Верите ли вы в импортозамещение для ТЭК?

В рамках Энергетической стратегии технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России до 2035 года предусмотрен переход поставщиков на отечественные решения. Возможен ли технологический суверенитет в России? Как импортозамещение повлияет на приоритеты технологического развития ТЭК и смежных отраслей промышленности? Журнал RUБЕЖ опросил производителей и вендоров, вовлеченных в сферу обеспечения безопасности объектов ТЭК.

Геннадий Бахмутский, коммерческий директор Группы  компаний «Пожтехника»

Требования заказчиков ТЭК одни из самых высоких на нашем рынке. Кроме соответствия продукции всем действующим российским нормам, зачастую она должна соответствовать и европейским и внутренним нормам заказчика, и дополнительным пожеланиям генподрядчика. Любой проект в этой отрасли начинается у нас с самой тщательной проработки технических решений. Далее подключается конструкторский отдел и дорабатывает серийные изделия под перечисленные выше требования. И только после согласования со всеми техническими службами новой конструкторской документации мы размещаем заказ в производство. Почти всегда поставки на объекты ТЭК— это индивидуальный заказ.

Олег Трифонов, руководитель управления по развитию АСУ ТП АО «Русатом Автоматизированные системы управления»

Основным технологическим трендом для промышленных систем является внедрение и использование принципов Индустрии 4.0: повышение значимости интегрированных программно-аппаратных комплексов, использование промышленного интернета вещей (IIoT), беспроводных технологий, искусственного интеллекта и самообучающихся алгоритмов, обработка большого количества данных, внедрение технологий дополненной реальности, использование роботов.

В России давно сформирован рынок систем и оборудования пожарной безопасности: на нем присутствуют как крупные разработчики и производители оборудования, так и мелкие компании, специализирующиеся на отдельных продуктовых линейках из состава оборудования, а также системные интеграторы, обеспечивающие внедрение и сопровождение этих систем на объектах.

При этом крупные игроки являются вертикально интегрированными компаниями, производят весь спектр продуктов и готовы предложить комплексные решения, включающие противопожарные датчики, контроллерное оборудование, автоматизированные рабочие места, инструментальное программное обеспечение для программирования контроллеров, мониторинга и управления, системы электропитания. При этом эти же компании имеют серьезный штат разработчиков, что позволяет им модернизировать существующую линейку продуктов и разрабатывать новые решения в соответствии с трендами технологического развития в этой области.

Если говорить про электроэнергетику, то доля российских решений здесь высока как по установленному парку оборудования, так и по новым стройкам. Если говорить про нефтегазовую отрасль, то здесь ситуация кардинально противоположная, особенно это касается таких сегментов, как нефтегазопереработка и нефтегазохимия. Прежде всего из-за того, что строительством и вводом в эксплуатацию объектов в этих сегментах занимаются зарубежные EPC-подрядчики, которые лицензируют в России зарубежные технологические процессы и

технологическое оборудование переработки (ввиду отсутствия таковых в России) и применяют системы контроля, управления и безопасности именно зарубежного производства.

Владимир  Тарасенко, генеральный директор компании «Каланча»

Если смотреть через призму противопожарного оборудования, не исключено, что при производстве некоторых отечественных установок пожаротушения используются комплектующие, не имеющие российских аналогов, поэтому компании вынуждены закупать их за границей. Установки и модули пожаротушения, которые производит компания «Каланча», на 99,9% состоят из отечественных комплектующих.

Объекты ТЭК относятся к опасным производственным объектам, и на них распространяется требование Ростехнадзора, поэтому российские установки пожаротушения в основном стандартизованы. На опасных производствах ТЭК также максимально применяются отечественные средства безопасности с автоматическим пожаротушением.

Например, установки, выпускаемые нашей компанией, достаточно просто интегрируются в любую систему комплексной безопасности, установленную на объекте. Мы являемся разработчиками собственной технологии газопорошкового пожаротушения и продолжаем ее развивать.

