Журнал RUБЕЖ подготовил обзор наиболее значимых выставок рынка систем безопасности по итогам 2016 года. В подборку вошла основная статистика по мероприятиям, ключевые фигуры, которые посетили площадку, и другие интересные факты. Наш путеводитель по главным ивентам рынка ТСБ поможет компаниям спланировать деловой календарь на 2017 год.

«Пекин» пишем, «Шэнчьжэнь» в уме

 В конце октября в Пекине прошла CPSE-2016 – «домашняя» версия одной из трех крупнейших мировых выставок общественной безопасности наряду с Бирмингемской и Лас-Вегасской. По четным годам CPSE проходит в столице Китая и считается внутренней национальной экспозицией. Международная CPSE проходит по нечетным годам в Шэньчжэне и отличается от пекинской как ВДНХ от «ярмарки выходного дня». И тем не менее пропустить CPSE любого формата было бы непростительно, поскольку именно здесь зарождаются тренды.

Обзор выставки для вас сделали:

Сергей Миневич, технический директор компании «Деан»,

Федор Жидомиров, технический директор ТД «Луис+»,

Владимир Василенко, управляющий директор ГК «Приборы охраны»

CPSE в Пекине – это прежде всего выставка азиатских производителей для азиатских потребителей. Ведущие европейские и американские бренды на ней не представлены. Причиной их отсутствия можно считать не только формат выставки, но и тот факт, что европейским и американским производителям уже почти нечего предложить азиатскому рынку – темп развития китайских компаний слишком высок.

Еще это выставка для тех, кто не попадет в Шэньчжэнь – уже третий сезон международная CPSE не может вместить всех желающих экспонентов, и стенды на ней бронируют либо сильно заранее, либо очень задорого. В Пекине такого ажиотажного спроса пока нет.

Хотя на CPSE традиционно выставляются поставщики различных систем безопасности, наиболее объемная часть экспозиции посвящена видео. Поэтому в обзоре этой выставки разговор пойдет прежде всего о нем.

Основные тенденции рынка систем видеонаблюдения не изменились: он реально переходит в Full HD с дальнейшей эволюцией в 4К. Однако в России, как выразился технический директор ГК «Приборы охраны» Владимир Василенко, разрешение 4К потянут только ребята на «рендж роверах», а таких покупателей на всех не хватит. Да и не нужно это в CCTV (хватает Full HD). А если и нужно, то бесплатно, а не с доплатой за маркетинг.

Тренд в видеокамерах и видеорегистраторах – мультигибридность. Второй по значимости тренд – функции smart-аналитики, которую продвигают все. Это в первую очередь распознавание лиц (face detection), контроль пересечения красной линии и т. д. В экономрешениях smart-аналитику пока может себе позволить только Hikvision, но только в формате «одна функция на один канал». То есть решение тоже можно отнести к разряду маркетинговых, а не технологических. В полном объеме smart-аналитика реализована в видео премиум-сегмента, но они опять же адресованы владельцам «рендж роверов».

В самом Китае проекты видеонаблюдения с госучастием реализовываются на поворотных IP-камерах разрешением 2Мп с суперзумом. Они и есть самый массовый сегмент. 

Что касается IP-камер, то на стендах CPSE, разумеется, были представлены камеры на 3, 4, 8 Мп и более. Но за производителями камер очевидно не успевают производители процессоров. Появление новых высокопроизводительных чипов анонсировано на следующий год, затем последует период их обкатки в изделиях. Так что по-настоящему меряться разрешениями производители IP-видео будут все-таки в Шэньчжэне.

Еще одна особенность пекинской CPSE – новые камеры Fish Eye, причем каждая вторая с разрешением 5 и 6 Мп и софтом, который превращает их в псевдо 3D. Очень интересное решение, но с ценой (от $120) опять-таки не для России. Для CCTV – это скорее высокотехнологичная игрушка, однако, когда она упадет в цене хотя бы в два, а лучше в три раза, спрос ей обеспечен: такая камера может полностью закрыть помещение внутри. 

CPSE разочаровала отсутствием новинок в сегменте домофонии, но дала богатую пищу для размышлений компаниям, которые поддерживают линейку решений b2c. Чисто розничный формат для сетевых магазинов, интернет-торговли и DIY развивается очень быстро: Wi-Fi Kits, наборы для видеонаблюдения, представили практически все участники выставки.

Из лингвистических неожиданностей, которые всегда возникают на стыке китайской и русской культур, отметили новый азиатский бренд торгового дома «Деан». Компания открыла представительство в Китае (фото 134905), однако согласно китайским традициям была вынуждена добавить к названию уважительную приставку «Хуа».

