Рынок ЦОД 2021: спрос превышает предложение

Локдаун 2020 года, негативно повлиявший практически на все индустрии, стимулировал рост спроса на услуги дата-центров и облачные сервисы. По итогам года емкость российского рынка ЦОД увеличилась на 13,2% и достигла 49,9 тыс. стойко-мест. Но, несмотря на положительную динамику, сохраняется высокий дефицит мощностей. Для того чтобы реализовать проекты в установленные сроки, потребителям услуг ЦОД придется заранее бронировать стойки и даже стоять в очереди.  

Текст: Юлия Синицына 

Удаленная работа как драйвер строительства ЦОДов  

По итогам  2020 года, согласно оценкам iKS-Consulting, емкость рынка (общее количество стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation)) в России увеличилась на 13,2% по сравнению с 2019 годом и достигла 49,9 тыс. ед. А совокупный доход российских поставщиков услуг ЦОД составил 43,8 млрд руб., что на 25,6% выше аналогичного показателя 2019 года.

Лидером по количеству стойко-мест по итогам 2020 года осталась ГК «Ростелеком». На ее долю приходится 13455 стоек. На второе место поднялась компания DataPro c 3500 стойко-мест, сместив на третье IXcellerate с 3420 стоек. Четвертое место по итогам 2020 года заняла Selectel, общее количество стоек которой достигло 2989 шт. Компания МТС «Авантаж» переместилась на 5-е место с 2240 стойко-мест.

Согласно опросу iKS-Consulting, почти треть (31,3%) крупных компаний в России уже размещает свое оборудование в коммерческих ЦОДах, еще треть (32,5%) арендует инфраструктуру облачных провайдеров. В 2020-2021 годах 41% крупных компаний, сотрудничавших с дата-центрами и облачными провайдерами, планируют увеличить потребление этих сервисов, а 8% компаний, ранее не имевших такого опыта, собираются начать сотрудничество.

Как прокомментировал директор проектов департамента облачных сервисов и центров обработки данных ПАО «Ростелеком» Максим Саськов: «Переход на удаленный формат работы и ускоренная цифровизация бизнес-процессов подстегнули спрос на вычислительные ресурсы, физические и облачные. Можно сказать, что со стороны спроса дата-центры только выиграли. В то же время самоизоляция усложнила ввод новых мощностей, незначительно сдвинув сроки запуска. Но даже в этих условиях у нас получилось активно развивать нашу сеть дата-центров по всей стране. В 2020 году мы суммарно ввели в эксплуатацию 1500 стоек в Москве и Санкт-Петербурге, завершаем строительство ЦОД в Новосибирске, начали строительство новых дата-центров в Екатеринбурге, а также ЦОД Tier IV на 2000 стоек в Москве».

Исполнительный директор DataPro Евгений Богданчиков отметил: «Главный итог прошедшего года в том, что мы на практике увидели – российский рынок ЦОД будет расти и приближаться к мировым стандартам. В прошедшем году DataPro открыла первый в Восточной Европе дата-центр, соответствующий уровню надежности Tier IV, – DataPro Moscow II емкостью 1600 стойко-мест». 
Управляющий директор компании IXcellerate Константин Борман также подтвердил рост потребления сервисов ЦОД: «Спрос на наши услуги в связи с пандемией увеличился, так как все больше конечных потребителей наших клиентов переходят в онлайн. Это требует ускорения обработки данных и расширения пропускной способности каналов связи.

Компании уходят в облака  

По оценкам аналитиков и игроков рынка, в 2020 году с введением локдауна и карантинных мер произошел заметный рост доходов от облачного направления дата-центров, а во второй половине 2020 года спрос на облачные сервисы увеличился еще больше. По данным iKS-Consulting, в целом облачный рынок в России вырос в 2020 году на 19,5%, до 99,7 мдрд руб. Аналитики ожидают, что в ближайшие годы темпы роста  данного направления составят 23% в год.
 

Как отметил Константин Борман: «Корпорации по всему миру используют порой до 100 различных облачных провайдеров, разрабатывая новые продукты и «оцифровывая» свои бизнес-процессы и узкоспециализированные функции. Число транзакций по обмену данными на одного пользователя утраивается почти каждые пять лет. Количество интернет-пользователей составит 5,3 млрд к 2023 году. Мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт к 2025 году (в 2018 году этот показатель составил всего 33 зеттабайт). Почти половина этих данных будет храниться в облаке», – прокомментировал К. Борман.

По словам генерального директора Linxdatacenter в России Ольги Соколовой, в настоящее время востребован широкий диапазон сервисов: от традиционного бэкапа данных и критически важных приложений (Backup & Disaster Recovery) до резервирования CPU под колебания сезонных ИТ-нагрузок, доступа к ресурсам глобальных публичных облаков, улучшения качества сетевой связности систем, расположенных на территориально распределенных площадках и т.д. Также можно отметить спрос на решения и технологии, повышающие производительность ИТ-систем в расчете на объем инфраструктуры. 