Затрагивая вопрос лидерства зарубежных технологий, отвечу так: как показала практика нашего участия на международных выставках, интерес к российской продукции со стороны иностранных потребителей очень большой. Мы принимали участие в выставке «Нефть и газ» в Абу-Даби. У нас был общий стенд с российским экспортным центром. Но мы сразу же упираемся в область технического регулирования. Компания «Каланча» пыталась получить американские сертификаты на продукцию, но ничего не вышло. Хотя по своим характеристикам российский огнетушащий порошок вполне конкурентоспособен на мировом рынке.

Дмитрий Дубик, руководитель отдела развития российского участия и взаимоотношений с поставщиками «Сахалин Энерджи»

Это очень правильное и важное направление в общем тренде по импортозамещению. На проекте «Сахалин-2» автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) лежат в основе всех производственных процессов. От того, насколько точно и безотказно они работают, зависит безопасность и эффективность производства. Большинство предприятий стратегически важных для России отраслей промышленности активно пользуется автоматизированными системами управления. Однако доля локализации отечественных решений в области АСУ ТП в нефтегазовой отрасли растет медленными темпами.

Это объясняется доминирующим положением на мировом рынке в целом и на российском в частности аппаратно-технических комплексов АСУ ТП производства ведущих зарубежных компаний, таких как Yokogawa, Honeywell, Emerson и Schneider Electric, а также сохраняющейся зависимостью от импортной компонентной базы, используемой при изготовлении конечной продукции.

Алексей Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль»

Технологическое развитие сегмента систем безопасности для объектов ТЭК стремительно растет. Все, что серийно производится в мире, так или иначе уже опробовано и подключено там, где это нужно. Предприятия ТЭК на данный момент формируют передовую повестку. Они ставят задачи на острие технических разработок, не ориентируясь на чьи-либо опережающие решения. По-моему, это здорово.

На протяжении трех предыдущих лет компании активно наращивали свою инновационную часть. Они начали финансирование собственных разработок, в интересах своих собственных предприятий и решений. Инициированы вложения в различные пилотные проекты и испытания. Например, программа инновационного развития ПАО «Россети», в ней большая часть проекта основана на применении инновационных технических решений. Конечно, далеко не все из них находят применение. Компании на все смотрят через призму собственных интересов, то есть это не общее научно-техническое развитие.

Если говорить о доле иностранных и российских вендоров в общих закупках предприятий ТЭК, то я слышал о цифрах от 60% до 90%, относящихся к продуктам, произведенным в России. Но у меня нет оснований им доверять. Если мы копнем глубже и объективно посмотрим на техническое наполнение и владение определенными техническими решениями на территории РФ, то это в лучшем случае 30%. Если мы говорим о системах безопасности, на данный момент основ ная часть — это иностранные вендоры. И все же первое, чего российским компаниям не хватает, — системной работы на рынке. Того, что иностранные вендоры оттачивали годами, а мы только пытаемся выстроить эту систему.

Алексей Улитенко, директор по развитию бизнеса международного холдинга UNEX Corporation (HYTORC)

Об импортозамещении можно говорить много, но практически во всех сегментах рынка отечественные продукты проигрывают импортным. Исключение составляет разве что сфера IT, которая в последнее время сильно поднялась за счет того, что под давлением регуляторов заказчики, особенно из ТЭК, начали переходить на российское программное обеспечение. Сегодня доля российских вендоров достаточно велика, но тут важен вопрос — является ли конкретный вендор российским или это дочернее предприятие зарубежного бренда, который имеет производство в России. Количество иностранных участников небольшое, и связано это с бюрократическими моментами, с которыми иностранные компании работать не хотят. Но если говорить о продукте 100%-ной российской мысли, то их количество я бы оценил в 15-20% (в количественном эквиваленте), а в денежном еще меньше, до 10% примерно. Что, с одной стороны, дает больше возможностей для роста, с другой, не дает достаточно инвестиций в РНД.