В целом рынок видеонаблюдения развивается вслед за технологиями производства DSP (процессоров) и CMOS (светочувствительных матриц). С них и начнем.

 Рынок DSP

Мировым лидером в производстве DSP для IP-камер с долей рынка почти 80% является компания Hisilicon (Huawei, Китай). Она уже выдавила с рынка DSP таких гигантов, как TI (США) и SONY, которые проиграли и по стоимости, и по техническим возможностям процессоров.

Еще около 12% рынка DSP удерживает компания Ambarella (США). Ее позиции сильны в продуктах типа мобильных регистраторов и носимых камер. За счет этого компания и выживает.

GrandMedia (Тайвань) обеспечивает еще около 8% рынка IP-камер, одновременно производя процессоры для мобильных телефонов.

Некоторые компании самостоятельно разрабатывают свои DSP, производят их на своих или сторонних фабриках и используют в своих продуктах. К таким относятся, например, Panasonic DSP, AXI SDSP или Samsung DSP Wisenet III. Но доля таких процессоров в общем объеме крайне незначительна.

Hikvision и Dahua используют преимущественно Hisilicon DSP. Имеется информация о том, что они приступили к разработке собственных DSP. Эти действия наверняка вызовут неудовольствие компании Huawei.

DSP для HD аналоговых камер разрабатываются компаниями Techpoint (США) – стандарт TVI, Dahua (Китай) – стандарт CVI, NextCheap (Корея) – стандарт AHD. Эти стандарты уже позволяют достигать 5, 8 и даже 12 Мпикс в аналоге. Пока камеры 8 Мп представила только Dahua.

Однако ближайшим победителем соревнования стандартов в аналоговом видео станет компания FullHan (Китай), которая разработала стандарт универсального DSP: 4 in1. Это означает, что одна и та же камера может выдавать сигналы в стандартах TVI, CVI, AHD и CVBS (стандартный аналоговый). Hikvision планирует запустить в продажу камеры 3 in1 (TVI, AHD, CVBS) под маркой Hiwatch. Судя по всему, это те же самые камеры 4 in1, но программно отключен CVI-сигнал, поскольку так Hikvision борется с Dahua.

Рынок CMOS

Потеряв свои позиции на рынках CCD и DSP для IP-камер, компания SONY остается лидером рынка CMOS (не менее 60%). Ее продукция самая качественная и дорогая. С прошлого года она уделяют большое внимание технологии stravis – повышенной чувствительности в условиях плохой видимости.

Второе и третье места на рынке CMOS занимают компании Omni Vision и Aptina.

Есть и другие производители: Panasonic, Canon и т. д. Но их доля мала.

Кодеки

Наиболее продвинутый кодек – H265, который сжимает изображение приблизительно вдвое эффективнее, чем H264. Он массово демонстрировался на CPSE-2015, а год спустя все производители представили продукты с кодеком H265+, который предполагает дополнительную интеллектуальную обработку видео, что повышает эффективность сжатия еще на 20-30%.

Разрешение и оптическое увеличение

По-прежнему идет гонка на увеличение разрешения камер. В сегменте IP-камер лидируют:

• Avigilon – фикс камера, 30 Мпикс / 6.5 fps + объективы Canon;
• AXIS – фикс камера, 20 Мпикс / 12.5 fps + объективы Canon.

У всех остальных производителей есть линейки фикс-камер на 12 Мпикс/12.5 fps или 8 Мпикс/25 fps. На этом фоне выделяется Uniview, которая предлагает PT-камеру на 8 Мпикс/25 fps + stravis + 44 оптический zoom.

Аналоговые камеры:

• Dahua – CVI стандарт, 8 Мпикс;
• Hikvision – TVI стандарт, 5 Мпикс.

AHD DSP от Next Cheap позволяет достигнуть 12 Мпикс, но таких камер пока не видно в готовых решениях.

Интеллектуальное видео и комплексные решения

Прошедшая выставка четко показала, что 2016 год не принес никаких новых идей на рынок. Увеличение разрешения камер от 2 Мпикс (Full HD) до 8 Мпикс (4K) произойдет в ближайшие год-полтора. H265+ позволит более или менее эффективно справляться с таким видеопотоком. Но дальнейшее увеличение разрешения никому не нужно из-за ограничений человеческого глаза.

Поэтому прогресс рынка идет в сторону предложений интеллектуального видео (в камере), развития софта глобального мониторинга с возможностями ситуационного центра, cloud-технологий и нишевых решений.