С точки зрения технологий востребовано все, что связано с виртуализацией ИТ-ресурсов, гиперконвергентные платформы для развертывания частного и публичного облака, контейнерные среды для разработки в облаках, инструменты прямой сетевой связности с ресурсами ведущих глобальных сервис-провайдеров (например, AWS, MS Azure и Google Cloud Platform), сервисы сквозного мониторинга угроз по всей сети клиента. 

Рост рынка не покрывает дефицит мощностей

Однако для самих потребителей услуг дата-центров все не так просто. Несмотря на неплохие темпы роста рынка, уровень загрузки российских ЦОДов достигает 80-95%, особенно критична ситуация в Москве. Как прокомментировал Константин Борман: «Сегодня многие компании, которые нуждаются в больших инсталляциях, вынуждены ждать, и это тормозит их развитие. Некоторые крупные игроки откладывают планы запуска на полгода из-за сложившейся ситуации. Свободные места в высоком (Tier III) отказоустойчивом сегменте сейчас очень ограничены».

Евгений Богданчиков также говорит о высоком уровне загрузки мощностей ЦОД: «У Ростелекома места нет, все забронировано под клиентов. Загрузка ЦОДов IXcellerate близка к 100%-ной. Мы в этом году построили 1600 стоек и на сегодняшний  день продали из них примерно 1200 шт. При этом у нас закончился контракт с одним крупным клиентом, освободилось 1450 стоек, но этот объем сразу законтрактовали – один клиент съехал, его место заняли  два других. Поэтому у нас свободного места нет. Более-менее место есть в двух дата-центрах – МТС «Авантаж» и  GreenBushDC».

Он также отметил, что в ближайшие месяцы будет опубликован крупный тендер Сбербанка на 2000 с лишним 8-киловатных стоек. И в Сбербанке понимают, что ни у кого из поставщиков услуг ЦОД такого большого количества свободных стоек нет, поэтому в тендере опубликуют примерный график, и компания-победитель будет в соответствии с ним строить новый дата-центр. По мнению Евгения Богданчикова, конкурентов у DataPro и IXcellerate в этом конкурсе нет.

Перспективы на 2021 год: опережающий рост

Согласно базовому сценарию развития iKS-Consulting, в 2021 году емкость российского рынка ЦОД вырастет на 11,6%, до 55,7 тыс. стоек.  

Ожидается, что по итогам 2021 года отрыв трех крупнейших игроков – Ростелекома, DataPro и IXcellerate – от остального рынка значительно увеличится. Так, согласно комментариям Ростелекома, в 2021 году компания планирует ввести в эксплуатацию свыше 2000 стоек – новые площадки появятся в Новосибирске (300 стоек), Нижнем Новгороде (300 стоек), Екатеринбурге (216 стоек). В мега-ЦОДе «Удомля» будет запущена вторая очередь на 800 стоек. Мощности в Москве также будут увеличены – заработает дата-центр на 330 стоек и первая очередь (500 стоек) дата-центра уровня защищенности Tier IV. 

По прогнозам Евгения Богданчикова, компании DataPro и IXcellerate построят в текущем году примерно по 2000 стоек. DataPro приобрела в 2020 году бывший винный завод, на территории которого в настоящее время строится новый дата-центр. Два существующих здания вместят около 7000 стоек, по мере необходимости будет построен третий корпус площадью 20 тыс. м – еще около 4000 стоек. 

Компания IXcellerate два года назад анонсировала стратегию развития, согласно которой к концу 2023 года будет построено не менее 4 дата-центров общей емкостью 15 тыс. стоек. Совокупные инвестиции IXcellerate в данные проекты должны составить $260 млн. В рамках стратегии в 2019 году компания ввела в эксплуатацию дата-центр емкостью 1580 стойко-мест. Согласно данным Евгения Богданчикова, на текущий момент IXcellerate инвестировала более $80 млн. 

Также в 2021 году планируют строительство новых дата-центров МТС «Авантаж», Selectel, GreenBushDC, O2XYGEN, 3Data, Росатом. В частности, стратегия по развитию направления дата-центров Росэнергоатома (входит в Росатом) предусматривает вхождение концерна в топ-5 участников рынка ЦОД к 2025 году. В соответствии с ней планируется строительство новых дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе (Татарстан). Инвестиции в эти проекты оцениваются в 12-14 млрд руб. В Иннополисе планируется ввести в эксплуатацию 500 стоек. 

А что по деньгам? 

В ближайшие годы дефицит мощностей на российском рынке ЦОД сохранится и, возможно, будет нарастать. Это определяет постоянный рост стоимости сервисов. Однако он пока не спекулятивного характера. Как отметил Евгений Богданчиков: «С одной стороны, цены действительно выросли, но нужно понимать, что дата-центр – это довольно дорогая штука, 70% капитальных затрат – в валюте. Если мы посмотрим на ситуацию 2013 года, когда курс доллара был 30 руб., средняя цена в России за стойку составляла 45 000 руб.– примерно $1500. Сейчас цены выросли до 75 000 руб. за стойку, но это в районе $1000 на сегодняшний день. То есть в рублях цена выросла, а в долларах – понизилась».