У отечественных разработчиков есть шансы попасть в программы оснащения объектов ТЭК. Все зависит от того, какая будут начинка у оборудования и конечная цена. Достаточно часто возникает ситуация, когда заказчику по факту предлагается система, имеющая статус российского, но состоящая из импортных комплектующих. Цена такого оборудования приравнивается к импортной. Второй немаловажный вопрос, возникающий у клиента, хорошее ли оборудование российского производства. История отечественных разработчиков, на мой взгляд, не может сравниться с производителями импортного оборудования ведущих мировых брендов, что оказывает серьезное влияние на принятие конечного решения. Третьим моментом является сертификация — дорогостоящая процедура, также влияющая на стоимость оборудования.

Если клиент запрашивает наличие международных сертификатов (например, когда предприятие частично принадлежит иностранному инвестору или планирует вести работы с зарубежными партнерами), такой запрос может стать непреодолимым препятствием. И в первую очередь это

связано с тем, что в России нет достаточного опыта в сертификации сложных систем за рубежом.

Андрей Долговидов, заместитель генерального директора по науке ООО «ТЕХНО» (ГК «Эпотос»)

Компании, входящие в ГК «Эпотос», ведут разработки средств и систем пожаротушения и уже имеют технологии, которым нет импортных аналогов. Поэтому считаю, что российские производители специализированных систем безопасности готовы к конкуренции в сегменте ТЭК. Например, ведущими производителями одного из самых эффективных средств, применяемых в современных системах пожаротушения — генератора огнетушащего аэрозоля (ГОА), являются российские компании. Или, например, газопорошковые средства пожаротушения— открытие специалистов НПО «Каланча» мирового уровня, которое легло в основу нового метода пожаротушения. Таких технологий нет за рубежом.

Вопрос безопасности ТЭК должен оставаться важным и для компаний, и для государства. Повышение конкурентоспособности российских производителей систем обеспечения пожарной безопасности ТЭК во многом, конечно, зависит от последнего. Технологии и решения в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов ТЭК меняются посредством внедрения новых решений, технологий и оборудования. Будущее российского ТЭК напрямую связано с цифровизацией.

Андрей Филимонов, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю «Россети Ленэнерго»

«Россети Ленэнерго» традиционно уделяют повышенное внимание обеспечению противопожарной безопасности объектов электросетевого хозяйства компании. В настоящее время достигнут высокий уровень противопожарной защиты, в частности благодаря переходу на адресные системы обеспечения пожарной безопасности, проектируемые с учетом особенностей конкретного энергообъекта.

Такие системы позволяют более точно определить очаг, а также в случае возгорания сократить время на его ликвидацию. Современные системы безопасности отличаются низкой вероятностью срабатывания ложных тревог и высокой надежностью в целом. Отметим, сегодня 99% оборудования противопожарных систем на объектах «Россети Ленэнерго» отечественного производства. Оно отвечает всем необходимым требованиям безопасности, которые предъявляются в том числе к высокоавтоматизированным объектам электросетевого комплекса.

Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс»

Со стороны Минпромторга России и Минцифры России мы видим серьезную поддержку, которая на данный момент беспрецедентна. Сегодня государство фактически закрепило вектор, направленный на развитие отечественного оборудования, в частности российских процессоров. И это весьма положительно сказывается на отрасли в целом, действительно позволяет уверенно смотреть вперед.

Пока по законодательству российская вычислительная техника может использовать как российские, так и иностранные процессоры, а с этого года — только российские. Введение балльной системы, которая сейчас широко обсуждается, может смягчить это требование и стать четким инструментом и даже бизнес-моделью работы в сегменте регулируемых закупок, позволяя при использовании российских процессоров выигрывать конкурсы. По ней в 2022 и 2023 годах возможно набрать нужную сумму баллов и с иностранным процессором, но

на российском это сделать будет проще, поскольку за само его использование дают солидное число баллов. А с 2024 года использование российского процессора станет де-факто обязательным. Кроме того, в госзакупках введут приоритет техники на российских процессорах. И если на торгах будет заявка, где предлагается отечественная техника, все остальные заявки не станут рассматривать.

Безусловно, при этом основная задача для производителей оборудования, сделавших ставку на использование российских компонентов, — обеспечить работу техники таким образом, чтобы конечные пользователи не заметили разницы, на каком оборудовании они работают: российском или импортном, где весь функционал такой же, а производительность в большинстве задач не проседает.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что внедрение доверенных российских решений значительно повышает уровень информационной безопасности, что имеет стратегическое значение для государства.