Здесь безусловным лидером рынка является компания Hikvision.

Во-первых, она демонстрирует свой софт безопасного города. Это китайский софт для китайских городов. По утверждениям специалистов, очень качественный и очень многообразный. Принимая во внимание размеры китайских городов и развитость их инфраструктуры, нам остается только уважительно снять шляпу.

На выставке Hikvision показала новую серию продуктов – Deep Learning. Это впечатляющая линейка агрегатов камера+объектив+компьютер в одном корпусе, которые решают многоплановые интеллектуальные задачи: распознавания номеров автомобилей и автомобилей без номеров, распознавания лиц, определения пола, возраста и роста человека и т.д., разнообразного машинного зрения и считывания кодов, линейного сканирования машины снизу и выдачи развертки, управления полностью автономными складскими роботами-укладчиками. Выглядит это несколько необычно, но впечатление производит сильное.

Hikvision уверенно заходит на нишевые рынки – особенно на рынок оснащения транспортных средств. Продуктовая линейка выглядит так: камеры, регистраторы, разнообразные автомобильные датчики, пульт единого управления транспортным средством, зеркало заднего вида – диалоговый экран управления автомобилем.

Не менее серьезно Hikvision стремится войти на рынок b2c. Это полноценное cloud-решение для Китая и полная линейка домашних устройств: камер, регистраторов, охранных датчиков, тревожных кнопок, пультов управления, Wi-Fi-розеток, Wi-Fi-вентилей управления водой и т. д. 

Интерес рынка безопасности смещается в сторону комплексных решений, включенных в единую сетевую инфраструктуру.  Данные о безопасности мелких объектов (домов, офисов), средних объектов (магазинов, фабрик, отелей, развлекательных комплексов) и крупных объектов (заводов, электростанций, метрополитена, университетов) должны иметь гарантированное время хранения и должны быть гарантированно доступны для служб безопасности.

Это означает, что ключевыми вопросами являются следующие:

• приемлемое качество видео (разрешение не менее Full HD + живое видео + наличие подсветки);
• наличие интеллектуального видео на борту камеры, чтобы не загружать «центральный мозг компьютера» ненужной фильтрацией и обработкой лишней информации;
• легкая и стандартная (без дополнительной интеграции) совместимость компонентов в рамках системы;
• «вписанность» в типовую сетевую инфраструктуру по идеологии cloud.

Кто же контролирует рынок систем безопасности Китая, а соответственно, России, Индии, Ближнего Востока, Латинской Америки и большой части Европы? Ответ очевиден – Huawei.

Huawei «любезно позволяет» компаниям типа Hikvisionи Dahua производить компоненты – камеры и регистраторы – на основе своих процессоров Hisilicon и устанавливать их на свои проекты.

Выйдет ли Huawei на рынок безопасности и проглотит ли она большую часть доли Hikvision, Dahua и оставшихся участников? Это зависит от состояния мировой экономики и экономики Китая. Возможно, до сегодняшнего момента компании Huawei просто не было необходимости заниматься такой мелочевкой, как безопасность.

Впечатления Сергея Миневича

CPSE-2016 – это аналог российской МИПС (простите, Securika, если я правильно написал), точнее, ее старший брат. Если сравнивать масштабы, то абсолютно весь МИПС с прилежащими территориями и припаркованными пожарными машинами поместился бы в одном из восьми (!) одинаковых по размеру павильонов выставки CPSE.

Выставка эта ежегодная, но по нечетным годам проводится в Шэньчжэне, а по четным – в Пекине. Из-за удаленности Пекина от основного центра мелко- и среднесерийных сборочных предприятий количество участников столичной CPSE всегда значительно меньше гуандунского шоу. Однако все основные игроки, естественно, присутствовали, а значит, и картина развития отрасли в целом сформировалась довольно объективная.

Эта выставка стала для меня уже пятой, поэтому определенные ожидания непременно были. А именно – предвкушение интриги, открытия чего-нибудь совершенно нового, что в корне изменит вектор развития рынка систем видеонаблюдения.

Например, в 2012 году это был аналоговый формат 960H и резкий скачок формата HD-SDI. В 2013 году – окончательное закрепление компании HiSilicon в качестве монополиста рынка чипов для видеорегистраторов, а также первая ласточка HD-CVI. В 2014 – безусловное доминирование новых аналоговых форматов (AHD, HD-CVI, HD-TVI). В 2015 свой долгожданный ход сделали апологеты сетевых технологий: форматы UHD, 4K, H.265, и многообъективные камеры не оставили равнодушными любителей новинок, не говоря уже о совершенно фантастических методах видеоаналитики, которая нашла новые ниши применения как в обыденной жизни, так и в бизнесе.

