TOP-50 Global Security: лидеры индустрии под действием обстоятельств

Глобальные изменения в геополитике и экономике не существенно изменили рейтинг Security TOP-50 по итогам 2023 года. Гораздо важнее – отметить, за счет каких именно технологий и акцентов в продукции лидеры рейтинга намерены и дальше развивать свое превосходство.

По материалам asmag.com

Новая экономическая реальность

В сфере безопасности в течение 2020-2022 годов произошли перестановки, которые замедлили рост рынка, а затем тормозили его восстановление после пандемии COVID. По данным Всемирного банка, мировой валовый внутренний продукт (ВВП) в среднем вырос на 4,1% в 2022 году, при показателе 5,5% в 2021 году. Развитые экономики, такие как США и еврозона, выросли на 3,8% в 2022 году, в сравнении с 5% в 2021 году, в то время на развивающихся рынках был зафиксирован рост в 4,6%, по сравнению с 6,3% прироста в 2021 году.

Тем временем Китай зарегистрировал рост ВВП в 2022 году на уровне 5,1%, что ниже показателя в 9% за 2021 год. Внутри страны в течение 2022 года в различных городах были продлены карантинные меры в ответ на увеличение случаев COVID. Кроме того, продолжается кризис на рынке недвижимости в Китае – усилия китайского правительства по регулированию уровней долга крупных китайских застройщиков, таких как группа Evergrande, привели к обвалу рынка недвижимости в стране. Внешние факторы также сыграли свою роль. Геополитические напряжения между США и Китаем привели к тому, что США ввели строгие торговые барьеры и ограничения в отношении Китая.

Индустрия безопасности в новых реалиях

Скачать pdf

На первый взгляд факторы макроэкономики мало изменили рейтинг Security TOP-50 по итогам 2023 года. «Золотую десятку» рейтинга по-прежнему занимают такие вендоры средств контроля доступа и видеонаблюдения, как Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Allegion, Tiandy, Hanwha Vision (ранее Hanwha Techwin), Uniview Technologies и Aiphone. Hikvision и Dahua остаются крупнейшими в мире компаниями в области безопасности, с объемом продаж продукции и оборудования в 2022 году на уровне $9,8 млрд США и $4,5 млрд США соответственно (на основе средних курсов обмена валют за 2022 год). Также в рейтинге есть несколько новых участников, включая поставщика решений для умного дома из Китая MEARI и южнокорейского поставщика биометрических решений Union Community.

Однако удивительной частью Security TOP-50 по итогам 2023 года стал список компаний с ростом доходности. Из 17 компаний, которые зарегистрировали снижение доходов за 2021-2022 годы, 12 были китайскими компаниями. В то время как снижение доходов китайских компаний было в некоторой степени ожидаемым, количество компаний, заявивших тогда о спаде продаж, порой более чем на 40%, все же вызывали беспокойство.

Действительно, упомянутые ранее внутренние и внешние вызовы для Китая – ковидные ограничения, кризис в сфере недвижимости и напряженность с США – оказали свое воздействие. Как подчеркивают эксперты агентства Novaira Insights, ради борьбы с последствиями COVID-19 и в целях компенсации потерь китайское правительство еще в 2021 году перераспределило свои расходы, отозвав часть бюджетов, в том числе из рынка закупок систем видеонаблюдения. Смягчение данной политики произошло только в декабре 2022 года.

В то же время напряженность между США и Китаем, в том числе принятие закона о национальной обороне (NDAA), который запрещает правительству США покупать оборудование для видеонаблюдения от Hikvision и Dahua, привела к пропорциональному росту в 2022 году доходов для западных и не-китайских брендов. Среди них VIVOTEK с увеличением продаж на 82,48%, Hanwha Vision – 47,52%, Axis – 36,01%, Milestone Systems – 30,43%, и IDIS – 22,17%. Следует отметить, что многие западные союзники США, например Великобритания, также приняли законодательство, аналогичное NDAA.

Как отметили представители IDIS Europe, отказ от китайских поставщиков продолжился не только в США, но и в Северной Европе, а также в странах Азии, включая Японию и Южную Корею. В частности, многие организации и системные интеграторы стремятся стандартизировать оборудование, соответствующее NDAA, чтобы обеспечить текущий и будущий бизнес в США. Одновременно с этим все больше западных пользователей систем видеонаблюдения и контроля доступа стали выражать беспокойство относительно уязвимостей в области кибербезопасности и репутационных рисков применения продукции китайских производителей, уличенных в нарушении прав человека.

Прогноз на 2024 год

Согласно прогнозам экспертов из агентства Novaira Insights, мировой рынок видеонаблюдения вырос в 2023 году на 11,8% и имеет потенциал роста на 10,2% в 2024 году. Это подтверждают и представители индустрии.

