителей систем безопасности в 2024 году составила 31 850 000 единиц.

Таблица 7. Наиболее популярные виды предохранителей

Плавкие предохранители не производятся в необходимом объеме на текущий момент, но при наличии стабильного заказа ПАО «Зубово-Полянский завод радиодеталей» (рп. Зубова Поляна, республика Мордовия) готов существенно нарастить объем производства. 

При этом в массовом производстве плавкие производители постепенно замещаются самовосстанавливающимися предохранителями. В России нет массового производства самовосстанавливающихся предохранителей. Компания АО «НИИЭМП» производит данный тип продукции, но в небольшом объеме, с ориентацией на применение в специальной электронике. 

В результате анализа технической возможности изготовления систем безопасности на отечественной электронной компонентной базе можно сделать несколько выводов:

1. Развитие разных типов электронных компонентов происходит неравномерно. Сегодня основной фокус внимания и усилий направлен один из самых наукоемких и финансово затратных сегментов производства электронных компонентов — производство микросхем. Российские и белорусские производители в состоянии предложить широкий ассортимент микросхем и дискретных компонентов, удовлетворяющих внутренний спрос по объемам и техническим характеристикам; этот ассортимент постоянно расширяется.

При этом ряд типов электронных компонентов совсем не производится или производится в критически малом объеме, что можно связать со специфичностью развития элементной базы, которая ориентирована в первую очередь на электронику специального назначения. Ситуация начинает выправляться в сторону развития ЭКБ для гражданской электроники, но это происходит очень медленно.

2. Заводы-производители электронных компонентов можно разделить на несколько групп: по отношению к производству и поставкам производимых ими компонентов коммерческим компаниям. Первая группа — это производители, на данный момент не готовые обсуждать производство компонентов для гражданского рынка.

Такая позиция связана со следующими факторами: 

• загруженность производства и обязанности выполнять взятый ГОЗ;
• дешевизна компонентов в коммерческом исполнении и жесткая конкуренция с зарубежными производителями; 
• нежелание реструктуризировать производство и перестраивать производственные мощности под новые технологии.

Вторая группа — это компании, готовые обсуждать освоение новых позиций продукции при гарантированном заказе или государственной поддержке, которые позволят окупить вложения в освоение новых видов производства в кратчайшие сроки. 

Третья группа — это производители электронных компонентов, которые сами активно продвигают свои продукты на рынке гражданской радиоэлектроники и готовы активно включаться в процессы обсуждения возможных новых проектов для замещения импортных аналогов. 

Также отдельно необходимо выделить компании, которые ранее занимались производством электронных приборов, но в ходе работы нашли возможность организовать собственное производство электронных компонентов под свои потребности и сейчас активно ищут пути расширения рынка сбыта.

Экономическая целесообразность изготовления систем безопасности на отечественной ЭКБ

Отдельно хотелось бы выделить вопрос, связанный с ценовой конкуренцией российских компонентов на рынке гражданской электроники. Изначально авторы ставили перед собой задачу сбора и обработки обобщенных данных без конкретных наименований компонентов.

Исходя из данных, представленных производителями электронных компонентов, можно сделать следующие оценочные выводы по типам компонентов.

Резисторы

SMD-резисторы имеют разные соотношения цены в разных габаритных размерах:

Выводные резисторы

Из приведенных цен на отечественные и импортные, в первую очередь китайские и тайваньские резисторы, можно сделать вывод, что на ряде типоразмеров российские предприятия могут конкурировать по стоимости с импортными аналогами.

Варисторы

На текущий момент цена варисторов российского производства в разы дороже импортных аналогов, в основном китайского или тайваньского производства, ситуация может измениться в положительную сторону с выходом АО «Хакель» на массовый выпуск варисторов, но ценового паритета ожидать не стоит из-за ограниченного объема российского рынка электроники, значительно уступающего китайскому рынку.

Конденсаторы

Чип-керамические конденсаторы также совершенно неконкурентны по сравнению с импортными аналогами, в первую очередь азиатскими. Открытие новых производственных мощностей ООО «Кулон» позволит сдвинуть ситуацию в лучшую сторону, но полностью решить вопрос не позволит разница в объемах производства.

Схожие проблемы наблюдаются и в сфере производства электролитических конденсаторов. Цены китайских производителей, широко представленных на российском рынке, значительно ниже за счет экономии на масштабе производства. 

Индуктивные элементы

С индуктивными элементами ситуация не такая однозначная. Простые силовые и радиочастотные индуктивности при производстве получаются значительно дороже импортных аналогов. Это связано с тем, что отечественные заводы-изготовители изначально были нацелены на производство аналогов дорогих высоконадежных компонентов. 

Однако, если рассматривать другие типы индуктивных элементов, например, силовые трансформаторы или фильтры, то в России есть предприятия, производящие данные компоненты на конкурентном уровне как по стоимости, так и по характеристикам.

Герконы

АО «РЗМКП» — один из мировых лидеров в производстве герконов и приборов, использующих герконы. Из открытых источников цены на герконы производства АО «РЗМКП» сопоставимы с ценами на китайские и западные аналоги.