Данная энергичная динамика приучила меня к тому, что поездка на очередную выставку в Китай в любом случае даст пищу для размышлений и дискуссий о будущем систем видеонаблюдения. Забегая вперед скажу, что я сильно ошибался.

Куда стоит идти в поисках новейших трендов? Конечно, к лидерам отрасли. На стенде Hikvision, точнее, стендах – их было три, обнаружились нескончаемые толпы посетителей и вполне ожидаемые сверхвысокие разрешения, новые возможности очередного релиза формата TurboHD – хиквиженского эквивалента HD-TVI, многочисленные решения для безопасного города, тепловизионные камеры, выделенный в отдельный бренд home-сегмент (Ezviz), сервера хранения, видеостены и даже огромный дрон.

Экспозиция на двух стендах Dahua, один из которых был полностью китайским, была примерно такой же, включая панели солнечных батарей, видеокамеры для парковок и считывания номерных знаков, биометрические системы контроля доступа, многоквартирные домофоны и большое количество других высокотехнологичных решений.

Стенд Hanwha Samsung Techwin окончательно запутывал желающих разобраться в тонкостях взаимоотношений между корейскими брендами, в числе которых оказался и Wisenet.

Крупнейшие энтерпрайз-компании (Honeywell, Blue Sky) не привлекали абсолютно ничем особенным именно потому, что у всех вышеперечисленных игроков ассортимент технологий и решений был примерно идентичен.

Не было одного. Не было нового тренда. Все, что показывали лидеры, так или иначе присутствовало на прошлогодней выставке.

Единственное, что стало более явным – повсеместное использование технологии распознавания лиц и панорамные видеокамеры. Не исключаю, что последние во всем разнообразии пополнят прилавки любой мало-мальски уважающей себя компании в 2017 году.

Так чего ждать в 2017 году российскому рынку систем видеонаблюдения? Того же, что в 2016, только с меньшей ценой и лучшего качества. Но еще раз подчеркну, в следующем году начнется массовое производство панорамных видеокамер (типа рыбий глаз) с углом обзора 180 или 360 градусов в любых формах и исполнениях. Китайские друзья уже подарили нам новый маркетинговый термин для этого оборудования – «VR Cam», где VR – это будоражащая воображение «виртуальная реальность».

Прогнозы от Федора Жидомирова

Все компоненты безопасности становятся все более простыми в установке и эксплуатации. На это есть запрос в обществе. Поэтому ведущие игроки рынка Canon + AXIS + Milestone + 2N, Genetec, BOSCH и, похоже, Hikvision пытаются разработать и внедрить стандарты совместимости. Однако почти очевидно, что все они подготовят лишь второстепенную, прикладную часть этих стандартов. Основу стандартов создадут гиганты ИТ-индустрии: Microsoft, Google и Apple, возможно, CISCO и Huawei. Они и будут основными игроками на рынке интернета вещей. Камеры, охранные системы, системы управления светом, вентиляцией и другая домашняя автоматика будут управляться с мобильных устройств (Android и iOS). Защита систем безопасности от несанкционированного доступа будет обеспечена с использованием криптозащиты и VPN (Microsoft).

Некоторое время назад на рынке появились системы «умного дома». Но имелись существенные ограничения к их применению: необходимо прокладывать шинные коммуникации (шины EIB, LON и т. д.), исполнительные устройства были дороги из-за контроллеров шин, для управления системами дома было необходимо использовать трудные для понимания и дорогостоящие ЖК-панели. Сейчас все это решается элементарно: шин нет, связь устройств осуществляется по домашнему Wi-Fi, управление – со смартфона.

Естественно, большая часть устройств безопасности будет продаваться через интернет-магазины и сетевые супермаркеты. Они перейдут в категорию DIY. Собственно, это мы наблюдаем уже сейчас.

Большие сложные проекты, безусловно, сохранятся. С одной стороны, они будут строиться с использованием профессиональных открытых платформ, объединяющих простые устройства на основе унифицированных интерфейсов. С другой стороны, в них, возможно, будут несколько отдельно интегрироваться пожарные системы, системы защиты периметра и т. д., поскольку это несколько более сложная и закрытая часть системы безопасности, чем видеонаблюдение и простая охранка. Это единственный, но достаточно существенный сегмент, который не скатится к простейшим интернет-продажам. Тем не менее основным поставщиком компонентов для них будут китайские производители.