«Мы отметили некоторый экономический рост и расширение в 2023 году, хотя он был неравномерно распределен по разным регионам и секторам. Это оказало смешанное воздействие на индустрию безопасности», – отметили в Hanwha Vision. Спрос на безопасность со стороны общества и частных лиц растет с акцентом на интеллектуальные камеры видеонаблюдения. Кроме того, заказчики готовы инвестировать в решения, которые защищают их сотрудников и активы, а также повышают эффективность бизнеса, предоставляя информацию для принятия решений.

Представители компании Axis Communications настроены также оптимистично. «В основе наших бизнес-планов лежит долгосрочный устойчивый рост в размере 15%. Это опережает рост рынка, и ради него в Axis намерены расширять продуктовый портфель за счет домофонии, систем контроля доступа, звуковой трансляции».

Лидеры трендов – ИИ, облака и мобильный доступ

Искусственный интеллект (ИИ) продолжит создавать возможности для инноваций в отрасли. По мнению представителей компании Allegion, применение ИИ к потокам входящих данных от считывателей, датчиков камер и других сенсорных устройств сделает решения в области безопасности более проактивными, способными создавать новую ценность для заказчика. Кроме того, представители компании Genetec отметили в 2023 году рост спроса со стороны клиентов на максимальное применение функций аналитики по всех типах решений, не только в видеонаблюдении. Заказчики ищут технологии, основанные на искусственном интеллекте и облачных вычислениях, которые могут помочь им улучшить точность обнаружения, сделать свои системы видеонаблюдения более масштабируемыми и экономически эффективными, а также извлекать бизнес-выгоду из видеоанализа. В то же время эксперты RUБЕЖ Analytics отмечают: многие клиенты все еще находятся на ранних этапах внедрения решений видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта и аналитики. И то, как вырастет спрос на данные технологии, будет зависеть от понимания заказчиками связанных с этим преимуществ.

Мобильные учетные данные также вошли в топ трендов по итогам 2023 года. На это повлияло увеличение решений, например считывателей, использующих именно такой тип данных. Один из примеров решений – цифровые кошельки (на основе Apple Wallet), интегрированные в бейджи сотрудников офисных зданий. Одна из таких систем реализована в Bishopsgate в Лондоне и объединяет 14 000 пользователей. С другой стороны, именно с развитием таких решений связан еще один тренд, уже внутри самих систем безопасности, – спрос на киберзащищенность конечных устройств и решений. По мнению экспертов, это станет еще одним поводом для взаимопроникновения IT-рынка в рынок физической защиты и технических средств безопасности.

Новая структура оплаты

Наряду с техническими характеристиками систем в 2024 году более значимым станет такой критерий, как варианты проведения затрат на систему на стороне заказчика. Гибкая система платежей, настройка затрат позволяет клиентам достичь большей гибкости в оплате, снизить начальные инвестиции. В некоторых организациях все больше операций по безопасности попадают под ответственность IT-отдела, и у них может быть предпочтение к большему объему операционных расходов («opex» – operating expenditure) по сравнению с типичным предпочтением отрасли безопасности к отнесению закупок систем на капитальные затраты («capex» – capital expenditure).

В частности, такой тип перераспределения затрат характерен для перехода к модели бизнеса в облаке. По крайней мере две компании предлагают гибкие варианты оплаты. Это i-PRO, которые объявили о финансировании FlexPay (лизинг, отсрочка, пакетная оплата), и Eagle Eye Networks, через свою программу Eagle Eye Camera Direct Complete (облачное видеонаблюдение по подписке).

Укрупнение бизнеса и наплыв малых стартапов

Тем временем эксперты предрекают: 2024 год пройдет под знаком двух встречных трендов. С одной стороны, рынок систем безопасности ждут новые слияния и поглощения крупных компаний. Недавние примеры 2023 года – сделки между ACRE и SISCO, Motorola Solutions и Rave Mobile Safety, а также IDIS и Costar. С другой стороны, следует ожидать выхода на рынок малых технологичных стартапов, сосредоточенных на облачных технологиях, нейросетях, искуственном интеллекте. Как оба лагеря будут взаимодействовать между собой, пока остается загадкой. По мнению исследователей из российского агентства RUБЕЖ Analytics, наиболее вероятно взаимодействие крупных вендоров и малых инновационных компаний в конкретных проектах. Каждый сценарий видеонаблюдения уникален – размер системы, охват внутреннего или внешнего периметра, условия освещения и погодные условия. Также на степень присутствия в проектах будут влиять возможности дистрибьюторов по логистике и технической поддержке, а также компетенции и ресурсы интеграторов.

Фото - freepik.com