Топ-25 российских дистрибьюторов рынка систем безопасности

Топ-25 российских дистрибьюторов рынка систем безопасности

Агентство RUБЕЖ Analytics составило рейтинг торговых компаний рынка систем безопасности по результатам деятельности за 2024 год. В список из 25 позиций вошли дистрибьюторы с наибольшими показателями по выручке. Стоит отметить, что первая пятерка лидеров остается неизменной с 2022 года. В ней уверенно сохраняют свои места «Тинко», DSSL, «Луис+», ЭТМ и «Лайта». Вместе с тем изменения на рынке влияют на общую картину по доходности в сегменте. Так, по итогам 2024 года в выручке прибавила 21 компания из 25. Есть и отрицательные показатели — у компаний «Ай Пи Дром», «Видеоглаз», «Теко» и «ХайТек Секьюрити». Дистрибьютор «Торус» покинул топ-25, потеряв 35,5% в динамике по выручке и семь пунктов в рейтинге.

Текст: RUБЕЖ Analytics

LUIS+

Компания «Луис+» по итогам 2024-го прибавила в выручке 18,5%, ее доход составил более 42 млрд руб. В 2024 году компания начала выпуск собственных линеек в сегментах СОУЭ и видеонаблюдения. Производство оборудования для СОУЭ от «Луис+», судя по данным, указанным при получении сертификата СТ-1, расположено под Омском и принадлежит ИП Радченко. Камеры LTV выпускаются компанией «Бевард» в Красноярске по схеме контрактного производства. Часть оборудования, произведенного в России, уже внесена в реестр Минпромторга. И, судя по всему, «Луис+» продолжит и далее развивать линейку СТМ, сделав ставку на присутствие в сегменте госзакупок.

ЭТМ

«Электротехмонтаж» уверенно удерживает вторую строчку рейтинга. Выручка компании увеличилась на 17,68% и достигла более 22 млрд. Отчетности о чистой прибыли компании в открытых источниках нет. Инсайдеры объясняют высокие финпоказатели ЭТМ большими оборотами: они могут себе позволить работать с низкой маржи, так как благодаря внушительным объемам закупок получают от производителей более выгодную цену. Стоит отметить цифровую платформу iPRO компании, к которой имеют доступ свыше 70% клиентов (треть из них работает полностью самостоятельно, от подбора до отгрузки).

Тинко

Торговый дом «Тинко» улучшил показатель прошлого рейтинга на 16,1% и достиг объема по выручке почти в 12,9 млрд руб. В 2024 году компания активно принимала участие в госзакупках и заключила 357 контрактов на общую сумму 133,3 млн рублей в роли поставщика. Также «Тинко» постоянно развивает свой интернет-магазин. Интеграция системы Elasticsearch значительно ускорила поиск по сайту. Также был настроен сервис расчета доставки, чтобы заказчик видел стоимость и сроки сразу по всем транспортным компаниям. Сокращение времени на оформление заказа и удобство контроля сохраняет за «Тинко» негласный статус чемпиона по количеству транзакций.

DSSL

Оборот торгового дома достиг 11,5 млрд руб., что на 24,47% больше показателя 2023-го. Компания растет благодаря СТМ Trassir, проектированию систем видеонаблюдения и партнерской программе My DSSL. В 2024 году DSSL принял участие в 44 государственных тендерах в роли поставщика, из них 5 закупок было от ПАО «Ростелеком» на сумму 3 072 207 руб.

Компания осваивает новые направления. Так, в 2025 году вышел модуль Trassir PSIM, который собирает информацию из разных систем безопасности (СВН, СКУД, ОПС, и т.д.) в единый интерфейс ситуационного центра.

«Лайта»

Замыкает пятерку лидеров рейтинга дистрибьюторов систем безопасности компания «Лайта» (ООО «Технолайт»). По итогам 2024 года объем выручки составил свыше 9 млрд руб., это почти на 5% больше по сравнению с предыдущим периодом. Компания смогла увеличить показатели благодаря расширению ассортимента собственных торговых марок — электромагнитные замки R-Lok, коммутаторы SpaceCam. Значительную долю в обороте компании занимают продажи огнестойкой кабельной линии под собственной торговой маркой «ПожТехКабель». В 2025 году анонсирован релиз собственной системы газового пожаротушения R-Safe.

На 6-й позиции — «Сатро-Паладин». В 2024 году компания нарастила оборот на 25,18%, с 6,19 до 7,75 млрд руб. По отзывам участников рынка, значительную долю в продажах составляют продукты торговой марки Tantos.

Торговый дом «Деан» сохранил 7-ю строчку в рейтинге, увеличив по итогам 2024 года выручку на 9,7%, до 5,3 млрд руб.

На семь пунктов вверх по рейтингу — до 8-го места — поднялся торговый дом «Московские системы безопасности». Динамика по выручке составила рекордные 162,07%.

ТД «Гарант» с выручкой 4,6 млрд руб. и ТК «Рутек» с оборотом в 3,3 млрд руб. потеряли по одному пункту и заняли 9-е и 10-е места в рейтинге соответственно.

«Черный лебедь» на рынке дистрибьюторов систем безопасности — компания «Телинтер». Второй год подряд дистрибьютор уверенно набирает обороты и удваивает показатели по выручке. По итогам 2024 года прирост составил 99,22%, до 3,1 млрд руб., благодаря чему компания поднялась в рейтинге на четыре пункта и заняла 12-е место.

Трагическим падением статуса в рейтинге обернулся 2024 год для «Хай-Тек Секьюрити» (ХТС). Вплоть до 2025 года ассортимент компании на 60% состоял из оборудования зарубежного производства. Параллельный импорт востребованных инобрендов, собственная гарантия и сервисное обслуживание обеспечили компании 11-е место по итогам 2023 года при объеме выручки в 2,4 млрд. рублей.

Однако по итогам 2024 года, судя по доступным источникам данных, выручка ХТС упала на 57,22%, до 1 млрд рублей, а прибыль показала отрицательную динамику (-116,9%). В рейтинге компания потеряла 12 пунктов и опустилась на 24-е место.