Дмитрий Котляр, главный инженер проекта по комплексным системам безопасности АО «Ленгидропроект»

Наши производители в большей степени готовы к конкуренции в таких сферах, как инженерные средства охраны, связи и сигнализации, оборудование тушения и сигнализации. В IT-сегменте требования к отечественному производству постепенно ужесточаются. Так, вводятся перечни проверенных производств и оборудования, увеличивается процент локализации. Данный вопрос правильнее может раскрыть только производитель.

В части гидроэнергетики технологии принципиально не поменялись, за исключением обновленных требований и правил, принятых в 2021 году. Однако не хватает технических решений по защите подводной части гидросооружений, отечественных компьютеров и первичного программного обеспечения, совместимого с ПО существующих интеграторов. Уверен, что российские производители играют ведущую роль в технологическом развитии безопасности объектов ТЭК. Если импортное оборудование и используется, то обуславливается это необходимостью наличия единого ремонтного запаса на удаленных объектах.

Лидерство зарубежных технологий в настоящее время, главным образом, сохраняется в области IT-технологий, как то— компьютерная техника и ПО, комплектующие для систем видеонаблюдения. Хотя у российских разработчиков, несомненно, есть перспективы для конкуренции!

Сергей Скворцов,  генеральный директор компании «Коруфайер»

Да, конечно, верю, потому что сам занимаюсь импортозамещением в ТЭК на протяжении двадцати лет. Сейчас «Коруфайер» полностью производится в России, хоть путь компании и начинался как иностранной системы еще в 2000 году с производства систем пожаротушения резервуарных парков. В 2004-2016 годах «Коруфайер» была представителем итальянской компании, а с изменением конъектуры рынка и обстановки начала разработку собственной модели лафетных стволов для пожаротушения. С 2016 года по настоящее время мы производим лафетные стволы в России.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что российские производители на 100% готовы к конкуренции с зарубежными производителями. Сейчас мы рассматриваем выход на зарубежную арену. Готовность к этому подтвердила выставка Intersec в Дубае. Те компании, которые занимались импортной поставкой и были на этой выставке, вернулись с нее и обращаются к нам, потому что мы можем сделать аналогичное оборудование, но гораздо дешевле. Также нам поступали запросы и пожелания от различных азиатских и арабских стран, которые интересовались нашими лафетными стволами.

Конечно, хочется упомянуть про важность поддержки государства, которая в идеале должна давать преференции российским производителям. При участии в тендерах, например на нефтехимическом рынке, есть критерий оценки, где четко прописано, что доля отечественных производителей в закупках компаний должна составлять определенный процент. В изменениях технологических решений в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов ТЭК наблюдается тенденция глобального перехода к цифровизации и применению электронных частей. Все больше становится актуальнее оборудование, которое можно применять в автоматическом режиме. По тем же лафетным стволам мы замечаем, что появилась тенденция к тому, чтобы они стали электроуправляемыми. Хотелось бы, чтобы и топливные компании обращали внимание на эту тенденцию. В основном такое оборудование проектируют западные компании, которые, естественно, базируются на электроуправляемых стволах, так как у них есть норматив к безопасности, и он достаточно серьезный. Российские разработчики, глядя на эту тенденцию, пытаются внедрить ее в нашей стране.

Андрей Рахимов,  начальник Управления технической экспертизы и комплектации АО «УК ГидроОГК»

Наша компания является дочерним застройщиком ПАО «РусГидро», которое реализует проекты по строительству новых объектов и электростанций, на каждом из которых предусмотрены проектные решения по обеспечению безопасности (пожарной, физической и информационной).

Отечественный рынок технических решений систем безопасности (пожарная автоматика в том числе) для объектов ТЭК и опасных производственных объектов перекрывает основную массу потребностей, за исключением некоторых типов, например камер Hikvision, оборудования Positive Technologies Unified Chassis, Industrial Security Incident Manager (для мониторинга и управления инцидентами).

