Российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд ₽ и удвоится к 2030 году — исследование Ivideon

Сегодня в 08:12

© Ivideon

Объём российского B2B- и B2G-рынка видеонаблюдения по итогам 2025 года достиг 67,6 млрд рублей. Это более чем в два раза больше показателей 2021 года. Среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли составил 23,4%. Согласно отчёту компании Ivideon, к 2030 году ёмкость рынка может удвоиться и достигнуть 135 млрд рублей.

Ключевыми драйверами стали развитие государственных инфраструктурных проектов, импортозамещение и активное внедрение видеоконтроля в распределённом бизнесе.

Методология оценки

Компания Ivideon исследовала рынок на основе публичной финансовой отчётности 237 юридических лиц. В ёмкость включены 107 компаний, формирующих 93 уникальных бренда.

Исследование охватывает профессиональный сегмент видеонаблюдения для бизнеса и государства (B2B/B2G) и учитывает «чистую» выручку профильных игроков. Рынок нередко оценивают шире – около 100 млрд рублей. Такие оценки могут включать интеграционные проекты, перепродажу оборудования, потребительский сегмент и смежные элементы инфраструктуры безопасности.

Структурный сдвиг: от on-premise к облакам и ИИ

Несмотря на доминирование традиционных локальных систем (on-premise), на которые пришлось 51,5 млрд рублей (76,2% рынка), отрасль переживает структурные изменения.

Классическое аппаратно-программное обеспечение показывает прирост на уровне 17% в год. При этом облачное видеонаблюдение (VSaaS) и системы на базе нейросетевой видеоаналитики растут кратно быстрее – на 26% и 40% соответственно.

Видеоаналитика как самостоятельный рынок ПО

Видеоаналитика выделяется в отдельный рынок ПО для анализа видео – независимо от камер и оборудования. По оценке Ivideon, в 2025 году объём этого сегмента достиг 9,4 млрд рублей против 4 млрд рублей четырьмя годами ранее.

Динамику задают удешевление вычислений на стороне устройства (EdgeAI) и расширение сценариев использования видео. Системы выходят за рамки контура безопасности и становятся инструментами операционного управления бизнесом. Ожидается, что к 2030 году сегмент вырастет до 31 млрд рублей.

В топ-5 игроков сегмента видеоаналитики вошли разработчики алгоритмов computer vision: NVI Solutions, NtechLab, VisionLabs, ЦРТ (Визирь) и Netris.

Драйверы роста в 2025 году

Динамику рынка поддерживали несколько факторов:

— импортозамещение; 

— рост спроса на облачные сервисы и подписочные модели; 

— расширение применения видеоаналитики в B2B и B2G-сегментах; 

— развитие AI/EdgeAI и повышение точности аналитических сценариев; 

— запрос бизнеса на снижение издержек, централизацию управления и повышение эффективности операций.

Дополнительный импульс дают проекты в ритейле, HoReCa, логистике, промышленности и девелопменте. Здесь видеонаблюдение всё чаще рассматривается не только как элемент безопасности, но и как инструмент управления бизнес-процессами.

Фрагментированность и распределение игроков

Характерной чертой российского рынка остаётся фрагментированность. Исследование не выявило крупного игрока, доминирующего во всех категориях. Позиции распределены по технологическим нишам.

В сегменте классических внедрений лидируют вендоры комплексных платформ: Trassir, Rubezh, Bolid и «Байтэрг». В крупнейшем B2G-сегменте on-premise значимую роль играет «Ростелеком» через программу «Цифровой регион».

Первую строчку в сфере облачного видеонаблюдения среди независимых игроков занимает Ivideon. У «Ростелекома» – собственная платформа. Телеком-операторы («Уфанет», «Дом.ру», МТС, «Билайн», «МегаФон») формируют значительную часть сегмента.

Импортозамещение в госсекторе

В государственном секторе доля российских производителей последовательно растёт. С 2027 года Минпромторг вводит балльную систему оценки локализации. К 2030 году доля отечественных решений в B2G ожидается на уровне более 90%.

Реестр отечественного ПО расширяется параллельно. Это меняет конкурентную карту в пользу локализованных игроков – и в оборудовании, и в софте.

От архива безопасности к сенсорному слою бизнеса

«Рынок видеонаблюдения в России проходит этап качественной трансформации. Если раньше выбор определяли цена камеры и стоимость хранения архива, то сегодня заказчики ищут операционную эффективность, прикладную аналитику и управляемость распределённой инфраструктуры», — отмечает Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

«Видео перестает быть архивом для безопасности и становится сенсорным слоем бизнеса – стандарты сервиса, шоплифтинг, скорость обслуживания, очереди, выкладка. Рынок превращается из инфраструктурного сегмента в технологическую платформу, в которой все большую ценность формируют облачные сервисы, аналитика и интеллектуальные функции, гибридные решения, объединяющие безопасность, автоматизацию и бизнес-эффективность».

Детали методологии

Ёмкость рынка рассчитана «снизу вверх» – по публичной финансовой отчётности 237 юридических лиц из ФНС, ГИР БО и ЕГРЮЛ. Для каждого игрока отдельно определена выручка от видеонаблюдения как доля общей выручки юрлица. Коэффициент фокуса на бизнесе видеонаблюдения рассчитывался через анализ продуктовой линейки, позиционирования и структуры выручки.

Дистрибьюторский канал в ёмкость не включался по принципу одного учёта: выручка от перепроданного оборудования уже отражена у вендоров и интеграторов. Не учитывались: B2C-сегмент, дорожная фотовидеофиксация, smart city как отдельный рынок, СКУД, ОПС, IoT-датчики и ВКС.

Рынок видеоаналитики оценивался по узкому периметру – только независимые разработчики алгоритмов computer vision: проанализировано порядка 15 игроков. Не учитывались ИИ-функции внутри камер и вендоры, продающие видеоаналитику как дополнительные услуги.

Справка о компании

Ivideon (АО «Мобильные видеорешения») – поставщик облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, основан в 2010 году. Доля в B2B-сегменте облачного видеонаблюдения — более 20%.

По итогам 2025 года выручка компании составила 2,1 млрд ₽ (+52% год к году), EBITDA – около 30%. Сервис обслуживает более 400 тыс. устройств, более 30 тыс. SMB-клиентов и 50+ корпораций, включая «АвтоВАЗ», ПИК, Т-Банк. Пять ведущих телеком-операторов выбрали Ivideon в качестве партнёрского решения. Платформа включена в реестр отечественного ПО (запись №9358 от 01.03.2021) и интегрирована с ЕЦХД Москвы.