Разъемы

Данный тип электронных компонентов представлен в исследовании большим количеством различных типов устройств, которые производятся на разных заводах. Цена российских заводов изготовителей для «простых» производимых продуктов, таких как клеммные соединители и простые штыревые разъемы, не конкурентоспособна по сравнению с идентичными по функционалу импортными аналогами.

Микросхемы

В ходе исследования была получена информация о стоимости микросхем, производимых компанией GS. Из представленных цен можно сделать следующие выводы:

Микросхема интерфейса RS-485

Микросхема памяти NOR Flash 16Мбит (2Мбайт)

Представленная GS стоимость микросхем отражена исходя из объемов уже существующего рынка. При увеличении объемов потребления стоимость отечественных микросхем может снизиться, но сравняться с ценами на китайские аналоги будет вряд ли возможно в связи с особенностями технического процесса производства. 

По микросхемам питания и аналоговым микросхемам представитель брянского завода АО «Группа Кремний Эл» отметил, что конкуренция по цене возможна только в сегменте специализированных микросхем в ценовом диапазоне выше среднего. В простых микросхемах китайские производители недостижимы за счет значительно больших объемов производства.

Дискреты

С данным типом компонентов сложилась схожая ситуация. Китайские производители имеют значительно больший рынок сбыта и за счет массовости производства могут предлагать низкие цены. Периодически в Китае цена на брендового производителя дискретов при большом объеме заказа будет ниже, чем цена на аналогичные компоненты от no name-фабрики, что связано с огромными объемами производства.

Предохранители

Производство стеклянных предохранителей — давно отлаженный процесс, поэтому цены на российские компоненты соизмеримы с импортными аналогами. Однако исходя из полученных сведений о ценах на российские электронные компоненты, можно сделать следующий вывод: ряд электронных компонентов, выпускаемых в России, уже на текущий момент может практически на равных конкурировать с импортными аналогами. С другой стороны, без поддержки государства в ближайшее время эти компоненты не смогут сравниться по стоимости с импортными аналогами в связи с рядом экономических факторов:

1. Объем внутреннего рынка потребления компонентов. Импортные аналоги производятся для более широкого числа потребителей и в значительно большем объеме, что напрямую влияет на себестоимость компонента.
2. Технологическое отставание в производстве и разработке новых компонентов, а также оборудования и сырья для его изготовления. Импортные аналоги уже выпускаются на производственных мощностях, и их производителям не требуется вкладывать ресурсы в строительство новых производств, а те ресурсы, которые были вложены, уже окупились или окупаются.
3. Нехватка сырья для производства и кадровый голод. После распада Советского Союза деградировали не только сами производства электронных компонентов, но и все связанные с ними предприятия: химические производства, станкостроительные и машиностроительные производства, производства упаковочного материала (для электронных компонентов требуются специфические материалы), и самое главное — научные и образовательные учреждения (на текущий момент ощущается огромный дефицит профессиональных кадров).

Проблематика перехода на отечественную ЭКБ:

• отсутствие единой базы потребности индустрий;
• долгий горизонт планирования только на продукцию специального назначения;
• высокая ресурсоемкость по переходу на российскую электронную компонентную базу;
• отсутствие стандартизации электронной компонентной базы для промышленной и коммерческой продукции.

Самым трудоемким в вопросе перехода на отечественную элементную базу является переход на другие микросхемы и разъемы. Переход на отечественные микросхемы потребует существенной переделки схемотехнических решений, что, в свою очередь, повлияет на повышение себестоимости конечных изделий.

Исходя из первой части исследования, необходимо выделить наиболее непроработанные типы и виды электронных компонентов, ограничение поставок которых может остановить производство электронных приборов и устройств, что в нынешней геополитической обстановке нельзя исключать. 

Рынок систем безопасности — конкурентный и низкомаржинальный, увеличение себестоимости электронной платы и, соответственно, конечного продукта может сильно на него повлиять. В условиях геополитической нестабильности при переходе на отечественные компоненты необходимо также учитывать экономическую составляющую.

Ценовой анализ в исследовании является поверхностным, так как невозможно оценить стоимость компонентов без предметного, попозиционного сравнения используемой номенклатуры с возможными отечественными аналогами, а также детальной проработки как с производителями систем безопасности, так и производителями ЭКБ. Только после проведения данного анализа можно будет сделать вывод о влиянии полного перехода на отечественную элементную базу на конечную стоимость изделия и ее последующую конкурентоспособность на рынке систем безопасности.

Исходя из информации от производителей компонентной базы, можно сделать вывод, что в ближайшее время отечественные производители не смогут добиться соизмеримости по стоимости с импортными аналогами.

Стимулом для роста внутреннего спроса на отечественную ЭКБ станет введение в 2025 году балльной системы оценки уровня локализации производства на территории Российской Федерации, которую АНО «Консорциум ПОПСБ» разрабатывает совместно с ведущими производителями отрасли и ФГБУ «ВНИИР» в целях внесения изменений в постановление Правительства № 719 от 17 июля 2015 года «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Также стимулировать внутренний спрос на использование отечественной компонентной базы могут субсидии и иные формы поддержки от государства в адрес производителей систем безопасности.