Вряд ли можно говорить о технологическом развитии безопасности объектов ТЭК по данному направлению. АО «УК ГидроОГК», например, при проектировании электростанций выполняет требования нормативно-технической документации, выбирая оптимальные по цене решения.

В аспекте импортозамещения в ТЭК у отечественных разработчиков перспективы для конкуренции самые очевидные, так как для компаний с государственным участием устанавливаются требования по обеспечению импортозамещения. Чем больше номенклатуры производится российскими предприятиями, тем меньше компании будут закупать импорта. АО «УК ГидроОГК»— предприятие энергетической отрасли, в которой нет практики формирования вендорлистов, когда речь идет о системах безопасности. Решения по закупкам компания принимает на общей конкурентной основе и открытых торгах. Единственное ограничение в закупках АО «УК ГидроОГК»— соответствие товара требованиям заказчика, указанным в технической документации к закупке и нормативно-технической документации, действующей в РФ.

Артур Мирзоян, директор департамента информационной политики и коммуникаций ГК «ССТ»

Группа компаний «ССТ» является российским производителем и поставщиком систем электрообогрева для объектов ТЭК и входит в число мировых лидеров в сегменте, ключевыми заказчиками которого являются компании топливно-энергетического комплекса.

Когда наша компания начинала свою деятельность, на российском рынке в нашем сегменте были представлены исключительно зарубежные системы безопасности. Поэтому ГК «ССТ» с момента основания держит курс на импортозамещение. Спустя 10 лет упорной работы мы заняли 40% российского рынка, конкурируя по-прежнему с транснациональными компаниями с вековой историей. И дальше нацелены отвоевывать свою долю участия на отечественном рынке. Таким образом, твердо говорить, что я не верю в импортозамещение, нельзя.

Важно производить продукт, который будет как минимум равен либо превосходить зарубежные аналоги и по качеству, и по надежности, сопоставим со стоимостью импортного оборудования или дешевле. Тогда продукция российских производителей станет востребованной и на рынках зарубежных стран, тем самым составит достойную конкуренцию в сегменте ТЭК.

Мы эти условия соблюдаем, поэтому можем спокойно конкурировать с нашими зарубежными коллегами. Кроме того, в нашем сегменте важно не только произвести и поставить компонент системы, а обеспечить сервис жизненного цикла. От проектирования системы до поставки и ее дальнейшего обслуживания. Поэтому ГК «ССТ» конкурентоспособное предприятие как в России, так и на за рубежом.

Игорь Ляшков, заместитель директора ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга

В программе импортозамещения в ТЭК акцент сделан на собственное производство комплектующих и сырья. Доля импорта в закупках компаний ТЭК сохраняется. В России есть компании, обладающие необходимыми ресурсами и специалистами, способные не просто копировать чьи-то технологии, а предлагать свои передовые решения, создавать собственный уникальный, востребованный на мировом рынке продукт. Отечественным предприятиям в рамках импортозамещения важно кардинально перестроить всю производственную цепочку, не зависящую от сторонних поставщиков; выровнять цены на готовую продукцию, сопоставимую с предложениями зарубежных производителей. Для этого необходимо локализовать производство, в том числе лицензионное.

В целях стимулирования отечественных производителей Минпромторг России разработал ряд программ господдержки. Например, финансирование по программе «Специнвест контракт», благодаря которому компания может с нуля построить крупное производство. Чтобы получить государственную субсидию, необходимо предложить разработку передовой технологии, не имеющей аналогов. Минпромторг России проводит корпоративную программу, которая направлена на повышение конкурентоспособности российских производителей, увеличение объемов производства и экспорта продукции.

Существуют российские компании, которые самостоятельно открывали производства без государственных программ по импортозамещению.

Дмитрий Воронцов, генеральный директор ООО «Вайфайндер»

Мы работаем с объектами ТЭК и поставляем современные комплексные системы безопасности и другое оборудование. В основном это ТСО: системы охраны периметра, СКУД, охраны телевидения, также поставляем небольшую долю противопожарного оборудования. Сейчас мы

работаем исключительно в рамках импортозамещения.

На данный момент российские технологии и оборудование составляют 90% на объектах Ростеха или «РусГидро», которые последовали примеру Минобороны России. Три года назад оно поставило на вооружение несколько комплексов на российском оборудовании. Отечественное оборудование полностью соответствует всем требованиям и правилам. Исключение составляют системы видеонаблюдения— это единственное, что является импортным.

Конечно, существуют и ЕРС-контракторы, которые формируют вендор-листы для заказчиков. Сейчас каждая гидростанция является финансово независимой от основной компании, имеет свой бюджет. Поэтому служба безопасности любой ГЭС самостоятельно решает, какое оборудование будет на ней стоять. Это приводит к огромной разрозненности и тратам. В настоящий момент люди, которые приходят в отдел безопасности ГЭС, понимают, что первым делом нужно решать задачи по импортозамещению. К тому же все объекты ТЭК должны быть структурированы, поэтому выбор вендоров госзаказчики берут на себя.

При этом на рынке присутствует большое количество иностранных вендоров, потому что на объектах ТЭК продолжает стоять много импортного оборудования. Невозможно враз снести все это и поставить новое, так как это очень затратно. В связи с этим иностранные вендоры продолжают заполнять рынок систем безопасности, доукомплектовывая, ремонтируя, модернизируя свои продукты.

Если мы проектируем новые объекты с нуля, то 90% — выбор технического заказчика, и однозначно на 80-90% будет импортозамещение. Другой вопрос — объекты ТЭК с нуля строятся очень редко. Что касается замены существующего оборудования, в частности импортного, то замена возможна по сроку окончания службы этих систем.

Проблема, затрагивающая пожарную безопасность, это дефицит оборудования после начала программы импортозамещения. Но сейчас он восполнен. На мой взгляд, должно пройти не менее пяти лет, прежде чем все технические средства охраны ТЭК достигнут полных показателей по импортозамещению. За пять лет программы технологическая база ТСО подтянулась достаточно серьезно. И еще за пять лет она более чем должна достигнуть аналогов импортных изделий. Хотя и на данный момент она полностью соответствует всем нормативным требованиям.

Марина Шулекина, директор по развитию ООО «АФЕСПРО»

Если говорить об отрасли пожаротушения и рассматривать производителей технологического оборудования, могу заявить, что львиная доля рынка приходится на отечественного производителя. Конкурировать приходится между собой, что, безусловно, заставляет всегда оставаться в тонусе и повышать качество выпускаемой продукции. Однако не всегда есть возможность использовать полностью российские комплектующие. Например, в качестве газового огнетушащего вещества применяются хладоны. В настоящее время практически все существующие на рынке составы импортируются, так как часть хладагентов не производится на территории РФ вовсе, а часть производится ограниченными партиями, и данного объема не хватает, чтобы закрыть потребность рынка.

Технологии и решения в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов ТЭК меняются, а сфера пожарной безопасности консервативна, особенно производство технологического оборудования. За последнее десятилетие кардинальных изменений в нашем направлении не произошло.

В марте 2021 года отрасль пожарной безопасности получила новый документ, регламентирующий проектирование, установку и эксплуатацию систем пожаротушения. Документ утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628. Он состоит из трех частей (СП 484.1311500.2020, С П 4 8 5 . 1 3 1 1 5 0 0 . 2 0 2 0 и С П 486.1311500.2020 взамен СП 5.13130). Свод правил распространяется на все отраслевые сегменты, в том числе и на ТЭК, также нельзя забывать про действующие ведомственные нормы и стандарты, которые дополняют СП. Сложно оценивать текущую ситуацию всех сфер систем безопасности, но в производстве модулей газового пожаротушения — лидерство за российскими производителями. Если говорить про возможность выхода на рынки Европы и США с продуктом отечественного производства, компании сталкиваются с высоким барьером, связанным со значительными расходами, несопоставимыми с российским рынком. Для примера: международный сертификат FM GLOBAL делается от года до нескольких лет и стоит от 100 000 евро на каждый тип продукта.

Скачать pdf